Importați persoane de contact
Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Importul datelor
Fie că persoanele de contact sunt stocate într-un program de e-mail, într-o foaie de calcul sau pe telefonul dvs., iată cum să le importați în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), astfel încât să aveți toate informațiile dvs. de contact de business în Customer Engagement (on-premises).
Pasul 1: Pregătiți fișierul de import
În primul rând, exportați contactele într-un fișier. Sunt acceptate aceste formate de fișiere:
.csv (comma-separated values)
.txt (text)
.zip (comprimate)
Foaie de calcul Excel 2003 (.xml)
Dimensiunea maximă de fișier permisă pentru fișiere .zip este de 32 MB. Pentru celelalte formate de fișiere, dimensiunea maxim permisă a fișierului este de 8 MB.
Tipp
Dacă stocați contacte în mai multe programe, adăugați fișierele de import la un singur fișier .zip. Apoi importați fișierul .zip pentru a aduce toate fișierele dintr-o dată.
În continuare, urmați procedura pentru programul sau locația unde sunt stocate persoanele de contact.
Exportul contactelor dintr-un program de e-mail
Exportați contactele într-un fișier .csv (comma separated values).
Pentru a găsi pașii specifici pentru exportarea de contacte din programul de e-mail, deschideți programul de ajutor și căutați „export” Căutați subiecte care includ „export persoane de contact” sau „exportul agendei” sau „export asistent” în titlu.
Salvați fișierul într-un loc unde să îl puteți găsi cu ușurință mai târziu.
Exportați contactele dintr-o foaie de calcul
Deschideți foaia de calcul.
Dacă este necesar, editați orice nume de coloană din foaia de calcul astfel încât să corespundă exact cu numele prezentat aici.
Warnung
Dacă foaia de calcul nu include toate numele de coloană enumerate, este în regulă. Cu toate acestea, dacă există un nume de coloană, acesta trebuie să corespundă exact cu numele din listă, altfel, importul nu va funcționa. Spațiile sunt obligatorii. Rețineți că cuvântul „E-mail” nu conține o cratimă.
Numele de coloană din foaia de calcul (ortografia trebuie să corespundă exact) Prenume Al doilea nume Nume de familie Telefon firmă Telefon mobil Ocupație Stradă firmă Oraș firmă Județ firmă Cod poștal firmă Țară/Regiune firmă Adresă de e-mail Salvați fișierul.
Exportați contactele de pe telefon
Utilizați un cablu USB sau o aplicație pentru a vă exporta contactele de pe telefon pe computer.
Pentru a găsi pașii specifici pentru a exporta contactele pentru marca dvs. de telefon, căutați „exportul contactelor de pe telefonul meu” în motorul de căutare preferat (cum ar fi Bing).
Pentru a găsi o aplicație, căutați magazinul online de pe telefonul dvs..
Pasul 2: Importați fișierul
Veți utiliza expertul Import date pentru a vă importa persoanele de contact.
Accesați Setări > Gestionare date > Importuri.
Pe bara de comenzi selectați Importare date > Importare date.
, Răsfoiți la folderul în care ați salvat fișierul care conține exportul contactelor. Selectați fișierul și apoi selectați Deschidere. selectați Următorul.
Tipp
Puteți importa câte un singur fișier. Pentru a aduna mai multe fișiere, rulați expertul din nou mai târziu sau adăugați toate fișierele de contacte într-un singur fișier .zip.
Revedeți numele fișierului și, dacă fișierul este în format .csv sau .txt, verificați dacă delimitatoarele de date și câmpul sunt corecte. Selectați Următorul.
Hinweis
În majoritatea cazurilor, puteți accepta delimitatoarele implicite.
Selectați Implicit (mapare automată) pentru Mapări de date de sistem. Selectați Următorul.
În lista verticală Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Tipuri de înregistrări, selectați Contacte. Selectați Următorul.
Pentru orice tip de înregistrare cu o pictogramă de avertizare, mapați coloana din fișierul dvs. de contacte la câmpul corespunzător din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selectați OK, apoi selectați Următorul.
Revizuiți rezumatul, apoi selectați Următorul.
Selectați Remitere.
Pentru a verifica reușita expertului, selectați Importuri, apoi revizuiți raportul. În caz contrar, selectați Terminați.
Pasul 3: Verificați dacă sunt importate cu succes contactele
După ce expertul se termină, verificați lista de contacte, pentru a vă asigura că s-au importat corect.
Selectați rolul dvs. (vânzări, servicii sau marketing). Accesați Persoane de contact.
Parcurgeți lista de contacte. Verificați dacă este listată fiecare persoană și dacă este corect conținutul câmpurilor.
Dacă este necesar, aflați despre eliminarea duplicatelor: Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali.
