Organizarea și definirea aspectului datelor de raport

Acest articol se aplică versiunii Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 care utilizează clientul web moștenit. Dacă folosești Interfață unificată, aplicațiile tale funcționează la fel ca Interfață unificată pentru model Power Apps. Power Apps Pentru versiunea acestui articol, consultați: Crearea unui raport utilizând Expertul raport

Atunci când creați un raport, trebuie să decideți coloanele de inclus, ordinea în care acestea se vor afișa și dacă se grupează date în subcategorii. Prin gruparea și rezumarea datelor facilitați vizualizarea modelelor.

De exemplu, raportul dvs. poate utiliza un nivel de grupare pentru a grupa oportunităţi după agentul de vânzare, poate adăuga un al doilea nivel de grupare pentru a afişa oportunităţile din fiecare trimestru sau poate adăuga un al treilea nivel pentru a afişa câştigurile şi pierderile procentuale în fiecare trimestru.

Pentru a utiliza o diagramă în raportul dvs., dacă acesta nu are nicio grupare, trebuie să selectaţi cel puţin o coloană numerică. Dacă raportul dvs. utilizează grupări, trebuie să selectați cel puțin o coloană numerică cu un tip de rezumat definit.

Definiți modul de organizare a raportului

Pentru a grupa elemente astfel încât acestea să se organizeze împreună în raport după dată sau după alte proprietăți comune.

  1. Pentru fiecare nivel de grupare de care aveți nevoie, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o grupare.

  2. Definiți gruparea:

    • tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.

    • Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de definire a grupării.

    • Interval. Pentru câmpurile de dată/oră, grupați datele după lună, zi, săptămână sau an.

    • Ordine de sortare. Ordine de sortare pentru afișarea grupurilor.

    • Lățimea coloanei. Lățimea antetului de coloană exprimată în pixeli.

    • Tip rezumat. Aveți posibilitatea să grupați înregistrări după o contorizare a înregistrărilor cu corespondență.

  3. Pentru a reordona nivelurile de grupare, utilizați săgețile în sus și în jos din secțiunea Activități comune.

  4. Selectați OK.

Pentru a defini ordinea de sortare în cadrul fiecărui grup

  1. Selectați Configurare sortare

  2. Selectați o coloană și ordinea de sortare

  3. Selectați OK.

Pentru a limita rapoartele la grupurile cu cele mai mari sau mici valori

  1. Selectați Set Top sau Bottom Number:

  2. Selectați Sus sau Jos.

  3. Selectați numărul de grupuri de afișat.

  4. Selectați OK.

Definiți coloanele de afișat în raport

Aveți posibilitatea să afișați coloane care prezintă date dintr-o înregistrare sau coloane care prezintă informații de rezumare.

  1. Pentru fiecare coloană pe care doriți să o includeți, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o coloană:

    • tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.

    • Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de afișat sau de rezumat.

    • Tip de date. Tipul de date al coloanei, unul dintre: primarykey, nvarchar, picklist, bit, zecimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

    • Nume. Numele utilizat în baza de date.

    • Lățimea coloanei. Lățimea coloanei exprimată în pixeli.

    • Tip rezumat. Tipul specific de rezumate disponibile depinde de tipul de date al coloanei.

    • Nici unul: căutare, datetime, proprietar, picklist, bit, ntext

    • Medie,Maxim,Minim,Procent din total,Sumă: toate tipurile de înregistrări numerice (zecimal, int, float, money)

    • Includeți coloana de valori neformatate. De obicei, datele subiacente dintr-un raport sunt formatate ca text simplu. Când exportați raportul în Excel, nu puteți modifica formatul celulei care conține datele exportate (text simplu) într-un alt format. Aceasta este cauza unor probleme de calcul. Pentru a evita acest lucru, aveți posibilitatea să bifați caseta de selectare Includere coloană valoare neformatată pentru câmpurile de tip Numai dată, Data și ora, Număr întreg, Zecimal, Monedă sau Număr virgulă mobilă. Rezultatul este adăugarea la raport a unei coloane care conține valoarea neformatată a câmpurilor.

