Organizarea și definirea aspectului datelor de raport
Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Creați un raport utilizând Asistent raport
Atunci când creați un raport, trebuie să decideți coloanele de inclus, ordinea în care acestea se vor afișa și dacă se grupează date în subcategorii. Prin gruparea și rezumarea datelor facilitați vizualizarea modelelor.
De exemplu, raportul dvs. poate utiliza un nivel de grupare pentru a grupa oportunităţi după agentul de vânzare, poate adăuga un al doilea nivel de grupare pentru a afişa oportunităţile din fiecare trimestru sau poate adăuga un al treilea nivel pentru a afişa câştigurile şi pierderile procentuale în fiecare trimestru.
Pentru a utiliza o diagramă în raportul dvs., dacă acesta nu are nicio grupare, trebuie să selectaţi cel puţin o coloană numerică. Dacă raportul dvs. utilizează grupări, trebuie să selectați cel puțin o coloană numerică cu un tip de rezumat definit.
Definiți modul de organizare a raportului
Pentru a grupa elemente astfel încât acestea să se organizeze împreună în raport după dată sau după alte proprietăți comune.
Pentru fiecare nivel de grupare, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o grupare.
Definiți gruparea:
Tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.
Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de definire a grupării.
Interval de timp. Pentru câmpurile de dată/oră, grupați datele după lună, zi, săptămână sau an.
Ordine de sortare. Ordine de sortare pentru afișarea grupurilor.
Lățime coloană. Lățimea antetului de coloană exprimată în pixeli.
Tip de rezumare. Aveți posibilitatea să grupați înregistrări după o contorizare a înregistrărilor cu corespondență.
Pentru a reordona nivelurile de grupare, utilizați săgețile în sus și în jos din secțiunea Sarcini comune.
Selectați OK.
Pentru a defini ordinea de sortare în cadrul fiecărui grup
Selectați Configurare sortare
Selectați o coloană și ordinea de sortare
Selectați OK.
Pentru a limita rapoartele la grupurile cu cele mai mari sau mici valori
Selectați Setare număr pentru Primele sau Ultimele:
Selectați Primele sau Ultimele.
Selectați numărul de grupuri de afișat.
Selectați OK.
Definiți coloanele de afișat în raport
Aveți posibilitatea să afișați coloane care prezintă date dintr-o înregistrare sau coloane care prezintă informații de rezumare.
Pentru fiecare coloană pe care doriți să o includeți, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o coloană:
Tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.
Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de afișat sau de rezumat.
Tip de date. Tipul de date al coloanei este unul dintre următoarele: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Nume. Numele utilizat în baza de date.
Lățime coloană. Lățimea coloanei exprimată în pixeli.
Tip de rezumare. Tipul specific de rezumate disponibile depinde de tipul de date al coloanei.
Niciunul: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Medie, Maxim, Minim, Procent din total, Sumă: toate tipurile de înregistrări numerice (decimal, int, float, money)
Includere coloană cu valoare neformatată. De obicei, datele subiacente dintr-un raport sunt formatate ca text simplu. Atunci când exportați raportul în Excel, nu puteți înlocui formatul celulei care conține datele exportate (text simplu) cu un alt format. Aceasta este cauza unor probleme de calcul. Pentru a evita aceste probleme, puteți bifa caseta de selectare Includere coloană cu valoare neformatată pentru câmpurile de tipul Numai dată, Dată și oră, Număr întreg, Zecimal, Monedă sau Număr în virgulă mobilă. Rezultatul este adăugarea la raport a unei coloane care conține valoarea neformatată a câmpurilor.
Utilizați săgeata la stânga și săgeata la dreapta pentru a reorganiza coloanele.
Selectați OK.
Selectați Următorul.
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Creați un raport utilizând Asistent raport
Atunci când creați un raport, trebuie să decideți coloanele de inclus, ordinea în care acestea se vor afișa și dacă se grupează date în subcategorii. Prin gruparea și rezumarea datelor facilitați vizualizarea modelelor.
