Revizuirea setărilor și importul datelor

Stabiliți dacă Expertul Import date să caute și să gestioneze datele dublate la import, decideți cine poate edita sau partaja datele importate și salvați setările pe care le-ați utilizat pentru acest import, astfel încât să le puteți utiliza din nou mai târziu.

Verificați dacă există date dublate

1. Asigurați-vă că există o regulă de detectare a dublurilor pentru tipul de informații pe care le importați. Sistemul include implicit reguli pentru persoane de contact, conturi și clienți potențiali. Dacă importați un alt tip de date și trebuie să configurați reguli de detectare a dublurilor, urmați pașii din Activarea și dezactivarea detectării dublurilor.

2. Dacă este în regulă ca Expertul Import date să importe înregistrări dublate, în secțiunea Se permit dubluri, selectați Da.

   Achtung

   În majoritatea cazurilor, pentru a evita importul de informații dublate, ar trebui să păstrați această opțiune setată la Nu.

Stabiliți cine deține datele importate

1. Pentru a seta cine deține înregistrările importate, în secțiunea Selectare Proprietar pentru înregistrări importate, atingeți sau faceți clic pe butonul Căutare .

   Wichtig

   Cine ar trebui să „dețină” datele importate? Cele mai multe roluri de securitate permit persoanelor să vizualizeze datele. Cu toate acestea, proprietarului i se permite, de asemenea, să le editeze și să le partajeze. Iată un exemplu: dacă fișierul de import conține contacte colectate la o expoziție comercială și doriți să îi asociați un utilizator care să urmărească aceste persoane de contact, selectați acea persoană pentru proprietar.

   Pentru a desemna pe altcineva decât pe dvs. ca proprietar al înregistrărilor importate, rolul dumneavoastră de securitate trebuie să includă permisiuni pentru a crea înregistrări pentru utilizator. Dacă nu aveți permisiuni suficiente, expertul vă desemnează implicit ca proprietar al înregistrărilor importate.

   De asemenea, dacă este cazul, dreptul de proprietate este asociat persoanei definite în fișierul metadate mapare de date și în fișierul utilizatori.csv.

2. În caseta de căutare, tastați numele persoanei, apoi faceți clic sau atingeți butonul Căutare .

3. Selectați numele și apoi atingeți sau faceți clic pe Adăugare.

Salvați aceste setări de import pentru a le utiliza din nou

1. Pentru a salva aceste setări de import astfel încât să le puteți utiliza din nou, introduceți un nume pentru setări (numit „mapare de date”).

   Data viitoare când executați Expertul import date, veți vedea noua mapare de date enumerată sub Mapări particularizate.

2. Pentru a importa datele, faceți clic sau atingeți Remitere.

Consultați și

Importul contactelor

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).