  2. Utilizați săgeata la stânga și săgeata la dreapta pentru a reorganiza coloanele.

  3. Selectați OK.

  4. Selectați Următorul.

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Crearea unui raport utilizând Expertul raport

Atunci când creați un raport, trebuie să decideți coloanele de inclus, ordinea în care acestea se vor afișa și dacă se grupează date în subcategorii. Prin gruparea și rezumarea datelor facilitați vizualizarea modelelor.

De exemplu, raportul dvs. poate utiliza un nivel de grupare pentru a grupa oportunităţi după agentul de vânzare, poate adăuga un al doilea nivel de grupare pentru a afişa oportunităţile din fiecare trimestru sau poate adăuga un al treilea nivel pentru a afişa câştigurile şi pierderile procentuale în fiecare trimestru.

Pentru a utiliza o diagramă în raportul dvs., dacă acesta nu are nicio grupare, trebuie să selectaţi cel puţin o coloană numerică. Dacă raportul dvs. utilizează grupări, trebuie să selectați cel puțin o coloană numerică cu un tip de rezumat definit.

Definiți modul de organizare a raportului

Pentru a grupa elemente astfel încât acestea să se organizeze împreună în raport după dată sau după alte proprietăți comune.

  1. Pentru fiecare nivel de grupare de care aveți nevoie, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o grupare.

  2. Definiți gruparea:

    • tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.

    • Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de definire a grupării.

    • Interval de timp. Pentru câmpurile de dată/oră, grupați datele după lună, zi, săptămână sau an.

    • Ordine de sortare. Ordine de sortare pentru afișarea grupurilor.

    • Lățimea coloanei. Lățimea antetului de coloană exprimată în pixeli.

    • Tip rezumat. Aveți posibilitatea să grupați înregistrări după o contorizare a înregistrărilor cu corespondență.

  3. Pentru a reordona nivelurile de grupare, utilizați săgețile în sus și în jos din secțiunea Activități comune.

  4. Selectați OK.

Pentru a defini ordinea de sortare în cadrul fiecărui grup

  1. Selectați Configurare sortare

  2. Selectați o coloană și ordinea de sortare

  3. Selectați OK.

Pentru a limita rapoartele la grupurile cu cele mai mari sau mici valori

  1. Selectați Set Top sau Bottom Number:

  2. Selectați Sus sau Jos.

  3. Selectați numărul de grupuri de afișat.

  4. Selectați OK.

Definiți coloanele de afișat în raport

Aveți posibilitatea să afișați coloane care prezintă date dintr-o înregistrare sau coloane care prezintă informații de rezumare.

  1. Pentru fiecare coloană pe care doriți să o includeți, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o coloană:

    • tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.

    • Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de afișat sau de rezumat.

    • Tip de date. Tipul de date al coloanei, unul dintre: primarykey, nvarchar, picklist, bit, zecimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

    • Nume. Numele utilizat în baza de date.

    • Lățimea coloanei. Lățimea coloanei exprimată în pixeli.

    • Tip rezumat. Tipul specific de rezumate disponibile depinde de tipul de date al coloanei.

    • Nici unul: căutare, datetime, proprietar, picklist, bit, ntext

    • Medie,Maxim,Minim,Procent din total,Sumă: toate tipurile de înregistrări numerice (zecimal, int, float, money)

    • Includeți coloana de valori neformatate. De obicei, datele subiacente dintr-un raport sunt formatate ca text simplu. Când exportați raportul în Excel, nu puteți modifica formatul celulei care conține datele exportate (text simplu) într-un alt format. Aceasta este cauza unor probleme de calcul. Pentru a evita acest lucru, aveți posibilitatea să bifați caseta de selectare Includere coloană valoare neformatată pentru câmpurile de tip Numai dată, Data și ora, Număr întreg, Zecimal, Monedă sau Număr virgulă mobilă. Rezultatul este adăugarea la raport a unei coloane care conține valoarea neformatată a câmpurilor.

  2. Utilizați săgeata la stânga și săgeata la dreapta pentru a reorganiza coloanele.

  3. Selectați OK.

  4. Selectați Următorul.