Particularizați Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puteți proiecta o dată și implementa pretutindeni. Particularizările pe care le efectuați pentru sistemul Customer Engagement apar în Dynamics 365 pentru aplicațiile de pe telefoane și tablete, precum și în aplicația web. Modificările sunt optimizate în aplicațiile mobile, pentru a fi afișate corect. Alegeți una dintre următoarele sau derulați în jos pentru a vedea tipurile de modificări pe care le puteți efectua, și modul lor de afișare în aplicațiile mobile diferit față de cel din aplicația web.
Cea mai recentă versiune a aplicației pentru telefon, Dynamics 365 pentru telefoane, oferă aceeași experiență cu caracteristici complete precum aplicația Dynamics 365 pentru tablete. Aceasta are aceeași interfață cu utilizatorul intuitivă (adaptată pentru telefoane), precum și capabilități offline.
După ce ați efectuat particularizări pentru un formular, utilizatorii vor vedea un mesaj de solicitare pentru descărcarea de actualizări la următoarea deschidere a aplicației mobile.
Pagina de pornire pentru Dynamics 365 pentru tablete și telefoane
Atunci când utilizatorii deschid pentru prima oară Customer Engagement pentru telefoane și tablete, vor vedea pagina de pornire, care afișează în mod implicit Tabloul de bord de vânzări. Puteți crea noi tablouri de bord sau le puteți edita pe cele existente în aplicația web și le puteți activa pentru dispozitive mobile, iar utilizatorii pot alege un tablou de bord diferit pentru pagina de pornire. Pentru mai multe informații despre crearea sau modificarea tablourilor de bord, consultați Crearea unui tablou de bord sau Gestionarea componentelor de tablou de bord.
Particularizări de formular pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete utilizează formularele ca aplicația web. Modul în care formularul se afișează în aplicație este optimizat pentru experiența mobilă. Următoarele diagrame arată reîncadrarea din aplicația web în aplicațiile de pe tablete și telefoane:
Aplicație web
Aplicație pentru tabletă
Aplicație pentru telefon
Dynamics 365 pentru telefoane și tablete nu oferă capabilitatea de a comuta între formulare. Dacă aveți mai multe formulare principale pentru o entitate, cel afișat depinde de setul de comenzi al formularului și de rolurile de securitate care sunt atribuite acestuia. Informații suplimentare: Formulare multiple
În timpul particularizării unui formular, puteți ascunde următoarele din experiența Dynamics 365 pentru telefoane:
Câmpuri
Secțiuni
File întregi
Astfel, dacă credeți că utilizatorii de telefoane trebuie să se concentreze doar pe informațiile principale despre o persoană de contact, de exemplu, puteți ascunde datele de contact din aplicația de pe telefon în timp ce particularizați formularul.
Ascunderea datelor din Dynamics 365 de pe ecranul telefonului
În timp ce particularizați un formular în editorul de formular, selectați câmpul, secțiunea sau fila pe care doriți să le ascundeți. Pentru sfaturi privind utilizarea editorul de formulare, consultați Utilizarea editorului de formulare.
Faceți clic pe Modificare proprietăți.
Debifați Disponibil pe telefon și faceți clic pe OK.
Modificarea opțiunilor de navigare pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Dynamics 365 pentru telefoane și tablete folosește aceleași date de hartă site pentru a oferi opțiuni de navigare ca aplicația web, cu excepția faptului că sunt optimizate pentru prezentare în aplicațiile mobile.
Dacă o entitate care apare în bara de navigare a aplicației web este activată pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete, va apărea și pe bara de navigare din aplicațiile mobile.
Un grup dintr-o zonă de pe clientul web este ignorat în aplicațiile mobile, care afișează entitățile ca o listă plată. Puteți adăuga o entitate la mai multe grupuri de pe clientul web. Aplicațiile mobile vor afișa o listă simplificată și nu vor afișa repetiții. Utilizatorii nu vor vedea o entitate decât dacă au acces de citire la acea entitate.