De exemplu, raportul dvs. poate utiliza un nivel de grupare pentru a grupa oportunităţi după agentul de vânzare, poate adăuga un al doilea nivel de grupare pentru a afişa oportunităţile din fiecare trimestru sau poate adăuga un al treilea nivel pentru a afişa câştigurile şi pierderile procentuale în fiecare trimestru.
Pentru a utiliza o diagramă în raportul dvs., dacă acesta nu are nicio grupare, trebuie să selectaţi cel puţin o coloană numerică. Dacă raportul dvs. utilizează grupări, trebuie să selectați cel puțin o coloană numerică cu un tip de rezumat definit.
Definiți modul de organizare a raportului
Pentru a grupa elemente astfel încât acestea să se organizeze împreună în raport după dată sau după alte proprietăți comune.
Pentru fiecare nivel de grupare, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o grupare.
Definiți gruparea:
Tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.
Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de definire a grupării.
Interval de timp. Pentru câmpurile de dată/oră, grupați datele după lună, zi, săptămână sau an.
Ordine de sortare. Ordine de sortare pentru afișarea grupurilor.
Lățime coloană. Lățimea antetului de coloană exprimată în pixeli.
Tip de rezumare. Aveți posibilitatea să grupați înregistrări după o contorizare a înregistrărilor cu corespondență.
Pentru a reordona nivelurile de grupare, utilizați săgețile în sus și în jos din secțiunea Sarcini comune.
Selectați OK.
Pentru a defini ordinea de sortare în cadrul fiecărui grup
Selectați Configurare sortare
Selectați o coloană și ordinea de sortare
Selectați OK.
Pentru a limita rapoartele la grupurile cu cele mai mari sau mici valori
Selectați Setare număr pentru Primele sau Ultimele:
Selectați Primele sau Ultimele.
Selectați numărul de grupuri de afișat.
Selectați OK.
Definiți coloanele de afișat în raport
Aveți posibilitatea să afișați coloane care prezintă date dintr-o înregistrare sau coloane care prezintă informații de rezumare.
Pentru fiecare coloană pe care doriți să o includeți, selectați Faceți clic aici pentru a adăuga o coloană:
Tip înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați înregistrări din tipul de înregistrare principal pe care l-ați selectat și din orice tip de înregistrare corelat. Dacă ați selectat un tip de înregistrare secundar, aveți posibilitatea să selectați, de asemenea, înregistrări din tipul de înregistrare secundar și din toate tipurile de înregistrări corelate cu acesta.
Coloană. Numele câmpului Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care conține datele de afișat sau de rezumat.
Tip de date. Tipul de date al coloanei este unul dintre următoarele: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Nume. Numele utilizat în baza de date.
Lățime coloană. Lățimea coloanei exprimată în pixeli.
Tip de rezumare. Tipul specific de rezumate disponibile depinde de tipul de date al coloanei.
Niciunul: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Medie, Maxim, Minim, Procent din total, Sumă: toate tipurile de înregistrări numerice (decimal, int, float, money)
Includere coloană cu valoare neformatată. De obicei, datele subiacente dintr-un raport sunt formatate ca text simplu. Atunci când exportați raportul în Excel, nu puteți înlocui formatul celulei care conține datele exportate (text simplu) cu un alt format. Aceasta este cauza unor probleme de calcul. Pentru a evita aceste probleme, puteți bifa caseta de selectare Includere coloană cu valoare neformatată pentru câmpurile de tipul Numai dată, Dată și oră, Număr întreg, Zecimal, Monedă sau Număr în virgulă mobilă. Rezultatul este adăugarea la raport a unei coloane care conține valoarea neformatată a câmpurilor.
Utilizați săgeata la stânga și săgeata la dreapta pentru a reorganiza coloanele.
Selectați OK.
Selectați Următorul.
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru