Crearea sau editarea tablourilor de bord de sistem

Există două tipuri de tablouri de bord: tablouri de bord de sistem și tablouri de bord pentru utilizatori. Orice utilizator poate crea un tablou de bord vizibil doar pentru el în zona de lucru, cum ar fi Vânzări, Serviciu sau Marketing. Un administrator sau o persoană care particularizează sistemul creează sau particularizează tablourile de bord de sistem care, atunci când sunt publicate, sunt vizibile pentru toată lumea din organizație. Un utilizator poate alege să seteze tabloul de bord de utilizator ca tablou de bord implicit și să suprascrie tabloul de sistem.

Acest subiect se concentrează asupra modului de creare a unui tablou de bord de sistem. Pentru a crea un tablou de bord pentru utilizator, consultați Creați un tablou de bord personal.

Creați un tablou de bord nou

  1. Deschideți exploratorul de soluții și apoi selectați Componente > Tablouri de bord.

  2. Selectați Nou, alegeți un aspect, apoi selectați Creare.

  3. În caseta de dialog Tablou de bord: Nou, introduceți un nume pentru tabloul de bord.

  4. Selectați una din zonele componentă, apoi selectați pictograma pentru o diagramă sau o listă.

    Puteți avea până la șase componente în tabloul de bord.

  5. De exemplu, pentru a adăuga o diagramă, în caseta de dialog Adăugare componentă, selectați valorile pentru Tip înregistrare, Vizualizare și Diagramă, apoi selectați Adăugare pentru a adăuga diagrama la tabloul de bord.

  6. Când ați terminat de adăugat componente la tabloul de bord, selectați Salvare, apoi Publicare.

Editarea un tablou de bord existent

  1. Deschideți exploratorul de soluții și apoi selectați Componente > Tablouri de bord.

  2. Deschideți (faceți dublu clic pe) un tablou de bord, selectați una dintre zonele componente, apoi selectați Editare componentă.

  3. În caseta de dialog Setare proprietăți, faceți modificările. Când ați terminat, selectați Setare.

    Pentru detalii despre setarea proprietăților, consultați Setarea proprietăților pentru o diagramă sau o listă inclusă într-un tablou de bord.

  4. Când ați terminat modificările, nu uitați să le salvați, apoi publicați-le.

    Activitățile din tablourile de bord de sistem suplimentare pe care le puteți efectua includ:

  • Eliminarea unei liste sau a unei diagrame dintr-un tablou de bord

  • Adăugarea unei liste sau a unei diagrame la un tablou de bord

  • Setarea tabloului de bord implicit

  • Utilizați rolurile de securitate pentru a face un tablou de bord vizibil doar pentru anumite roluri

Vedeți și

Setați proprietățile pentru o diagramă sau o listă incluse într-un tablou de bord
Configurați tablouri de bord prin experiență interactivă