Importați conturi, clienți potențiali sau alte date
Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Importul datelor
Dacă datele dvs. sunt stocate în foile de calcul, bazele de date sau în alte sisteme, veți dori probabil să importați datele în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) astfel încât să puteți urmări toate informațiile despre clienți într-un singur loc.
Puteți importa orice tip de informații, precum conturi, clienți potențiali sau oportunități – chiar și activități sau cazuri. (Diferitele tipuri de informații se numesc „tipuri de înregistrări”.) Persoanele de contact vin de obicei dintr-un program de e-mail. Puteți citi despre acest lucru aici: Informații suplimentare: Importul persoanelor de contact
Pasul 1: Pregătiți fișierul de import
În primul rând, va trebui să introduceți datele într-un fișier.
Asigurați-vă că datele sunt cât se poate de complete și de exacte atunci când creați fișierul de import. Completați orice informații lipsă și verificați dacă numele și alte informații sunt scrise corect.
Sunt acceptate aceste formate de fișiere:
.csv (comma-separated values)
.txt (text)
.zip (comprimate)
Foaie de calcul Excel 2003 (.xml)
Registru de lucru Excel (.xlsx)
Dimensiunea maximă de fișier permisă pentru fișiere .zip este de 32 MB. Pentru celelalte formate de fișiere, dimensiunea maxim permisă a fișierului este de 8 MB.
Tipp
Dacă trebuie să importați o cantitate mai mare de date, citiți documentația pentru dezvoltatori, Importul datelor pentru detalii suplimentare.
Puteți adăuga mai multe fișiere de import într-un singur fișier .zip, iar apoi să importați fișierul .zip pentru a introduce simultan toate fișierele. De exemplu, în cazul în care mai mulți agenți de vânzări introduc clienții potențiali dintr-o expoziție comercială în diferite foi de calcul, le puteți aduna într-un fișier .zip pentru import.
Importul dvs. nu va reuși, dacă utilizați un șablon pe care l-ați exportat din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și apoi ați adăugat o coloană nouă și acum reimportați datele înapoi în Customer Engagement (on-premises).
Pasul 2: Rulați expertul Import date
Veți utiliza expertul Importare date pentru a importa fișierul.
Accesați Setări > Gestionare date > Importuri.
Pe bara de comenzi selectați Importare date > Importare date.
Răsfoiți la folderul în care ați salvat fișierul care conține fișierul de import. Selectați fișierul și apoi selectați Deschidere. Apoi, selectați Următorul.
Tipp
Puteți importa câte un singur fișier. Pentru a aduna mai multe fișiere, rulați expertul din nou mai târziu sau adăugați toate fișierele de import într-un singur fișier .zip.
Revedeți numele fișierului și, dacă fișierul este în format .xlsx, .xml, .csv, .txt sau .zip, verificați dacă delimitatoarele de date și câmpul sunt corecte. În majoritatea cazurilor, puteți accepta delimitatorii impliciți; urmați acest pas dacă doriți să-i verificați:
Faceți clic pe Setări delimitator, apoi selectați caracterele utilizate pentru a separa conținutul câmpurilor și datelor. (Aceste caractere sunt numite „delimitatori”.)
Delimitatorul implicit pentru câmpuri este o virgulă (,). Ceilalți delimitatori acceptați pentru câmpuri sunt două puncte (:), punctul șui virgula (;) și caracterul tabulator (\t).
Exemplu de delimitator de câmpuri:
Numele companiei, adresa, orașul, statul
Delimitatorul implicit pentru date este reprezentat de ghilimele duble ("). Ceilalți delimitatori acceptați pentru date sunt ghilimelele simple (') și Niciunul.
Exemplu de delimitator de date:
Numele companiei, adresă
„Fabrikam, Inc”, „Strada 150 A”
Hinweis
Deoarece un fișier XML nu utilizează delimitatori, dacă ați încărcat un fișier în format Foaie de calcul XML 2003 sau un fișier .zip care conține fișiere tip Foaie de calcul XML 2003, nu vor fi disponibile informații despre delimitatori.