Consultați și
Importați conturi, clienți potențiali sau alte date
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Importul datelor
Fie că persoanele de contact sunt stocate într-un program de e-mail, într-o foaie de calcul sau pe telefonul dvs., iată cum să le importați în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), astfel încât să aveți toate informațiile dvs. de contact de business în Customer Engagement (on-premises).
Pasul 1: Pregătiți fișierul de import
În primul rând, exportați contactele într-un fișier. Sunt acceptate aceste formate de fișiere:
.csv (comma-separated values)
.txt (text)
.zip (comprimate)
Foaie de calcul Excel 2003 (.xml)
Dimensiunea maximă de fișier permisă pentru fișiere .zip este de 32 MB. Pentru celelalte formate de fișiere, dimensiunea maxim permisă a fișierului este de 8 MB.
Tipp
Dacă stocați contacte în mai multe programe, adăugați fișierele de import la un singur fișier .zip. Apoi importați fișierul .zip pentru a aduce toate fișierele dintr-o dată.
În continuare, urmați procedura pentru programul sau locația unde sunt stocate persoanele de contact.
Exportul contactelor dintr-un program de e-mail
Exportați contactele într-un fișier .csv (comma separated values).
Pentru a găsi pașii specifici pentru exportarea de contacte din programul de e-mail, deschideți programul de ajutor și căutați „export” Căutați subiecte care includ „export persoane de contact” sau „exportul agendei” sau „export asistent” în titlu.
Salvați fișierul într-un loc unde să îl puteți găsi cu ușurință mai târziu.
Exportați contactele dintr-o foaie de calcul
Deschideți foaia de calcul.
Dacă este necesar, editați orice nume de coloană din foaia de calcul astfel încât să corespundă exact cu numele prezentat aici.
Warnung
Dacă foaia de calcul nu include toate numele de coloană enumerate, este în regulă. Cu toate acestea, dacă există un nume de coloană, acesta trebuie să corespundă exact cu numele din listă, altfel, importul nu va funcționa. Spațiile sunt obligatorii. Rețineți că cuvântul „E-mail” nu conține o cratimă.
Numele de coloană din foaia de calcul (ortografia trebuie să corespundă exact) Prenume Al doilea nume Nume de familie Telefon firmă Telefon mobil Ocupație Stradă firmă Oraș firmă Județ firmă Cod poștal firmă Țară/Regiune firmă Adresă de e-mail Salvați fișierul.
Exportați contactele de pe telefon
Utilizați un cablu USB sau o aplicație pentru a vă exporta contactele de pe telefon pe computer.
Pentru a găsi pașii specifici pentru a exporta contactele pentru marca dvs. de telefon, căutați „exportul contactelor de pe telefonul meu” în motorul de căutare preferat (cum ar fi Bing).
Pentru a găsi o aplicație, căutați magazinul online de pe telefonul dvs..
Pasul 2: Importați fișierul
Veți utiliza expertul Import date pentru a vă importa persoanele de contact.
Accesați Setări > Gestionare date > Importuri.
Pe bara de comenzi selectați Importare date > Importare date.
, Răsfoiți la folderul în care ați salvat fișierul care conține exportul contactelor. Selectați fișierul și apoi selectați Deschidere. selectați Următorul.
Tipp
Puteți importa câte un singur fișier. Pentru a aduna mai multe fișiere, rulați expertul din nou mai târziu sau adăugați toate fișierele de contacte într-un singur fișier .zip.
Revedeți numele fișierului și, dacă fișierul este în format .csv sau .txt, verificați dacă delimitatoarele de date și câmpul sunt corecte. Selectați Următorul.
Hinweis
În majoritatea cazurilor, puteți accepta delimitatoarele implicite.
Selectați Implicit (mapare automată) pentru Mapări de date de sistem. Selectați Următorul.
În lista verticală Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Tipuri de înregistrări, selectați Contacte. Selectați Următorul.
Pentru orice tip de înregistrare cu o pictogramă de avertizare, mapați coloana din fișierul dvs. de contacte la câmpul corespunzător din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selectați OK, apoi selectați Următorul.
Revizuiți rezumatul, apoi selectați Următorul.
Selectați Remitere.
Pentru a verifica reușita expertului, selectați Importuri, apoi revizuiți raportul. În caz contrar, selectați Terminați.
Pasul 3: Verificați dacă sunt importate cu succes contactele
După ce expertul se termină, verificați lista de contacte, pentru a vă asigura că s-au importat corect.
Selectați rolul dvs. (vânzări, servicii sau marketing). Accesați Persoane de contact.
Parcurgeți lista de contacte. Verificați dacă este listată fiecare persoană și dacă este corect conținutul câmpurilor.
Dacă este necesar, aflați despre eliminarea duplicatelor: Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali.
Consultați și
Importați conturi, clienți potențiali sau alte date
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru