Setările filei tablou de planificare în Dynamics 365 Field Service

Setările filelor panoului de planificare vă permit să definiți aspectul și funcțiile filelor panoului de planificare.

Există trei moduri de a accesa setările filelor unui panou de planificare:

1. Faceți dublu clic pe numele filei panoului de planificare.
2. Cu fila panoului de planificare afișată, selectați pictograma roată din partea dreaptă sus a panoului de planificare.
3. Cu fila panoului de planificare afișată, selectați pictograma setări > Deschideți setările de filă; vedeți următoarea captură de ecran pentru referințe.

Când accesați setările filelor panoului de planificare, veți vedea următoarele:

• Nume: numele afișat în partea de sus a panoului de planificare.

• Partajat cu: decide ce utilizatori pot vizualiza fila panoului de planificare

  • Toată lumea
  • Anumite persoane: după ce alegeți această opțiune, puteți selecta anumite persoane cu care partajați panoul de planificare, printr-o găsire complexă a entității Setări panou de planificare și partajarea înregistrării panou de planificare asociate cu utilizatorii respectivi.
  • Doar eu

Hinweis

Utilizatorii cu rolurile de securitate Field Service - Administrator, Field Service - Dispecer și Field Service - Resursă pot edita setările filelor panoului de planificare pentru panourile create de ei sau partajate cu ei (câmpul Partajat cu = Toată lumea sau Anumite persoane ȘI panoul de planificare este partajat cu înregistrarea lor de utilizator).

• Deschideți setările implicite: vă permite să alegeți setările implicite de file când se creează noi panouri de planificare. Când valorile dintr-o anumită setare a filelor panoului de planificare afișează < Vizualizare implicită >, înseamnă că valoarea vine din setările implicite ale filei. După cum arată următoarea captură de ecran, când este selectat butonul Deschideți setările implicite, valorile < Vizualizare implicită > sunt înlocuite de valorile reale și acum editați setările implicite ale filelor panoului de planificare.

• Resetați la valorile implicite: acest lucru va reseta valorile curente ale setărilor pentru file la cele evidențiate în setările implicite.

Setări hartă

Secțiunea Setări hartă este locul în care specificați amplasarea hărții și vizualizările afișate atunci când selectați înregistrările acesteia sau treceți cu mouse-ul pe deasupra lor.

Amplasarea filelor pentru vizualizarea hartă

Când este setată la Panou Filtrare, harta va fi plasată în partea stângă. Acest lucru le permite planificatorilor să vadă atât harta, cât și detaliile înregistrării selectate, în același timp.

Când este setată la Panoul Detalii, harta va fi plasată în partea dreaptă. Acest lucru le permite planificatorilor să vadă atât panoul de filtrare, cât și harta în același timp.

Vizualizare filtrare hartă de cerințe

Această vizualizare definește înregistrările cerință de resurse afișate pe hartă. Setarea enumeră vizualizările publice legate de entitatea cerință de resurse pentru selectare. Cerințele de resurse trebuie să aibă o latitudine și o longitudine pentru a se afișa pe hartă. Când este selectată o cerință cu o latitudine și longitudine valide, pioneza corespunzătoare va fi afișată pe hartă, cu condiția ca cerința selectată să fie inclusă în vizualizarea cerințelor selectate pentru această setare Vizualizare filtrare hartă de cerințe. Vă recomandăm să faceți o copie după vizualizarea implicită și să aplicați modificările copiei.

Vizualizare Sfaturi ecran resursă

Această vizualizare definește câmpurile afișate într-un sfat ecran care apare atunci când un planificator trece cu mouse-ul pe deasupra unei piuneze de pe harta de resurse. Setarea enumeră vizualizările bazate pe entitatea resursă rezervabilă: doar vizualizările publice sunt disponibile pentru selectare. Chiar dacă puteți modifica vizualizările existente, este mai bine să copiați vizualizarea implicită și să aplicați modificările la copie.

Vizualizarea detalii resursă

Această vizualizare definește câmpurile afișate în panoul cu detalii când este selectată o piuneză de pe harta de resurse. Panoul cu detalii se află în partea dreaptă a panoului de planificare și poate fi necesară extinderea lui. Setarea enumeră vizualizările publice legate de entitatea resursă rezervabilă pentru selectare.

Vizualizare sfaturi pe ecran unitate organizațională

Această vizualizare definește câmpurile afișate într-un sfat ecran care apare atunci când un planificator trece cu mouse-ul pe deasupra unei piuneze de pe harta unei unități organizaționale. Setarea enumeră vizualizările publice legate de entitatea unitate organizațională pentru selectare. Chiar dacă puteți modifica vizualizările existente, este mai bine să copiați vizualizarea implicită și să aplicați modificările la copie.

Vizualizare detalii unitate organizațională

Această vizualizare definește câmpurile afișate în panoul cu detalii când este selectată o piuneză de pe harta de unități organizaționale. Panoul cu detalii se află în partea dreaptă a panoului de planificare și poate fi necesară extinderea lui. Setarea enumeră vizualizările publice legate de entitatea unitate organizațională pentru selectare.

Resursă web particularizată

Resursele web reprezintă fișiere care pot fi utilizate pentru a extinde aplicația web Microsoft Dynamics 365 precum fișierele HTML, JavaScript și aplicațiile Silverlight. Această secțiune vă permite să accesați resursele web din panoul de planificare, care poate ajuta dispecerii să efectueze mai multe funcții și să sporească utilizarea.

• Nume filă: resursa web aleasă se va afișa în panoul cu detalii din partea dreaptă a panoului de planificare. O filă nouă cu numele introdus aici va apărea lângă fila cu avertizări. În captura de ecran următoare, pentru numele filei s-a introdus „Resursă web”.

• Resursă web: selectați o resursă web din organizația dvs. Dynamics 365.

Culorile panoului de planificare

Culorile care reprezintă utilizarea unei resurse pentru vizualizarea pe zile, săptămâni și luni a panoului de planificare se pot configura aici prin introducerea codurilor de culori hex HTML. Vedeți un exemplu de culori alese și efectele din următoarea captură de ecran.

Pentru a ilustra cum afectează aceste culori panoul de planificare, vedeți următorul exemplu. În exemplul nostru, avem o vizualizare pe zile a panoului de planificare, în care fiecare resursă lucrează 12 ore în fiecare zi, iar intervalul este de două zile. Culorile sunt configurate astfel:

• Rezervat complet: albastru, deoarece durata totală de rezervare (12 ore) este egală cu orele de lucru pentru ziua acelei resurse.

• Parțial rezervat: albastru deschis cu linii diagonale, deoarece durata totală de rezervare (7 ore) este mai mică decât orele de lucru pentru ziua acelei resurse.

• Suprarezervat: roșu, deoarece durata totală de rezervare (14 ore) depășește orele de lucru pentru ziua acelei resurse.

• Nerezervat: alb, deoarece nu există nicio rezervare pentru resursa respectivă în ziua respectivă.

Asistent de planificare

Căutare

Această setare decide valoarea implicită pentru câmpul Căutare din panoul de filtrare al asistentului de planificare.

• Setați la Toate resursele pentru a căuta toate resursele aplicabile din sistem care îndeplinesc filtrele asistentului de planificare pentru cerință.

• Setați la Resurse vizibile pe panou pentru a căuta resursele care îndeplinesc filtrele asistentului de planificare pentru acea cerință și îndeplinesc filtrele de resurse curente din panoul de planificare. Această valoare de filtrare a asistentului de planificare poate fi modificată în continuare de dispecer, la momentul planificării. Dacă un planificator este responsabil pentru un anumit panou de planificare și anumite resurse, recomandăm Resurse vizibile pe panou, deoarece acestea se asigură că planificatorul nu poate programa cerințe pentru celelalte resurse pentru care nu este responsabil.

  Pentru organizațiile mai mici sau cele cu diviziuni mai puțin rigide între resurse și sectorul de activitate, setarea Toate resursele le va permite planificatorilor să caute în toate resursele aplicabile din toată organizația.

Resurse indisponibile

Această setare determină modul în care apar resursele indisponibile atunci când este declanșat asistentul de planificare din funcția Găsiți disponibilitate din tabloul de planificare.

• Setați la Resursele indisponibile nu apar pentru a vă asigura că resursele care nu îndeplinesc criteriile de filtrare ale asistentului de planificare sunt eliminate temporar din vizualizarea resurselor disponibile.

• Setați la Resursele indisponibile apar estompate (atunci când căutați resurse vizibile pe panou) pentru a vă asigura că resursele care nu îndeplinesc criteriile de filtrare ale asistentului de planificare rămân pe panoul de planificare, dar apar estompate. Pentru panourile de planificare cu multe resurse, folosirea setării Resursele indisponibile nu apar poate reduce nevoia de a defila și poate ajuta planificatorul să compare resursele disponibile. Când este deschis asistentul de planificare, filtrul Căutare din panoul de filtrare trebuie schimbat la Resurse vizibile în panou pentru a vedea resursele indisponibile, care altfel apar estompate.

Rezervați pe baza

Deși rezervarea unei cerințe locale (de obicei o comandă de lucru) va avea întotdeauna o durată totală egală cu timpul de călătorie plus durata cerinței, această setare modifică vizualizarea asistentului de planificare pentru a vă ajuta să înțelegeți când începe timpul de călătorie și când este ora de sosire estimată.