Selectați Următorul.
Selectați modul în care expertul stabilește ce câmpuri trebuie utilizate pentru date. Mai multe informații: Selectarea unei mapări de date.
Selectați Implicit (Mapare automată) dacă doriți ca expertul să stabilească automat câmpurile corespunzătoare în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă expertul nu găsește un câmp, veți avea posibilitatea de a-l „mapa” chiar dvs.
-- SAU --Selectați Pentru date generice despre contacte și cont dacă fișierul dvs. de import conține contacte și conturi (și contactele reprezintă tipul principal de date).
-- SAU --Dacă acest lucru este disponibil pentru organizația dvs., selectați o mapare particularizată de date. (Le veți vedea în listă, dacă vă sunt disponibile.)
Selectați Următorul.
Dacă vi se solicită acest lucru, în lista verticală Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipuri de înregistrare selectați tipul de înregistrări pe care le importați, de exemplu Cont sau Client potențial. Apoi, selectați Următorul.
Confirmați că Expertul Import date a mapat toate informațiile (numite „câmpuri”) din fișierul de import în câmpurile corecte din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poate fi necesar să derulați în jos pentru a vedea toate câmpurile din fișierul de import. Pentru orice tip de înregistrare cu o pictogramă de avertizare, mapați câmpul din fișierul dvs. de import pe un câmp corespunzător din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
De exemplu, un fișier de import care conține persoane de contact poate avea un câmp pentru Prenume, Nume de familie și Ocupație. Asigurați-vă că aceste câmpuri sunt mapate corect la câmpurile corespunzătoare din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Pentru orice câmp din fișierul de import care este marcat drept Nemapat, mergeți la lista verticală Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipuri de câmpuri și selectați numele câmpului de utilizat în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poate fi necesar să derulați în jos pentru a vedea toate câmpurile disponibile.
După revizuirea mapării de câmp, selectați Următorul.
Revizuiți rezumatul, apoi selectați Următorul.
Selectați setările de import suplimentare. Mai multe informații: Examinarea setărilor și importul datelor.
Dacă este în regulă ca Expertul Import date să importe înregistrări dublate, în secțiunea Se permit dubluri, selectați Da.
Achtung
În majoritatea cazurilor, pentru a evita importul de informații dublate, ar trebui să păstrați această opțiune setată la Nu.
Pentru a seta cine deține înregistrările importate, în secțiunea Selectați proprietar pentru înregistrările importate, selectați butonul Căutare
. Selectați Căutare mai multe înregistrări, tastați numele persoanei, apoi selectați Adăugare.Hinweis
Cum vă puteți hotărî cine ar trebui să „dețină” datele importate? De obicei, proprietarul este persoana responsabilă pentru luarea de măsuri privind datele. Iată un exemplu: dacă fișierul de import conține contacte colectate la o expoziție comercială și doriți să îi asociați un utilizator care să urmărească aceste persoane de contact, selectați acea persoană pentru proprietar. Pentru a desemna pe altcineva decât pe dvs. ca proprietar al înregistrărilor importate, rolul dumneavoastră de securitate trebuie să includă permisiuni pentru a crea înregistrări pentru utilizator. Dacă nu aveți permisiuni suficiente, expertul vă desemnează implicit ca proprietar al înregistrărilor importate.
Pentru a salva aceste setări de import astfel încât să le puteți utiliza din nou, introduceți un nume pentru setări (numit „mapare de date”).
Data viitoare când executați Expertul import date, veți vedea noua mapare de date enumerată sub Mapări particularizate.
Selectați Remitere.
Pentru a verifica reușita expertului, selectați Importuri și apoi revizuiți raportul. În caz contrar, selectați Terminați.
Dacă este necesar, aflați despre eliminarea duplicatelor: Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Importul datelor
Dacă datele dvs. sunt stocate în foile de calcul, bazele de date sau în alte sisteme, veți dori probabil să importați datele în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) astfel încât să puteți urmări toate informațiile despre clienți într-un singur loc.
Puteți importa orice tip de informații, precum conturi, clienți potențiali sau oportunități – chiar și activități sau cazuri. (Diferitele tipuri de informații se numesc „tipuri de înregistrări”.) Persoanele de contact vin de obicei dintr-un program de e-mail. Puteți citi despre acest lucru aici: Informații suplimentare: Importul persoanelor de contact
Pasul 1: Pregătiți fișierul de import
În primul rând, va trebui să introduceți datele într-un fișier.
Asigurați-vă că datele sunt cât se poate de complete și de exacte atunci când creați fișierul de import. Completați orice informații lipsă și verificați dacă numele și alte informații sunt scrise corect.
Sunt acceptate aceste formate de fișiere:
.csv (comma-separated values)
.txt (text)
.zip (comprimate)
Foaie de calcul Excel 2003 (.xml)
Registru de lucru Excel (.xlsx)
Dimensiunea maximă de fișier permisă pentru fișiere .zip este de 32 MB. Pentru celelalte formate de fișiere, dimensiunea maxim permisă a fișierului este de 8 MB.
Tipp
Dacă trebuie să importați o cantitate mai mare de date, citiți documentația pentru dezvoltatori, Importul datelor pentru detalii suplimentare.
Puteți adăuga mai multe fișiere de import într-un singur fișier .zip, iar apoi să importați fișierul .zip pentru a introduce simultan toate fișierele. De exemplu, în cazul în care mai mulți agenți de vânzări introduc clienții potențiali dintr-o expoziție comercială în diferite foi de calcul, le puteți aduna într-un fișier .zip pentru import.
Importul dvs. nu va reuși, dacă utilizați un șablon pe care l-ați exportat din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și apoi ați adăugat o coloană nouă și acum reimportați datele înapoi în Customer Engagement (on-premises).
Pasul 2: Rulați expertul Import date
Veți utiliza expertul Importare date pentru a importa fișierul.
Accesați Setări > Gestionare date > Importuri.
Pe bara de comenzi selectați Importare date > Importare date.
Răsfoiți la folderul în care ați salvat fișierul care conține fișierul de import. Selectați fișierul și apoi selectați Deschidere. Apoi, selectați Următorul.
Tipp
Puteți importa câte un singur fișier. Pentru a aduna mai multe fișiere, rulați expertul din nou mai târziu sau adăugați toate fișierele de import într-un singur fișier .zip.
Revedeți numele fișierului și, dacă fișierul este în format .xlsx, .xml, .csv, .txt sau .zip, verificați dacă delimitatoarele de date și câmpul sunt corecte. În majoritatea cazurilor, puteți accepta delimitatorii impliciți; urmați acest pas dacă doriți să-i verificați:
Faceți clic pe Setări delimitator, apoi selectați caracterele utilizate pentru a separa conținutul câmpurilor și datelor. (Aceste caractere sunt numite „delimitatori”.)
Delimitatorul implicit pentru câmpuri este o virgulă (,). Ceilalți delimitatori acceptați pentru câmpuri sunt două puncte (:), punctul șui virgula (;) și caracterul tabulator (\t).
Exemplu de delimitator de câmpuri:
Numele companiei, adresa, orașul, statul
Delimitatorul implicit pentru date este reprezentat de ghilimele duble ("). Ceilalți delimitatori acceptați pentru date sunt ghilimelele simple (') și Niciunul.
Exemplu de delimitator de date:
Numele companiei, adresă
„Fabrikam, Inc”, „Strada 150 A”
Hinweis
Deoarece un fișier XML nu utilizează delimitatori, dacă ați încărcat un fișier în format Foaie de calcul XML 2003 sau un fișier .zip care conține fișiere tip Foaie de calcul XML 2003, nu vor fi disponibile informații despre delimitatori.
