Utilizați OneDrive pentru business ca să gestionați documentele private
Acest articol se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind vechiul client web. Dacă utilizați Interfața unificată, aplicațiile funcționează la fel ca Interfața unificată pentru Power Apps bazate pe model. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Utilizarea OneDrive pentru business
Cu Customer Engagement, puteți utiliza opțiunea de depozitare adecvată pentru situația potrivită. De exemplu, vă puteți stoca documentele private folosind noua opțiune OneDrive pentru business. Pentru un spațiu de stocare de colaborare, puteți utiliza Grupuri Office 365, iar pentru documentele publice utilizați SharePoint.
Ați putea utiliza OneDrive pentru business pentru a începe și a lucra la un document în privat, de exemplu, la o licitație de vânzări schiță. Când schița este destul de elaborată, mutați-o într-un grup Office 365 pentru colaborare în echipă. Aveți foarte mult spațiu de stocare (1 TB sau mai mult) cu OneDrive pentru business, iar documentele stocate acolo sunt sincronizate automat pe desktop și pe dispozitivele mobile. De exemplu, dacă în Customer Engagement (on-premises) amplasați o prezentare stocată în OneDrive legată la o oportunitate, această prezentare este sincronizată cu toate dispozitivele care rulează OneDrive.
Înainte de a utiliza OneDrive pentru business, acesta trebuie să fie activat de administratorul de sistem. Informații suplimentare:
Wichtig
Această caracteristică necesită să aveți un abonament Office 365 sau un abonament la un serviciu online, cum ar fi SharePoint Online sau Exchange Online. Pentru informații suplimentare, consultați Ce este Office 365 și care este legătura sa cu Dynamics 365 (online)?
Prima dată când vizualizați documentele
Accesați înregistrarea pentru care doriți să vizualizați documentele asociate. De exemplu, selectați Vânzări > Clienți potențiali.
Dacă utilizați aplicația web, în bara de comenzi, selectați săgeata în jos de lângă numele înregistrării, apoi selectați Documente.
Dacă utilizați o aplicație optimizată pentru dispozitivele mobile, selectați fila Asociat și apoi selectați Documente.
După ce este activat OneDrive pentru business, veți vedea următoarea casetă de dialog atunci când accesați Grila asociată cu documentul pentru a vizualiza documente în Customer Engagement (on-premises) și încărcați un fișier în OneDrive sau atunci când încercați să creați un document sau un folder nou.
Selectați Modificați locația folderului pentru a alege o nouă locație pentru a stoca documente OneDrive sau selectați Continuare pentru a accepta locația implicită a folderului: \Dynamics365.
Hinweis
Locația de folder implicită este setată la \CRM pentru utilizatorii care nu au făcut upgrade la Aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement versiunea 9.0.
Vizualizați documente OneDrive existente
Deschideți Grila asociată cu documentul. Următorul exemplu este pentru Oportunități, dar funcționează la fel pentru toate tipurile de înregistrări.
Selectați Vânzări > Oportunități
Alegeți o oportunitate din meniul vertical și apoi selectați Documente.
Customer Engagement (on-premises) organizează acum documentele într-o vizualizare consolidată.
Selectați Locație document pentru a filtra lista de documente.
Selectați o locație, după cum este descris în următorul tabel:
Locație document Descriere Toate fișierele Toate locațiile de documente asociate cu această înregistrare Customer Engagement (on-premises) (disponibile numai în aplicația web) Site SharePoint Documentele stocate pe site-ul SharePoint implicit OneDrive Documentele stocate în OneDrive pentru business Partajate cu mine Documentele partajate de alții cu dvs., care sunt asociate cu această înregistrare Customer Engagement (on-premises)
Creați un document nou
Pentru a crea un nou document SharePoint sau OneDrive în Customer Engagement (on-premises):
Accesați Grila asociată cu documentul.
Selectați Locație document și schimbați locația la OneDrive.
Faceți clic pe Nou și apoi selectați un tip de document, cum ar fi PowerPoint sau Word.
Introduceți un nume de document și apoi selectați Salvare.
Documentul este creat și deschis în aplicația Office 365 Online.
Hinweis
În cazul în care utilizați aplicația optimizată pentru mobil pe tablete și telefoane, documentul este deschis în aplicația Office, cum ar fi PowerPoint sau Word.
Modificați setările folderului OneDrive (numai aplicația web)
Puteți schimba locația documentelor OneDrive și redenumi folderul folosit pentru OneDrive.
Selectați Setări > Gestionare documente > OneDrive pentru setări de Folder de Business.
Introduceți o nouă locație pentru Customer Engagement (on-premises) pentru a stoca fișiere OneDrive și apoi selectați OK.
Hinweis
Folderul OneDrive a fost redenumit, și toate fișierele existente vor fi asociate acum cu noul folder.
Lucruri de luat în considerare
Rețineți următoarele pentru OneDrive pentru business în Customer Engagement (on-premises):
Folderele de depozitare OneDrive sunt create în limba curentă a utilizatorului Customer Engagement (on-premises). Dacă se schimbă limba, folderele noi vor fi create în noua limbă. Folderele vechi vor rămâne în limba anterioară.
