Feedback

Editarea unei entități

  • Articol
  • 5 minute de lectură

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Editarea unei entități în Power Apps

Puteți edita orice entitate particularizată pe care o creați. Entitățile de sistem sau entitățile particularizate gestionate pot avea limitări cu privire la modificările pe care le puteți efectua.

Entitățile de sistem sunt orice entități incluse cu mediul dvs. Entitățile particularizate gestionate sunt entități care au fost adăugate în sistem prin importul unei soluții gestionate. Măsura în care puteți edita aceste entități este determinată de proprietățile gestionate setate pentru fiecare entitate. Orice proprietăți care nu pot fi editate vor fi dezactivate. Pentru a vizualiza Proprietățile gestionate pentru o entitate selectată în exploratorul de soluții, selectați Proprietăți gestionate în bara de meniu.

Hinweis

Trebuie să publicați particularizările după ce salvați modificările unei entități existente. Informații suplimentare: Publicarea particularizărilor

Atunci când editați entitățile, puteți face următoarele modificări de metadate:

Modificați numele unei entități

Utilizați proprietățile Nume afișat și Nume plural pentru a modifica numele entității în aplicație. Cu toate acestea, numele multor entități de sistem poate fi utilizat și în alte texte din aplicație. Pentru a localiza și a modifica textul unde a fost utilizat acest nume, consultați Editarea mesajelor entitate de sistem.

Modificați pictogramele utilizate pentru entități particularizate

În mod implicit, toate entitățile particularizate din aplicația web au aceleași pictograme. Puteți să creați resurse web imagine pentru pictogramele dorite pentru entitățile dvs. particularizate și să le setați folosind butonul Actualizare pictograme din bara de instrumente. Există două dimensiuni de pictograme:

  • Pictogramă din aplicația web Această pictogramă trebuie să fie de 16x16 pixeli.

  • Pictogramă pentru formulare Entitate Această pictogramă trebuie să fie de 32x32 pixeli.

    Ambele pictograme trebuie să nu fie mai mari de 10 KB. Sunt recomandate fișierele de format PNG cu fundaluri transparente. Informații suplimentare: Modificați pictogramele pentru entități particularizate.

Hinweis

Dynamics 365 pentru tablete și Dynamics 365 pentru telefoane nu afișează pictograme particularizate pentru entitățile particularizate.

Opțiuni de entitate care pot fi doar activate

Următorul tabel listează opțiunile pe care le puteți activa pentru o entitate, dar după ce aceste elemente sunt activate, ele nu mai pot fi dezactivate:

Opțiune Descriere
Fluxuri de business Creați fluxuri de business pentru această entitate. Informații suplimentare: Crearea unui flux de business pentru a standardiza procesele
Note Adăugați note la înregistrările pentru această entitate. Notele includ abilitatea de a adăuga atașări.
Activități Asociați activități la înregistrările pentru această entitate.
Conexiuni Utilizați caracteristica de conexiuni pentru a arăta modul cum înregistrările pentru această entitate au conexiuni la înregistrările altor entități cu conexiunile activate.
Se trimite poștă electronică (dacă nu există un câmp pentru poștă electronică, se va crea unul) Trimiteți e-mailuri folosind o adresă de e-mail stocată într-unul din câmpurile pentru această entitate. Dacă nu există încă un câmp O singură linie de text cu formatul setat la e-mail pentru această entitate, va fi creat unul nou atunci când activați trimiterea de e-mailuri.
Cozi Utilizați entitatea cu cozi. Cozile îmbunătățesc rutarea și partajarea lucrului, prin crearea de înregistrări pentru această entitate, disponibile într-o locație centrală, pe care o poate accesa oricine.

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de entitate

Următorul tabel listează opțiunile de entitate pe care le puteți activa sau dezactiva în orice moment.

Opțiune Descriere
Imagine principală Entitățile de sistem care acceptă imagini vor avea deja un câmp Imagine. Puteți alege dacă să afișați datele din acest câmp ca imagine pentru înregistrare, prin setarea acestui câmp la [Niciuna] sau la Imagine implicită.

Pentru entitățile particularizate, trebuie mai întâi să creați un câmp imagine. Fiecare entitate poate avea un singur câmp imagine. După ce creați unul, puteți modifica această setare pentru a stabili imaginea principală. Informații suplimentare: Câmpuri imagine
Îmbinare corespondență Alte persoane pot utiliza această entitate cu îmbinarea de corespondență.
Gestionarea documentelor După ce alte activități au fost efectuate pentru a activa gestionarea documentelor pentru organizația dvs., activarea acestei caracteristici permite entității să participe la integrare cu SharePoint. Informații suplimentare: Configurați integrarea SharePoint
Detectare dubluri Dacă detectarea dublurilor este activată pentru organizația dvs., activarea acestei opțiuni vă permite să creați reguli de detectare a dublurilor pentru această entitate. Pentru informații despre activarea detectării dublurilor, consultați Activarea sau dezactivarea regulilor de detectare a dublurilor pentru întreaga organizație.
Permitere creare rapidă După ce ați creat și ați publicat un Formular de creare rapidă pentru această entitate, utilizatorii vor avea opțiunea de a crea o nouă înregistrare folosind butonul Creare din panoul de navigare. Informații suplimentare: Crearea și proiectarea formularelor

Când aceasta este activată pentru o entitate de activitate particularizată, activitatea particularizată va fi vizibilă în grupul de entități de activitate atunci când alte persoane utilizează butonul Creare din panoul de navigare. Cu toate acestea, din cauză că activitățile nu acceptă formularele de creare rapidă, formularul principal va fi utilizat atunci când se face clic pe pictograma entitate particularizată.
Auditare Atunci când auditarea este activată pentru organizația dvs., acest lucru permite capturarea înregistrărilor de entitate în timp. Atunci când activați auditarea pentru o entitate, auditarea este activată și pentru toate câmpurile acesteia. Puteți să bifați sau să debifați câmpurile pentru care doriți să activați auditarea.
Echipe de acces Creați șabloane de echipă pentru această entitate. Informații suplimentare: Despre șabloanele de echipă
Activați pentru Phone Express Faceți ca această entitate să fie disponibilă pentru aplicația Dynamics 365 pentru telefoane.
Activare pentru dispozitive mobile Faceți ca această entitate să fie disponibilă pentru aplicațiile Dynamics 365 pe telefoane și tablete. Aveți de asemenea opțiunea de a face ca această entitate să fie Doar citire în clientul mobil.

Dacă formularele pentru o entitate au nevoie de o extensie care nu este acceptată în Customer Engagement pentru telefoane și tablete, precum controale iFrame sau de resurse web, utilizați această seetare pentru a vă asigura că utilizatorii de aplicație mobilă nu pot edita datele pentru aceste entități.

Important: dacă ați instalat anterior orice soluție de portal, pentru a crea un caz în Hubul Customer Service sau pentru a folosi comanda Îmbinare cazuri, trebuie să dezactivați Doar în citire în opțiunea mobilă pentru entitatea caz.

Consultați și

Crearea sau editarea unei entități (prezentare generală)

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).