Selectați Următorul.
Selectați modul în care expertul stabilește ce câmpuri trebuie utilizate pentru date. Mai multe informații: Selectarea unei mapări de date.
Selectați Implicit (Mapare automată) dacă doriți ca expertul să stabilească automat câmpurile corespunzătoare în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă expertul nu găsește un câmp, veți avea posibilitatea de a-l „mapa” chiar dvs.
-- SAU --Selectați Pentru date generice despre contacte și cont dacă fișierul dvs. de import conține contacte și conturi (și contactele reprezintă tipul principal de date).
-- SAU --Dacă acest lucru este disponibil pentru organizația dvs., selectați o mapare particularizată de date. (Le veți vedea în listă, dacă vă sunt disponibile.)
Selectați Următorul.
Dacă vi se solicită acest lucru, în lista verticală Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipuri de înregistrare selectați tipul de înregistrări pe care le importați, de exemplu Cont sau Client potențial. Apoi, selectați Următorul.
Confirmați că Expertul Import date a mapat toate informațiile (numite „câmpuri”) din fișierul de import în câmpurile corecte din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poate fi necesar să derulați în jos pentru a vedea toate câmpurile din fișierul de import. Pentru orice tip de înregistrare cu o pictogramă de avertizare, mapați câmpul din fișierul dvs. de import pe un câmp corespunzător din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
De exemplu, un fișier de import care conține persoane de contact poate avea un câmp pentru Prenume, Nume de familie și Ocupație. Asigurați-vă că aceste câmpuri sunt mapate corect la câmpurile corespunzătoare din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Pentru orice câmp din fișierul de import care este marcat drept Nemapat, mergeți la lista verticală Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipuri de câmpuri și selectați numele câmpului de utilizat în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poate fi necesar să derulați în jos pentru a vedea toate câmpurile disponibile.
După revizuirea mapării de câmp, selectați Următorul.
Revizuiți rezumatul, apoi selectați Următorul.
Selectați setările de import suplimentare. Mai multe informații: Examinarea setărilor și importul datelor.
Dacă este în regulă ca Expertul Import date să importe înregistrări dublate, în secțiunea Se permit dubluri, selectați Da.
Achtung
În majoritatea cazurilor, pentru a evita importul de informații dublate, ar trebui să păstrați această opțiune setată la Nu.
Pentru a seta cine deține înregistrările importate, în secțiunea Selectați proprietar pentru înregistrările importate, selectați butonul Căutare
. Selectați Căutare mai multe înregistrări, tastați numele persoanei, apoi selectați Adăugare.Hinweis
Cum vă puteți hotărî cine ar trebui să „dețină” datele importate? De obicei, proprietarul este persoana responsabilă pentru luarea de măsuri privind datele. Iată un exemplu: dacă fișierul de import conține contacte colectate la o expoziție comercială și doriți să îi asociați un utilizator care să urmărească aceste persoane de contact, selectați acea persoană pentru proprietar. Pentru a desemna pe altcineva decât pe dvs. ca proprietar al înregistrărilor importate, rolul dumneavoastră de securitate trebuie să includă permisiuni pentru a crea înregistrări pentru utilizator. Dacă nu aveți permisiuni suficiente, expertul vă desemnează implicit ca proprietar al înregistrărilor importate.
Pentru a salva aceste setări de import astfel încât să le puteți utiliza din nou, introduceți un nume pentru setări (numit „mapare de date”).
Data viitoare când executați Expertul import date, veți vedea noua mapare de date enumerată sub Mapări particularizate.
Selectați Remitere.
Pentru a verifica reușita expertului, selectați Importuri și apoi revizuiți raportul. În caz contrar, selectați Terminați.
Dacă este necesar, aflați despre eliminarea duplicatelor: Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru