Editați formularul principal și adăugați sau modificați componente

Formularele din aplicațiile bazate pe interfață unificată oferă o experiență îmbunătățită a utilizatorului pentru o productivitate optimă a agenților și ajută la menținerea contextului în timp ce lucrați la înregistrările aferente. Puteți vedea formularele afișate în exploratorul de soluții. Tipul de formular al noilor formulare este Principal.

Acest subiect explică cum se editează un formular principal și cum se adaugă sau se modifică diverse elemente ale formularului.

Deschideți editorul de formulare

Pentru a edita un formular sau pentru a adăuga sau modifica elemente, utilizați editorul de formular. Editor formular vă permite să editați formulare pentru toate aplicațiile bazate pe interfață unificată.

Urmați procedurile de mai jos pentru a accesa editorul de formulare:

Hinweis

Dacă creați noi componente de soluții în procesul de editare a formularului, numele componentelor vor utiliza prefixul de particularizare al editorului de soluții pentru soluția implicită și aceste componente vor fi incluse numai în soluția implicită. Dacă doriți ca orice noi componente de soluție să fie incluse într-o soluție specifică negestionată, deschideți editorul de formulare prin această soluție negestionată.

Accesați editorul de formulare prin proiectantul de aplicații în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

1. Accesați Setări > Aplicațiile mele.

2. Selectați ... pe o aplicație și selectați Deschideți în Proiectantul de aplicații.

3. Selectați săgeata în jos pentru a extinde dala și a vedea o listă de formulare.

4. Selectați butonul în proiectantul de hărți de site-uri corespunzător cu formularul pentru a edita formularul în proiectantul de formulare.

   

5. Selectați Salvare pentru a salva modificările și selectați Publicare pentru a le publica spre utilizarea în aplicație.

Hinweis

Dacă ați efectuat modificări la aplicație, publicați-le utilizând opțiunea de publicare a nivelului aplicației. A se vedea Publicarea unei aplicații folosind designerul de aplicații pentru mai multe informații.

Hinweis

Formularul Principal al clientului web este compatibil și cu Hub de servicii pentru clienți și este disponibil pentru a fi editat utilizând Proiectantul de aplicații.

Accesați editorul de formular prin soluția implicită

1. Deschideți exploratorul de soluții.
2. Sub Componente, extindeți Entități, extindeți entitatea dorită și apoi selectați Formulare.
3. În lista de formulare, deschideți formularul cu tipul Principal.

Accesați editorul de formular pentru o soluție negestionată

1. Deschideți exploratorul de soluții.
2. Faceți dublu clic pe soluția negestionată cu care doriți să lucrați.
3. Localizați entitatea cu formularul pe care doriți să îl editați. În cazul în care entitatea nu apare, trebuie să o adăugați.

Adăugați o entitate la o soluție negestionată

1. Selectați nodul Entități și, în bara de instrumente de deasupra listei, selectați Adăugare existent.
2. În caseta de dialog Selectare componente soluție, cu selectorul Tip componentă setat la Entitate, selectați entitatea pe care doriți să o adăugați și selectați OK.
3. Dacă apare caseta de dialog Componente obligatorii lipsă, puteți selecta Nu, nu includ componentele necesare dacă nu intenționați să exportați această soluție negestionată la o altă organizație. Dacă nu doriți să includeți componentele necesare lipsă în acest moment, puteți să le adăugați mai târziu. Veți primi din nou notificare dacă exportați această soluție în viitor.
4. În exploratorul de soluții, extindeți entitatea cu formularul pe care doriți să-l editați și selectați Formulare.
5. În lista de formulare, deschideți formularul cu tipul Principal.

Publicați modificările pentru utilizarea în aplicație

Anumite particularizări care fac modificări în interfața cu utilizatorul necesită să fie publicate înainte ca alte persoane să le poată folosi în aplicație. Pentru a publica particularizarea, în exploratorul de soluții selectați Publicare toate particularizările.

Interfața utilizator a editorului de formulare

Pentru a înțelege în detaliu interfața utilizator a editorului de formulare, vedeți Prezentarea generală a interfeței de utilizator a editorului de formulare.

Proprietăți formular

Pentru a afla detalii despre proprietățile formularului, vedeți Proprietăți formular.

Opțiuni de vizibilitate

Mai multe tipuri de elemente de formular au opțiunea de a fi afișate sau ascunse în mod implicit. File, secțiuni și câmpuri, toate oferă această opțiune. Folosind scripturi de formular sau reguli de business, vizibilitatea acestor elemente poate fi controlată pentru a crea formulare dinamice, pentru a oferi o interfață de utilizator care se adaptează la condițiile din formular.

Hinweis

Ascunderea elementelor de formular nu este o modalitate recomandată de a impune măsuri de securitate. Există câteva modalități prin care oamenii pot vizualiza toate elementele și datele din formular atunci când elementele sunt ascunse.

Mai degrabă decât proiectarea formularelor care depind de scripturi pentru a controla vizibilitatea opțiunilor, luați în calcul dacă nu ar fi mai potrivite un flux de procese de business, un dialog sau trecerea la alt formular. Dacă utilizați scripturi, asigurați-vă că orice element care ar putea fi ascuns este ascuns în mod implicit. Afișați-le cu scripturi atunci când logica de operare solicită aceasta. În acest fel, nu va fi afișat în prezentări care nu acceptă scripturi.

Hinweis

Când utilizați setVisible cu API-ul client, dacă un control se întinde pe mai multe coloane într-o secțiune din Interfață unificată, controlul va fi ascuns, dar spațiile albe nu vor fi eliminate.

Proprietăți filă

Pentru a afla detalii despre proprietățile filelor, vedeți Proprietăți filă.

Proprietăți secțiune

Pentru a afla detalii despre proprietățile secțiunilor, vedeți Proprietăți secțiune.

Cronologie

Cronologia afișează activitățile conexe pentru o entitate specifică.

Sunt acceptate următoarele tipuri de activități: Activitate, rezervare, apel telefonic, e-mail, activitate socială, activitate particularizată.

Cronologia arată de asemenea note și postări de sistem sau utilizator. Arată acele activități care au câmpul Referitor setat la entitatea pe care o vizualizați. Pentru note, câmpul Referitor nu este afișat utilizatorului. Este implicit când este creat din Cronologie.

Fiecare activitate afișată în Cronologie va avea aceleași acțiuni rapide care sunt disponibile pe bara de comenzi a activității.

Proprietăți câmp obișnuit

Pentru a afla detalii despre proprietățile câmpurilor comune, vedeți Proprietăți câmpuri comune.

Proprietăți câmp special

Toate domeniile au proprietățile enumerate în Proprietăți câmp obișnuit, dar anumite domenii au proprietăți suplimentare.

Pentru a afla mai multe, consultați Proprietăți câmp special.

Proprietăți subgrilă

Pentru a afla detalii despre proprietățile subgrilei, vedeți Proprietăți subgrilă.

Proprietăți de control vizualizare rapidă

Pentru a explora proprietățile controlului de vizualizare rapidă, vedeți Proprietăți de control vizualizare rapidă.

Proprietăți resursă web

Aflați detalii despre proprietățile resurselor web. Accesați Proprietăți resursă web.

Proprietăți IFRAME

Pentru a afla ai multe despre proprietățile IFRAME, vedeți Proprietăți IFRAME.

Editare navigare

Navigarea în cadrul formularului le permite oamenilor să vizualizeze listele înregistrărilor corelate. Fiecare relație între entități are proprietăți pentru a controla afișarea acesteia. Informații suplimentare: Element panou de navigare pentru entitatea principală

Orice relație între entități care este configurată pentru a fi afișată poate fi înlocuită în cadrul editorului de formulare.

Pentru instrucțiuni pas cu pas, consultați Adăugarea navigării în formular pentru entități corelate.

Pentru a activa editarea navigării, mai întâi trebuie să selectați Navigare în grupul Selectare din fila Pagină de pornire.

În Explorator relații puteți folosi filtrarea după relații 1:N (unu-către-mulți) sau N:N (mai mulți-la-mai mulți) sau puteți vizualiza toate relațiile disponibile. Arată numai caseta de selectare a relației nefolosite este dezactivat și selectat. Deci puteți adăuga numai câte o relație o dată.

Pentru a adăuga o relație din Explorator relații, pur și simplu faceți dublu clic pe ea și va fi adăugată sub relația selectată curentă, în zona de navigare. Faceți dublu clic pe o relație în zona de navigare și puteți să modificați eticheta pe fila Afișare. Pe fila Nume, puteți vedea informații despre relație. Utilizați butonul Editare pentru a deschide definiția entității.

Există cinci grupuri în zona de navigare. Le puteți glisa pentru a le repoziționa și puteți face dublu clic pe ele pentru a schimba eticheta, dar nu le puteți elimina. Aceste grupuri se afișează numai atunci când există ceva în interiorul lor. Dacă nu doriți ca un grup să apară, pur și simplu nu adăugați nimic în el.

Configurarea rutinelor de tratare a evenimentelor

Pentru a afla mai multe despre configurarea rutinelor de tratare a evenimentelor, vedeți Configurarea rutinelor de tratare a evenimentelor.

Consultați și

Crearea și proiectarea formularelor
Crearea și editarea de formulare de creare rapidă
Crearea și editarea de formulare de vizualizare rapidă

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).