Crearea de procese de business consecvente organizația dvs.

  • Articol

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Aplicați logica de afaceri particularizată cu reguli și fluxuri de afaceri în aplicații proiectate pe bază de model

Definirea și aplicarea consecventă a proceselor de business este unul din principalele motive pentru care se folosește Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Procesele consecvente ajută la asigurarea faptului că utilizatorii sistemului se pot concentra pe munca lor și nu pe efectuarea unei serii de pași manuali care nu trebuie uitați. Procesele pot fi simple sau complexe și se pot schimba în timp.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include patru tipuri de procese, fiecare proiectat pentru un scop diferit:

Când se utilizează fluxurile de business

Utilizați un flux de procese pentru business, când doriți ca personalul să parcurgă aceleași etape și să urmeze aceiași pași pentru a interacționa cu un client. De exemplu, utilizați un flux de proces de afaceri dacă doriți ca toată lumea să se ocupe de cererile de service pentru clienți în același mod sau să solicitați personalului să obțină aprobarea pentru o factură înainte de a trimite o comandă.

Mediul dvs. include mai multe fluxuri de business gata de utilizat pentru activități comune de vânzări, service si marketing pe care le puteți utiliza cu puține modificări necesare sau fără modificări. Sau vă puteți crea un flux propriu. Pentru informații suplimentare despre fluxurile de procese pentru business, consultați următoarele subiecte:

Când se utilizează fluxurile de activități pentru mobile

De asemenea, puteți proiecta un tip de flux de business numit flux de activități în Dynamics 365 pentru telefoane sau Dynamics 365 pentru tablete pe baza activităților comune efectuate de utilizatori. De exemplu, dacă ei trebuie să efectueze regulat o serie de pași de urmărit după întâlnirile cu clienții, creați un flux de activități. Atunci când utilizatorii ating noua activitate în aplicația lor mobilă, acest lucru îi va conduce de la început până la sfârșit, ca să nu uite niciun pas important. Pentru informații suplimentare despre fluxurile de activități, consultați următoarele subiecte:

Când se utilizează fluxurile de lucru

Utilizați fluxuri de lucru pentru a automatiza procesele comerciale din culise. Fluxurile de lucru sunt de obicei inițiate de evenimente din sistem, astfel că utilizatorul nu trebuie să fie preocupat de faptul că acestea se află în execuție. Fluxurile de lucru care funcționează în fundal sunt "asincrone". Fluxurile de lucru pot fi, de asemenea, configurate pentru ca persoanele să le inițieze manual. atunci când doriți să automatizați sarcinile comune, cum ar fi trimiterea automată a unui e-mail de confirmare către un client atunci când se livrează o comandă. Fluxurile de lucru care funcționează în timp real sunt "sincrone". Pentru mai multe informații despre fluxurile de lucru, consultați Procesele fluxului de lucru

Când se utilizează Acțiuni

Utilizați Acțiuni atunci când doriți să automatizați o serie de comenzi în sistem. Acțiunile extind vocabularul disponibil, pentru ca dezvoltatorii să exprime procese de afaceri. Cu verbe de bază, cum ar fi Creare, Actualizare, Ștergere și Atribuire, prevăzute de sistem, o acțiune utilizează aceste verbe de bază pentru a crea verbe mai expresive, cum ar fi Aprobare, Escaladare, Rutare sau Planificare. Dacă se schimbă definiția unui proces de business, o persoană care nu este dezvoltator poate edita acțiunea astfel încât codul să nu trebuiască schimbat. Pentru mai multe informații despre acțiuni, consultați Acțiuni

Când se utilizează Power Automate

Se utilizează Power Automate atunci când trebuie să creați fluxuri de lucru automatizate care efectuează acțiuni între mediul dvs. și aplicația sau serviciul preferat, cum ar fi Customer Engagement, Twitter, Dropbox, serviciile Microsoft 365 Google și SharePoint. Puteți declanșa un flux pe baza unei anumite acțiuni sau îl puteți invoca din cadrul aplicației dvs. Informații suplimentare: Utilizare Power Automate pentru automatizarea proceselor între servicii

Unde să merg pentru a crea procese?

Există două căi de navigare la procese:

  • Procese de setări>. în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) această cale este cel mai ușor de accesat și vă permite să utilizați vizualizări definite pentru entitatea Proces, inclusiv vizualizări particularizate.

  • În exploratorul de soluții. Procese componente > . Această cale oferă acces convenabil atunci când efectuați alte particularizări în instrumentele de particularizare.

    Fluxurile individuale de business pot fi, de asemenea, editate utilizând butonul Editare proces din bara de comenzi pentru formularul în care flux de business este activ.

Cine poate crea procese?

Numai persoanele cu rol de securitate de Administrator de sistem, Expert în logistică de sistem sau Președinte - director de firmă pot crea procese care se aplică la întreaga organizație. Persoanele cu alte roluri pot crea procese cu nivel de acces limitat. De exemplu, persoanele cu nivelul de acces Utilizator pot crea fluxuri de lucru pentru uz propriu, cu înregistrări proprii.

Următorul tabel arată nivelul de acces al proceselor, în funcție de rolurile de securitate implicite.

rol de securitate Nivel de acces
Președinte - director de firmă Organizație
Administrator de sistem Organizație
Expert logistică sistem Organizație
Vicepreședinte de Marketing Principală: unități de business secundare
Vicepreședinte vânzări Principală: unități de business secundare
Managerul de serviciu Unitate de business
Director marketing Unitate de business
Director de vânzări Unitate de business
Director planificare Unitate de business
Reprezentant Customer Service Utilizator
Specialist marketing User
Agent de vânzări User
Planificator User

Notă

Deși utilizatorii pot crea flux de business, flux de lucru în timp real sau procese de acțiune, vor trebui să aibă privilegiile Activare fluxuri de business sau Activare procese în timp real pentru a le activa.

Mai multe despre fluxuri de lucru și Acțiuni

Procesele pot să realizeze verificarea condițiilor, să aplice logica de ramificare și să efectueze acțiuni. Acestea efectuează acțiunile într-o serie de pași. Următorul tabel descrie pașii disponibili în procesele flux de lucru și acțiune. Pentru mai multe detalii, consultați subiectele pentru fiecare tip de proces.

Pas Tip proces Descriere
Fază Flux de lucru, acțiune Fazele facilitează citirea logicii fluxului de lucru și o explică. Totuși, fazele nu afectează logica sau comportamentul fluxurilor de lucru. Dacă un proces are faze, toți pașii din proces trebuie să fie cuprinși într-o fază.
Verificați starea Flux de lucru, acțiune O afirmație logică "dacă-condiție<> atunci".

Puteți verifica valorile înregistrării pe care rulează fluxul de lucru, ale oricăreia din înregistrările legate de acea înregistrare într-o relație de tip N:1 sau ale oricăror înregistrări create de pașii anteriori. Pe baza acestor valori, puteți defini pași suplimentari atunci când condiția este true.
Ramură condiționată Flux de lucru, acțiune O afirmație logică "altfel-dacă-atunci", editorul folosește textul "În caz contrar, dacă <condiția> atunci:"

Selectați o condiție de verificare pe care ați definit-o anterior și puteți adăuga o ramură condiționată pentru a defini pași suplimentari atunci când revine false condiția de verificare.
Acțiune implicită Flux de lucru, acțiune O declarație logică „else”. Editorul utilizează textul „Otherwise:”

Selectați o condiție de verificare, o ramură condițională, o condiție de așteptare sau o ramificare de așteptare paralelă pe care le-ați definit anterior și puteți utiliza o acțiune implicită pentru a defini pașii pentru toate cazurile care nu corespund criteriilor definite în condiție sau în elementele de ramificare.
Starea de așteptare Exclusiv flux de lucru de fundal Permite unui flux de lucru de fundal să treacă în pauză până când se îndeplinesc criteriile definite de condiție. Fluxul de lucru repornește automat când se îndeplinesc criteriile din condiția de așteptare.
Sucursala de așteptare paralelă Exclusiv flux de lucru de fundal Definește o condiție de așteptare alternativă pentru un flux de lucru de fundal cu un set corespunzător de pași suplimentari care sunt efectuați numai atunci când este îndeplinit criteriul inițial. Puteți utiliza ramificări de așteptare paralele pentru a crea limite de timp în logica de flux de lucru. Acestea împiedică fluxul de lucru să aștepte un timp nelimitat, până la îndeplinirea criteriilor definite într-o condiție de așteptare.
Atribuire valoare Acțiune Setează o valoare la un parametru variabil sau de ieșire din proces.
Creare înregistrare Flux de lucru, acțiune Creează o nouă înregistrare pentru o entitate și atribuie valori atributelor.
Actualizare înregistrare Flux de lucru, acțiune Puteți actualiza înregistrarea pe care rulează fluxul de lucru, oricare din înregistrările legate de acea înregistrare într-o relație de tip N:1 sau orice înregistrări create de pașii anteriori.
Atribuire înregistrare Flux de lucru, acțiune Puteți atribui înregistrarea pe care rulează fluxul de lucru, oricare din înregistrările legate de acea înregistrare cu o relație N:1 sau orice înregistrări create de pașii anteriori.
Trimite e-mail Flux de lucru, acțiune Trimite un e-mail. Puteți alege să creați un nou mesaj de e-mail sau să utilizați un șablon de e-mail configurat pentru entitatea înregistrării pe care rulează fluxul de lucru, pentru orice entități care au o relație N:1 cu entitatea sau pentru entitatea oricăror înregistrări create de pașii anteriori.
Pornirea fluxului de lucru copil Flux de lucru, acțiune Începe un proces de flux de lucru care a fost configurat ca flux de lucru secundar.
Modificare stare Flux de lucru, acțiune Modifică starea înregistrării pe care rulează procesul, a oricăreia din înregistrările legate de acea înregistrare cu o relație N:1 sau a oricărei înregistrări create de pașii anteriori.
Oprirea fluxului de lucru Flux de lucru, acțiune Oprește fluxul de lucru curent sau acțiunea curentă. Puteți seta o stare de Reușit sau Anulat și puteți specifica un mesaj de stare.
Pas personalizat Flux de lucru, acțiune Furnizează extensii elementelor logice disponibile în mod implicit. Etapele pot cuprinde condiții, acțiuni, alte etape sau o combinație a acestor elemente. Dezvoltatorii pot crea pași de flux de lucru particularizați. În mod implicit, nu sunt disponibili pași particularizați.

Pentru mai multe informații pentru dezvoltatori, consultați subiectul din Ghidul dezvoltatorului Automatizarea proceselor de afaceri în aplicațiile Customer Engagement.

Vedeți și

Prezentare generală a fluxurilor de business
Creați un flux de business
Crearea unui flux de activități mobil
Procese de flux de lucru
Acțiuni