Ordinea elementelor din bara de navigare în este determinată de ordinea din harta site-ului. Dacă există o dublură, se va afișa doar prima instanță.
Entitățile particularizate utilizează o pictogramă entitate particularizată fixă.
Consultați Modificarea navigării de aplicație folosind harta site-ului pentru mai multe informații.
Modificarea comenzilor pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Dynamics 365 pentru telefoane și tablete folosește aceleași definiții de panglică pentru a oferi comenzi ca aplicația web, cu excepția faptului că sunt optimizate pentru prezentare în aplicațiile mobile. Puteți seta definițiile de panglică pentru afișare după tipul de client. De exemplu, puteți seta comenzi astfel încât acestea să apară în aplicația web, dar nu și în aplicațiile de pe telefon sau tabletă. Unele comenzi implicite sunt setate să apară numai în aplicația web, de aceea nu le veți vedea în aplicații mobile.
Hinweis
Pictogramele configurate pentru comenzi nu se vor afișa, iar etichetele care sunt prea lungi vor fi trunchiate.
Informații suplimentare: Particularizarea comenzilor și a panglicii
Diferențe de script formular pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Scripturile scrise pentru formulare utilizate în aplicația web ar trebui să funcționeze și cu Dynamics 365 pentru telefoane și tablete, dar există unele diferențe. De regulă, metodele care nu sunt valide pentru aplicații mobile nu returnează erori, dar nu returnează nici valori.
Următoarea listă afișează așteptările de la script-uri în aplicațiile mobile. Pentru detalii specifice, consultați documentația pentru dezvoltatori din Referință client API pentru Customer Engagement.
Folosirea window.alert, window.confirm, window.prompt sau a oricărui alt cod care blochează executarea codului în timp ce se așteaptă răspunsul unui utilizator nu va funcționa așa cum este de așteptat sau va determina o eroare. Nu trebuie să utilizați aceste metode în script-urile pentru aplicații mobile.
Deoarece filele afișate în Dynamics 365 pentru telefoane și tablete nu pot fi extinse sau restrânse, codul care încearcă extinderea sau restrângerea acestora nu va funcționa, iar codul configurat pentru rutinele de tratare a evenimentelor care folosește aceste evenimente nu va fi executat.
Elementele de resursă web sau iFrame din tablourile dvs. de bord nu vor fi afișate în aplicații mobile. Metodele care interacționează cu acestea nu vor funcționa, iar codul configurat pentru rutinele de tratare pentru evenimente care le utilizează pentru evenimentele apelate când aceste elemente se încarcă nu se va executa. Dacă doriți să testați o caracteristică de previzualizare care afișează elemente de resursă web sau iFrame în Dynamics 365 pentru tablete, consultați iFrame Suportul pentru resurse web și în CRM pentru tablete.
Deoarece Dynamics 365 pentru telefoane și tablete nu oferă posibilitatea ca un utilizator să comute la diferite formulare, metodele care permit acest lucru în aplicația web nu vor funcționa.
Metodele de afișare sau navigare la entitățile asociate din aplicația web nu vor funcționa.
Metodele care ar actualiza bara de comanda, ar obține dimensiunile portului de vizualizare sau ar închide o fereastră de formular nu vor funcționa.
Publicarea particularizărilor pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Atunci când particularizați Dynamics 365 pentru telefoane și tablete, trebuie să publicați întotdeauna în mod explicit particularizările pentru a vă asigura că acestea se sincronizează cu aplicațiile mobile.
Regulile de afaceri în Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Definițiile regulilor de afaceri sunt descărcate și memorate în cache atunci când se deschide Dynamics 365 pentru telefoane și tablete. Modificările aduse regulilor de afaceri nu sunt aplicate până când utilizatorul nu închide și redeschide aplicația mobilă.
Consultați și
Videoclip: Controale vizuale (4:32)
Crearea și editarea metadatelor
Crearea și proiectarea formularelor
Crearea sau editarea vizualizărilor
Crearea sau editarea proceselor
Crearea recomandărilor și a regulilor de business
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru