Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali

Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Îmbinați înregistrările dublate

Înregistrările dublate pot pătrunde în datele dumneavoastră atunci când dvs. sau altcineva introduceți datele manual sau importați datele în mod compact. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vă ajută să abordați dublurile potențiale prin furnizarea de detectare a dublurilor pentru înregistrările active precum conturile, contacte, și persoanele în funcții de conducere. Când îmbinați o înregistrare, toate înregistrările aferente sau cele secundare vor fi, de asemenea, contopite. Administratorul dvs. poate configura, de asemenea, reguli de detectare a dublurilor pentru alte situații.

De exemplu, să presupunem că introduceți un contact, Jim Glynn, împreună cu un număr de telefon mobil. Regula de detectare a dublurilor descoperă că aveți deja o înregistrare similară, și afișează această casetă de dialog.

Nu sunteți sigur dacă acest lucru este o nouă înregistrare (una care se întâmplă să aibă același nume ca un contact existent) sau un duplicat, deci faceți clic pe Salvare.

Apoi, accesați lista Contactele mele active și vedeți că acum aveți două înregistrări cu același nume. După revizuirea înregistrărilor, se determina ca sunt duplicate, care trebuie să fie îmbinate.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include reguli de detectare a dublurilor pentru conturi, persoane de contact și clienți potențiali. Aceste reguli sunt activate automat, ca să nu fie necesar să faceți nimic pentru a configura detectarea dublurilor pentru aceste tipuri de înregistrări.

Hinweis

Dacă este disponibilă opțiunea în sistemul dumneavoastră, este posibil să reușiți să căutați dublurile altor tipuri de înregistrări, pe lângă contacte, conturi și clienți potențiali. Verificați împreună cu administratorul de sistem. Găsiți-vă administratorul Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sau persoana care se ocupă de asistență

Îmbinare Înregistrări dublate

1. Selectați Înregistrările dublate, și apoi faceți clic pe Îmbinare.

   

2. Din caseta de dialog Înregistrări îmbinate, selectați înregistrarea master (cea pe care doriți să o păstrați), și apoi selectați câmpuri din noua înregistrare pe care doriți să le fuzionați în înregistrarea master. Datele din aceste domenii pot suprascrie datele existente în registrul principal. Faceți clic pe OK.

   

Hinweis

Există trei situații când pot fi găsite duplicate:

• Când se creează sau se actualizează o înregistrare.

  • Când utilizați Dynamics 365 for Outlook și treceți de la offline la online.
  • Când importați date folosind Expertul Import date.

  Dublurile nu se pot detecta atunci când îmbinați două înregistrări, convertiți un client potențial sau salvați o activitate ca terminată sau modificați starea unei înregistrări, de exemplu atunci când activează sau reactivează o înregistrare.

Consultați și

Importați conturi, clienți potențiali sau alte date

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Îmbinați înregistrările dublate

Înregistrările dublate pot pătrunde în datele dumneavoastră atunci când dvs. sau altcineva introduceți datele manual sau importați datele în mod compact. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vă ajută să abordați dublurile potențiale prin furnizarea de detectare a dublurilor pentru înregistrările active precum conturile, contacte, și persoanele în funcții de conducere. Când îmbinați o înregistrare, toate înregistrările aferente sau cele secundare vor fi, de asemenea, contopite. Administratorul dvs. poate configura, de asemenea, reguli de detectare a dublurilor pentru alte situații.

De exemplu, să presupunem că introduceți un contact, Jim Glynn, împreună cu un număr de telefon mobil. Regula de detectare a dublurilor descoperă că aveți deja o înregistrare similară, și afișează această casetă de dialog.

Nu sunteți sigur dacă acest lucru este o nouă înregistrare (una care se întâmplă să aibă același nume ca un contact existent) sau un duplicat, deci faceți clic pe Salvare.

Hinweis

Există trei situații când pot fi găsite duplicate:

• Când se creează sau se actualizează o înregistrare.

• Când utilizați Dynamics 365 for Outlook și treceți de la offline la online.

• Când importați date folosind Expertul Import date.

  Dublurile nu se pot detecta atunci când îmbinați două înregistrări, convertiți un client potențial sau salvați o activitate ca terminată sau modificați starea unei înregistrări, de exemplu atunci când activează sau reactivează o înregistrare.

Apoi, accesați lista Contactele mele active și vedeți că acum aveți două înregistrări cu același nume. După revizuirea înregistrărilor, se determina ca sunt duplicate, care trebuie să fie îmbinate.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include reguli de detectare a dublurilor pentru conturi, persoane de contact și clienți potențiali. Aceste reguli sunt activate automat, ca să nu fie necesar să faceți nimic pentru a configura detectarea dublurilor pentru aceste tipuri de înregistrări.

Hinweis

Dacă este disponibilă opțiunea în sistemul dumneavoastră, este posibil să reușiți să căutați dublurile altor tipuri de înregistrări, pe lângă contacte, conturi și clienți potențiali. Verificați împreună cu administratorul de sistem. Găsiți-vă administratorul Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sau persoana care se ocupă de asistență

Îmbinare Înregistrări dublate

1. Selectați Înregistrările dublate, și apoi faceți clic pe Îmbinare.

   

2. Din caseta de dialog Înregistrări îmbinate, selectați înregistrarea master (cea pe care doriți să o păstrați), și apoi selectați câmpuri din noua înregistrare pe care doriți să le fuzionați în înregistrarea master. Datele din aceste domenii pot suprascrie datele existente în registrul principal. Faceți clic pe OK.

   

Hinweis

Câmpurile care se afișează în dialogul de îmbinare provin din formularul implicit pentru entitate. Există trei situații în care câmpurile din acel formular încă nu vor fi afișate:

• Atunci când una dintre înregistrări care nu este îmbinată are date pentru câmp.
• Când un utilizator nu are acces la câmp datorită securității la nivel de câmp.
• Când un câmp nu este vizibil (acest lucru se poate datora faptului că celula sau secțiunea nu sunt vizibile în mod implicit).

Consultați și

Importați conturi, clienți potențiali sau alte date

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).