Tipuri de entități

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, a se vedea: Tipuri de tabele

Înainte de a crea sau de a edita entitățile, trebuie să înțelegeți că există tipuri diferite de entități. Odată ce este creată o entitate particularizată, aceste tipuri nu pot fi modificate. Cele două diviziuni majore se bazează pe proprietatea entității și pe calitatea lor de entități de activitate.

Proprietatea entității

Există patru tipuri diferite de proprietăți de entitate. Atunci când creați o entitate particularizată, singurele opțiuni sunt deținută de utilizator sau de echipă sau deținută de organizație, dar ar trebui să știți că alte entități au tipuri diferite de proprietate.

Proprietatea	Descriere
Deținută de organizație	Există mai multe entități de sistem deținute de afacere. Acestea includ Unitate de business, Calendar, Echipă, Rol de securitate și Utilizator.
Niciunul	Există multe entități de sistem care nu au un proprietar, dar majoritatea acestora nu sunt vizibile în exploratorul de soluții. Ele constau în mare parte în entități intersectate create pentru a susține relații de tip mai mulți la mai mulți sau în care accesul la înregistrare este controlat de o înregistrare părinte. De exemplu, înregistrările Produs oportunitate trebuie accesate printr-o înregistrare Oportunitate deținută de un utilizator sau de o echipă.
Deținută de organizație	Există entități de sistem deținute de organizație. Acestea includ Articol, Șablon articol, Competitor, Monedă și Resursă web.
Deținută de utilizator sau de echipă	Există entități de sistem deținute de un utilizator sau de o echipă. Din cauză că aceste înregistrări sunt deținute de un utilizator sau de o echipă, ele sunt conectate la o unitate de business și la roluri de securitate specifice pentru unitatea de business. Prin urmare, aceste entități participă la securitatea bazată pe roluri.

Entitățile particularizate pe care le creați și majoritatea entităților de sistem particularizabile sunt deținute de organizație sau deținute de utilizator sau de echipă.

Wichtig

După crearea unei entități, nu puteți modifica proprietatea. Înainte de a crea o entitate, aveți grijă să alegeți tipul corect de proprietate. Dacă stabiliți mai târziu că entitatea particularizată trebuie să fie de alt tip, trebuie să o ștergeți și să creați una nouă. Informații suplimentare: Ștergerea entităților particularizate

Entități de activitate

O activitate poate fi considerată ca fiind orice acțiune pentru care se poate crea o intrare într-un calendar. O activitate are dimensiuni de timp (oră de începere, oră de încheiere, dată de scadență și durată) care vă ajută să aflați dacă activitatea a avut sau va avea loc. Activitățile mai conțin date care vă ajută să determinați ce acțiune reprezintă activitatea, de exemplu subiectul și descrierea. O activitate poate fi deschisă, anulată sau finalizată. Starea de finalizare a unei activități va avea mai multe valori de substare asociate, pentru a clarifica modul în care a fost finalizată activitatea.

Entitățile de activitate pot fi deținute doar de un utilizator sau de o echipă; ele nu pot fi deținute de o organizație.

Există mai multe entități de sistem care reprezintă activități, după cum se poate vedea în următorul tabel.

Nume	Descriere	Afișare în meniurile de activitate
Rezervare	Angajament reprezentând un interval de timp cu ore de început și sfârșit și durată.	Da
Răspuns de la campanie	Răspuns de la un client existent sau potențial pentru o campanie.	Da
E-mail	Activitate livrată utilizând protocoale de e-mail.	Da
Fax	Activitate care urmărește rezultatul apelurilor și numărul de pagini pentru un fax și care stochează opțional o copie electronică a documentului.	Da
Scrisoare	Activitate care urmărește livrarea unei scrisori. Activitatea poate conține copia electronică a scrisorii.	Da
Apel telefonic	Activitate de urmărire a unui apel telefonic.	Da
Rezervare recurentă	Rezervarea principală a unei serii de rezervări recurente.	Da
Activitate de asistență	Activitate oferită de organizație pentru satisfacerea nevoilor clientului său. Fiecare activitate de serviciu include data, ora, durata și resursele necesare.	Da
Sarcină	Activitate generică reprezentând activitatea ce trebuie efectuată.	Da
Activitate de campanie	Sarcină efectuată sau de efectuat de către un utilizator pentru planificarea sau execuția unei campanii.	Nu
Rezolvare caz	Tip special de activitate care include descrierea rezolvării, starea facturării și durata cazului.	Nu
Închidere oportunitate	Activitate creată automat la închiderea unei oportunități, conținând informații precum descrierea închiderii și venitul real.	Nu
Închidere comandă	Activitate generată automat la închiderea unei comenzi.	Nu
Campanie rapidă	Operație de sistem utilizată pentru efectuarea operațiilor de durată și asincrone asupra seturilor mari de date, precum distribuirea unei activități de campanie sau a unei campanii rapide.	Nu
Închidere ofertă	Activitate generată la închiderea unei oferte.	Nu

Puteți crea entități activitate particularizată noi. De exemplu, puteți crea o entitate activitate particularizată pentru a înregistra comunicările prin mesaje instant. Crearea unei entități activitate este diferită de crearea unei entități non-activitate, deoarece nu specificați un câmp principal. Toate entitățile activitate au un Câmp principal setat la Subiect și alte câmpuri comune definite de entitatea Activitate. Acest lucru permite tuturor tipurilor de activități să fie afișate într-o vizualizare în care apar doar câmpurile comune.

Pentru a crea o entitate activitate particularizată, selectați Se definește ca entitate de activitate. După ce faceți selecția, veți vedea că este selectată opțiunea Afișare în meniurile Activitate. Această setare permite altor persoane să creeze acest tip de activitate în meniurile de activitate. Aceasta nu este selectată pentru activitățile asociate în general cu anumite evenimente și create în culise, utilizând un cod sau de către un flux de lucru. După ce salvați entitatea, nu puteți modifica aceste setări.

Consultați și

Crearea sau editarea entităților

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).