Îmbunătățirea unui flux de business prin ramificare

Fluxurile de business vă ghidează prin diferite faze ale proceselor de vânzări, marketing sau servicii, spre finalizare. În cazuri simple, un flux de procese liniar de afaceri este o opțiune bună. Cu toate acestea, în situații mai complexe, puteți îmbunătăți un flux de procese de afaceri prin ramificare. Dacă trebuie să creați permisiuni în fluxuri de procese de afaceri, veți avea posibilitatea să creați fluxuri de procese de afaceri cu mai multe ramificări, folosind logica If-Else. Starea de ramificare poate fi formată din mai multe expresii logice care utilizează o combinație de operatori AND sau OR. Selecția ramificațiilor se face automat, în timp real, conform unor reguli stabilite în timpul definirii procesului. De exemplu, în vânzarea de mașini, puteți configura un flux de business unic, care, după o fază de calificare comună se împarte în două ramuri separate pe baza unei reguli (Clientul preferă o mașină nouă sau second hand, bugetul tău este mai mare sau mai mic de 20.000 USD etc. ), o ramură pentru vânzarea de mașini noi și altă ramură pentru vânzarea de mașini second hand. Pentru mai multe informații despre fluxurile de business, consultați Prezentare generală a fluxurilor de business.

Următoarea diagramă arată un flux de business cu ramificații.

Ce trebuie să știți atunci când proiectați fluxuri de procese de afaceri cu ramificații

Rețineți următoarele informații atunci când proiectați fluxul de procese de afaceri cu ramificații:

• Un proces poate cuprinde maximum 5 entități unice.

• Puteți utiliza maximum 30 de etape per proces și maximum 30 de pași per etapă.

• Fiecare ramură nu poate avea mai mult de 10 niveluri.

• Regula de ramificație trebuie să se bazeze pe pașii din etapa imediat precedentă.

• Puteți să combinați mai multe condiții într-o regulă prin utilizarea operatorului AND sau OR, dar nu ambii operatorii.

• Când definiți un flux de proces, puteți selecta opțional o relație de entitate. Această relație trebuie să fie o relație de entitate 1:N (unu-la-mulți).

• Mai mult de un proces activ poate rula simultan pe aceeași înregistrare de date.

• Puteți rearanja dalele (Etape, Pași, Condiții etc) pe fluxul de proces folosind glisarea și fixarea.

• Atunci când îmbinați ramuri, toate ramurile de peer trebuie să fuzioneze într-o singură etapă. Ramurile peer trebuie fie să se îmbine toate într-o singură etapă, fie fiecare ramură peer trebuie să termine procesul. O ramură de peer nu se poate îmbina cu alte ramuri și, în același timp, termina procesul.

Hinweis

• O entitate utilizată în proces poate fi revizitată de mai multe ori (mai multe bucle închise de entitate).

• Un proces poate merge înapoi la stadiul anterior indiferent de tipul de entitate. De exemplu, dacă faza activă este Livrare ofertă pe o înregistrare ofertă, utilizatorii de proces pot muta faza activă înapoi la faza Propunere de pe o înregistrare de oportunitate.

  Într-un alt exemplu, să presupunem că un proces este în prezent în faza Prezentare propunere din fluxul de proces: Calificare client potențial > Identificare nevoi > Creare propunere > Prezentare propunere > Închidere. Dacă propunerea prezentată clientului necesită mai multă cercetare pentru a identifica nevoile clientului, utilizatorii pot selecta faza Identificare nevoi din proces și pot alege Setare ca activ.

Exemplu: flux de proces de vânzare auto cu două ramuri

Să ne uităm la exemplul de flux de proces de afaceri cu două ramuri, pentru vânzarea de mașini noi și second hand.

Întâi, vom crea un nou proces numit Proces de vânzări auto.

1. Accesați Setări > Procese.

2. Pentru a crea un proces nou, selectați Nou.

3. Specificați Categoria ca fiind Flux de business și pentru Entitatea principală alegeți Client potențial.

4. Adăugați prima etapă a procesului, numită Calificare și adăugați pașii Interval de timp achiziție și Mașina preferată.

5. După etapa Calificare comună, am împărțit procesul în două ramuri separate, utilizând dala Condiție.

   1. Configurați dala de condiție cu reguli care îndeplinesc cerințele dvs. de afaceri

   2. Pentru a adăuga prima ramură pentru o etapă, adăugați o dală Fază pe calea „Da” a dalei de condiție

   3. Pentru a adăuga a doua ramură executată atunci când condiția nu este îndeplinită, adăugați o altă dală Fază de pe calea „Nu” a dalei de condiție

Tipp

Puteți adăuga o altă condiție pe calea „nu” a unei dale de condiție existente pentru a crea ramificări mai complexe.

Dacă Mașina preferată = Nou, procesul se ramifică la etapa Vânzări de mașini noi, în caz contrar, acesta trece la etapa Vânzări de mașini second hand, în a doua ramificație, așa cum se arată mai jos.

După terminarea tuturor pașilor din etapa Vânzări de mașini noi sau Vânzări de mașini second hand, procesul se întoarce la fluxul principal, cu epata Livrare ofertă.

Prevenirea dezvăluirii informațiilor

Luați în considerare un flux de proces de afaceri cu ramificații pentru procesarea unei cereri de împrumut la o bancă, așa cum se arată mai jos. Entitățile particularizate utilizate în etape sunt afișate în paranteze.

În acest scenariu, agentul de împrumuturi bancare accesează înregistrarea Solicitare, dar nu ar trebui să aibă vizibilitate în investigația solicitării. La prima vedere, se pare că putem face acest lucru cu ușurință, atribuind un rol de securitate agentului de împrumuturi care nu specifică niciun acces la entitatea Investigație. Dar haideți să ne uităm mai în detaliu la exemplu și să vedem dacă acest lucru chiar este adevărat.

Să spunem că un client solicită băncii un împrumut de peste 60.000 de dolari. Agentul de împrumuturi revizuiește solicitarea în prima etapă. Dacă regula de ramificare care verifică dacă suma datorată la bancă va depăși 50.000 de dolari este îndeplinită, următoarea etapă din acest proces este de a investiga dacă solicitarea este frauduloasă. Dacă se stabilește că acesta este într-adevăr un caz de fraudă, atunci procesul merge mai departe și acționează în justiție solicitantul. Agentul de împrumuturi nu trebuie să aibă vizibilitate în cele două etape de investigație, deoarece nu are acces la entitatea Investigație.

Cu toate acestea, în cazul în care agentul de împrumuturi deschide înregistrarea Solicitare, va putea vedea întregul proces end-to-end. Agentul nu doar că va putea vedea faza de investigație a fraudei, ci va fi capabil și să identifice rezultatul investigației, pentru că poate vedea etapa Acțiune în justiție din proces. De asemenea, va fi capabil să previzualizeze pașii din etapele de investigație prin alegerea etapei. Deși acesta nu va putea să vadă datele sau starea de terminare a pașilor, va putea să identifice acțiunile potențiale care au fost luate împotriva persoanei care a trimis cererea în timpul investigației și etapele de acțiune în justiție.

În acest flux de proces, agentul de împrumuturi va putea să vadă investigația fraudei și etapele de acțiune în justiție, care constituie o dezvăluire de informații necorespunzătoare. Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită informațiilor care pot fi dezvăluite din cauza ramificării. În exemplul nostru, împărțiți procesul în două procese separate, unul pentru procesarea cererilor și altul pentru investigarea fraudelor, pentru a preveni dezvăluirea informațiilor. Procesul pentru agentul de împrumuturi va arata astfel:

Procesul de investigare va fi autoconținut și cuprinde următoarele etape:

Va trebui să furnizați un flux de lucru pentru a sincroniza decizia de Aprobare/Refuz din înregistrarea Învestigație în înregistrarea Solicitare.

Consultați și

Prezentare generală a fluxurilor de business
Creați un flux de business
Creați o logică de business personalizată cu procese
Înțelegerea rolurilor de securitate

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).