Poate exista o întârziere între momentul când sunt partajate documentele în OneDrive și momentul când acestea sunt disponibile pentru alți utilizatori.
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Utilizarea OneDrive pentru business
Cu Customer Engagement, puteți utiliza opțiunea de depozitare adecvată pentru situația potrivită. De exemplu, vă puteți stoca documentele private folosind noua opțiune OneDrive pentru business. Pentru un spațiu de stocare de colaborare, puteți utiliza Grupuri Office 365, iar pentru documentele publice utilizați SharePoint.
Ați putea utiliza OneDrive pentru business pentru a începe și a lucra la un document în privat, de exemplu, la o licitație de vânzări schiță. Când schița este destul de elaborată, mutați-o într-un grup Office 365 pentru colaborare în echipă. Aveți foarte mult spațiu de stocare (1 TB sau mai mult) cu OneDrive pentru business, iar documentele stocate acolo sunt sincronizate automat pe desktop și pe dispozitivele mobile. De exemplu, dacă în Customer Engagement (on-premises) amplasați o prezentare stocată în OneDrive legată la o oportunitate, această prezentare este sincronizată cu toate dispozitivele care rulează OneDrive.
Înainte de a utiliza OneDrive pentru business, acesta trebuie să fie activat de administratorul de sistem. Informații suplimentare:
Wichtig
Această caracteristică necesită să aveți un abonament Office 365 sau un abonament la un serviciu online, cum ar fi SharePoint Online sau Exchange Online. Pentru informații suplimentare, consultați Ce este Office 365 și care este legătura sa cu Dynamics 365 (online)?
Prima dată când vizualizați documentele
Accesați înregistrarea pentru care doriți să vizualizați documentele asociate. De exemplu, selectați Vânzări > Clienți potențiali.
Dacă utilizați aplicația web, în bara de comenzi, selectați săgeata în jos de lângă numele înregistrării, apoi selectați Documente.
Dacă utilizați o aplicație optimizată pentru dispozitivele mobile, selectați fila Asociat și apoi selectați Documente.
După ce este activat OneDrive pentru business, veți vedea următoarea casetă de dialog atunci când accesați Grila asociată cu documentul pentru a vizualiza documente în Customer Engagement (on-premises) și încărcați un fișier în OneDrive sau atunci când încercați să creați un document sau un folder nou.
Selectați Modificați locația folderului pentru a alege o nouă locație pentru a stoca documente OneDrive sau selectați Continuare pentru a accepta locația implicită a folderului: \Dynamics365.
Hinweis
Locația de folder implicită este setată la \CRM pentru utilizatorii care nu au făcut upgrade la Aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement versiunea 9.0.
Vizualizați documente OneDrive existente
Deschideți Grila asociată cu documentul. Următorul exemplu este pentru Oportunități, dar funcționează la fel pentru toate tipurile de înregistrări.
Selectați Vânzări > Oportunități
Alegeți o oportunitate din meniul vertical și apoi selectați Documente.
Customer Engagement (on-premises) organizează acum documentele într-o vizualizare consolidată.
Selectați Locație document pentru a filtra lista de documente.
Selectați o locație, după cum este descris în următorul tabel:
Locație document Descriere Toate fișierele Toate locațiile de documente asociate cu această înregistrare Customer Engagement (on-premises) (disponibile numai în aplicația web) Site SharePoint Documentele stocate pe site-ul SharePoint implicit OneDrive Documentele stocate în OneDrive pentru business Partajate cu mine Documentele partajate de alții cu dvs., care sunt asociate cu această înregistrare Customer Engagement (on-premises)
Creați un document nou
Pentru a crea un nou document SharePoint sau OneDrive în Customer Engagement (on-premises):
Accesați Grila asociată cu documentul.
Selectați Locație document și schimbați locația la OneDrive.
Faceți clic pe Nou și apoi selectați un tip de document, cum ar fi PowerPoint sau Word.
Introduceți un nume de document și apoi selectați Salvare.
Documentul este creat și deschis în aplicația Office 365 Online.
Hinweis
În cazul în care utilizați aplicația optimizată pentru mobil pe tablete și telefoane, documentul este deschis în aplicația Office, cum ar fi PowerPoint sau Word.
Modificați setările folderului OneDrive (numai aplicația web)
Puteți schimba locația documentelor OneDrive și redenumi folderul folosit pentru OneDrive.
Selectați Setări > Gestionare documente > OneDrive pentru setări de Folder de Business.
Introduceți o nouă locație pentru Customer Engagement (on-premises) pentru a stoca fișiere OneDrive și apoi selectați OK.
Hinweis
Folderul OneDrive a fost redenumit, și toate fișierele existente vor fi asociate acum cu noul folder.
Lucruri de luat în considerare
Rețineți următoarele pentru OneDrive pentru business în Customer Engagement (on-premises):
Folderele de depozitare OneDrive sunt create în limba curentă a utilizatorului Customer Engagement (on-premises). Dacă se schimbă limba, folderele noi vor fi create în noua limbă. Folderele vechi vor rămâne în limba anterioară.
Poate exista o întârziere între momentul când sunt partajate documentele în OneDrive și momentul când acestea sunt disponibile pentru alți utilizatori.
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru