Prezentarea generală a interfeței de utilizator a editorului de formulare

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Privire de ansamblu asupra proiectantului de formulare pe bază de model

Editorul de formulare afișează comenzi în trei file: Fișier, Pornire și Inserare. Informații suplimentare:

• Fila Fișier
• Fila Pornire
• Fila Inserare

Editorul de formular este împărțit în trei zone: Navigare, Corp și Explorer.

Navigare
Utilizați zona de navigare amplasată în partea stângă pentru a controla accesul la entități asociate sau pentru a adăuga linkuri la adrese URL de afișat în panoul principal al formularului. Pentru a edita navigarea, trebuie să selectați mai întâi comanda Navigare din grupul Selectare din fila Pornire.

Formularele principale oferă opțiuni de navigare prin bara de navigare, dar utilizează aceleași date din zona de navigare pentru a controla ce opțiuni de navigare sunt disponibile. Informații suplimentare: Editare navigare

Corp
Situată în centru, zona corpului se utilizează pentru a controla aspectul formularului. Puteți să selectați și să glisați elemente de formular pentru a le poziționa. Dacă faceți dublu clic pe un element se vor deschide proprietățile pentru element.

În mod implicit, pentru formularele principale Caz, Contact și Cont, prima secțiune de sub fila Rezumat afișează contul sau formularul de fișă de contact cu tipul Vizualizare rapidă. Pentru entitățile particularizate, această secțiune nu este disponibilă în mod implicit. Aveți posibilitatea să inserați o nouă secțiune și un formular de vizualizare rapidă în ea. Formularul de fișă afișează maximum cinci câmpuri. În plus față de câmpuri, nu este posibil să afișați alte controale în dala Albastru, chiar dacă formularul de vizualizare rapidă le conține.

Hinweis

Pentru a păstra formatul de fișă (ca în imaginea de mai jos), vă recomandăm să nu mutați formularul de vizualizare rapidă în altă secțiune din formular.

Informații suplimentare: Crearea și editarea de formulare de vizualizare rapidă

• Pentru a adăuga un câmp, selectați-l din Explorator câmpuri și glisați-l într-o secțiune.

  • Pentru a adăuga un element care nu este un câmp, selectați unde doriți să îl plasați și folosiți comanda corespunzătoare din fila Inserare pentru a-l adăuga.

  • Pentru a elimina un element, selectați-l și utilizați comanda Eliminare din grupul Editare al filei Pornire.

  • Pentru a edita Antetul sau Subsolul pentru formular, mai întâi trebuie să selectați comanda corespunzătoare în grupul Selectare al filei Pornire.

Explorer
Situată pe partea dreapta, conținutul zonei Explorator depinde de context.

Când selectați Corp, Antet sau Subsol în grupul Selectare de pe fila Pornire, veți vedea Explorator câmpuri. Utilizați Explorator câmpuri ca să glisați câmpurile pe care doriți să le afișați într-o secțiune din formular sau în antet ori subsol. Puteți include același câmp de mai multe ori într-un formular. Utilizați butonul Câmp nou ca o comandă rapidă pentru a crea un nou câmp.

Când selectați Navigare, în grupul Selectare de pe fila Pornire, veți vedea Explorator relații. Glisați oricare dintre relații într-unul din grupurile din zona de navigare. Nu puteți adăuga de două ori aceeași relație. Relațiile sunt disponibile pe baza modului în care acestea sunt configurate. În cazul în care configurați o relație pentru a nu se afișa, acesta nu se va afișa în Explorator relații. Pentru informații despre cum să configurați opțiunile de afișare implicite pentru relații, consultați Element din panoul de navigare pentru entitatea primară.

Puteți utiliza butoanele Relație 1:N nouă și Relație N:N nouă ca o comandă rapidă pentru a adăuga noi relații de entități.

Fila Fișier

Selectați fila Fișier pentru a adăuga/vizualiza următoarele opțiuni:

• Activitate nouă adaugă o noua activitate
• Înregistrare nouă adăugați o înregistrare nouă
• Instrumente utilizați opțiuni ca Import date, Detectare dubluri și Expertul de ștergere în bloc
• Opțiuni modificați setările de afișare implicite pentru a personaliza Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) și gestionați șabloanele de e-mail
  • General
  • Sincronizare
  • Activități
  • Formate
  • Șabloane e-mail
  • Semnături de e-mail
  • E-mail
  • Confidențialitate
  • Limbi
• Ajutor
• Închidere

Fila Pornire

Fila Pornire afișează comenzile listate în următorul tabel:

Grup	Comanda	Descriere
Salvați	Salvare (Ctrl+S)	Salvați formularul.
	Salvare ca	Creați o copie a acestui formular cu un nume diferit.
	Salvare și închidere	Salvați formularul și închideți editorul de formulare.
	Publicare	Publicați formularul. Mai multe informații: publicarea particularizărilor
Editare	Modificare proprietăți	Modificați proprietățile pentru elementul selectat din corp. Consultați următoarele secțiuni în funcție de elementul selectat: - Proprietăți filă - Proprietăți secțiune - Proprietăți câmp obișnuit - Proprietăți câmp special - Proprietăți subgrilă - Proprietăți de control vizualizare rapidă
	Eliminare	Eliminare element selectat.
	Anulare (Ctrl+Z)	Anulați acțiunea anterioară.
	Refacere (Ctrl+Y)	Refacere acțiune precedentă.
Selectare	Corp	Editați corpul principal al formularului.
	Antet	Editați antetul formularului.
	Subsol	Editați subsolul formularului.
	Navigare	Editați navigarea la formular. Informații suplimentare: Editare navigare
Formular	Reguli de business	Vizualizați, editați sau creați noi reguli de business cu Exploratorul de reguli de business. Notă: Pentru formularele interactive, este acceptat doar domeniul „Entitate” și „Toate formularele”. Informații suplimentare: Crearea și editarea regulilor de afaceri
	Proprietăți formular	Informații suplimentare: Proprietăți formular
	Examinare	Folosiți aceasta pentru a vedea cum arată formularul după ce este publicat. De asemenea, puteți previzualiza pentru a testa scripturile asociate la evenimentele de formular.
	Activați rolurile de securitate	Utilizați aceasta pentru a stabili ce roluri de securitate vor avea acces la formulare. Informații suplimentare: Controlați accesul la formulare Important: dacă veți crea un nou formular, numai rolurile de securitate Administrator de sistem și Expert logistică sistem vor avea acces la formular. Trebuie să atribuiți acces altor roluri de securitate înainte ca persoanele din organizație să îl poată folosi.
	Afișare dependențe	Vedeți ce componente de soluție depind de acest formular și ce componente de soluție sunt solicitate de acest formular. Informații suplimentare: Dependențele soluțiilor
	Proprietăți gestionate	Comanda de proprietăți gestionate are două proprietăți Particularizabil și Poate fi șters. Stabilirea acestor proprietăți la valoarea fals înseamnă că formularul nu va putea fi particularizat și nu va putea fi șters după ce îl includeți într-o soluție, exportați acea soluție ca o soluție gestionată și importați soluția gestionată într-o organizație diferită. Informații suplimentare: Proprietăți gestionate
Upgrade	Îmbinarea formularelor	Dacă este aplicabilă, această opțiune vă permite să îmbinați acest formular cu un formular de la o versiune anterioară de formular Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Fila Inserare

Fila Inserare afișează comenzile din următorul tabel:

Grup	Comandă	Descriere
	Secțiune	Adăugați o secțiune la o filă selectată. Puteți include o secțiune cu una până la patru coloane. Puteți introduce, de asemenea, un panou de referință în formularele interactive. Panoul de referință este adăugat și ca secțiune la formularul Principal - experiență interactivă. În mod implicit, secțiunea panoului de referință este adăugată la formularele de Caz, Cont, Contact și la formularele de entitate particularizate. Informații suplimentare: Proprietăți secțiune
3 File	Trei coloane	Inserați o filă cu trei coloane de lățimi egale. Informații suplimentare: Proprietăți filă
	Trei coloane	Inserați o filă cu trei coloane cu o coloană medie mai lată.
2 File	Două coloane	Inserați o filă cu două coloane cu o coloană din dreapta mai lată.
	Două coloane	Inserați o filă cu două coloane cu o coloană din stânga mai lată.
	Două coloane	Inserați o filă cu două coloane de lățimi egale.
1 filă	O coloană	Inserați o filă cu o coloană.
Control	Subgrilă	Formatați o subgrilă și introduceți-o în formular. Informații suplimentare: Proprietăți subgrilă
	Spațiere	Introduceți un spațiu gol.
	Formular de vizualizare rapidă	Inserați un formular Vizualizare rapidă. Informații suplimentare: Proprietăți de control vizualizare rapidă
	Resursă Web	Inserați o resursă web pentru a încorpora conținut din alte locații într-o singură pagină. Informații suplimentare: Proprietăți resursă web
	IFRAME	Puteți adăuga IFRAME într-un formular, care să integreze conținutul de pe alt site web într-un formular.
	Cronologie	Inserarea unui control cronologie în formular. Acest control afișează calendarul activităților referitoare la entitatea dintr-un formular.
	Link de navigare	Utilizând această opțiune, aveți posibilitatea să inserați un link într-o navigare formular.
	Cronometru	Inserați un control de cronometru la un formular de entitate pentru a urmări timpul comparativ cu un SLA. Informații suplimentare: Adăugați un control cronometru
	Căutare în baza de cunoștințe	Inserați un control de căutare pe care utilizatorii îl pot utiliza pentru a căuta articole de cunoștințe. Informații suplimentare: Control de căutare în Baza de cunoștințe
	Asistent de relații	Utilizând această opțiune, puteți introduce un control asistent de relații în formular.

Hinweis

Următoarele componente nu sunt acceptate în formulare Principale:

• Hărți Bing
  
• Yammer
  
• Informații despre activități
  

Vedeți și

Utilizarea formularului Principal și a componentelor sale

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).