• Setați la Începutul călătoriei pentru a vizualiza începutul rezervării drept momentul când începe călătoria.

• Setați la Sosire estimată pentru a vizualiza începutul rezervării drept momentul când se estimează că va ajunge resursa. Analizați dacă planificatorul comunică cu clientul în timp real; de obicei, clienții sunt mai interesați de momentul când resursa va ajunge la sediul lor, așa că administratorii trebuie să ajute planificatorul să comunice acest moment selectând Sosire estimată. Consultați această publicare pe blog pentru mai multe detalii.

Culoare disponibilă, Culoare parțial disponibilă, Culoare indisponibilă

Culorile selectate în secțiunea asistentului de planificare reprezintă modul în care apare disponibilitatea (sau indisponibilitatea) resurselor atunci când asistentul de planificare este declanșat din vizualizarea zile, săptămâni sau luni.

Pictogramă disponibilă, Pictogramă parțial disponibilă, Pictogramă indisponibilă

Pictogramele selectate în secțiunea Asistentului de planificare se aplică și atunci când asistentul de planificare este declanșat din vizualizarea zile, săptămâni sau luni și se afișează împreună cu culorile alese în setările anterioare, pentru a indica dacă resursele sunt disponibile sau indisponibile.

În cazul în care casetele Pictogramă disponibilă implicită, Pictogramă parțial disponibilă implicită sau Pictogramă indisponibilă implicită nu sunt bifate, nu vor apărea pictograme.

Pictogramele pot fi particularizate dacă încărcați fișiere imagine noi în Particularizări > Particularizați sistemul > Resurse web și menționați calea în setările filei.

Alte setări

Număr de pagini cerințe

Acest lucru controlează numărul maxim de înregistrări cerințe de resurse afișate pe o singură pagină în panoul de jos al panoului de planificare. Consultați următoarea captură de ecran ca referință.

Culoare ore în care nu se lucrează

Acest lucru controlează culoarea zonei umbrite când o resursă nu funcționează, definită de orele de lucru și de solicitările de indisponibilitate ale resursei.

Culoarea cronologiei curente

Acest lucru controlează culoarea liniei verticale care traversează panoul de planificare pentru a indica ora curentă a respectivului panou de planificare.

Vizualizare alerte de rezervare

Aceasta este o vizualizare de sistem care poate filtra înregistrările avertizări de rezervare care sunt eligibile să se afișeze în vizualizarea Avertizări din panoul Detalii din partea dreaptă a panoului de planificare.

De exemplu, să analizăm un scenariu în care firma are avertizări de planificare declanșate de evenimente legate de comenzile de lucru, proiecte și cazuri. Ce se întâmplă dacă fila panoului de planificare se ocupă numai de cerințele de comenzi de lucru și dispecerul vede doar avertizările de planificare legate de comenzile de lucru? În acest caz, o vizualizare de sistem avertizare de planificare se poate folosi pentru a filtra astfel încât doar avertizările de planificare legate de comenzile de lucru să fie eligibile în panoul de avertizări din partea dreaptă. Rețineți că avertizările de rezervare trebuie în continuare declanșate pe baza unei alarme sau a unui flux de lucru, dar vizualizarea aleasă aici poate filtra mai mult.

Șablon alerte de rezervare

Dat fiind că o avertizare de rezervare se afișează în panoul de avertizări, codul HTML introdus aici dictează câmpurile din caseta de avertizare.

Codul HTML implicit este după cum urmează.

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Aspect filtru

Acesta controlează câmpurile afișate în panoul de filtrare din partea stângă a panoului de planificare. Aceste câmpuri se folosesc pentru a filtra resursele afișate pe tablou.

Șablon de celulă resursă

Controlează imaginile, valorile, câmpurile afișate în caseta care conține numele și utilizarea resursei din panoul de planificare.

Interogare de regăsire resurse

Aici veți găsi codul XML care definește modul în care înregistrările de resurse sunt preluate, filtrate și sortate când se încarcă panoul de planificare. Interogarea de regăsire resurse poate folosi aspectul de filtrare și șabloanele de celule resursă pentru a efectua filtrarea și sortarea pe fundal.

Un scenariu pe care acest lucru îl permite este filtrarea resurselor fără a expune câmpul de filtrare în aspect. În schimb, filtrarea are loc în fundal, pe măsură ce panoul de planificare se încarcă, fără informații suplimentare de la dispecer.

Dezactivați extensiile implicite

Folosind cadrul Extensie client pentru panoul de planificare, puteți să modificați codul CSS, să adăugați propriile fișiere JavaScript și să localizați panoul de planificare. Asta înseamnă că puteți schimba etichetele și exprimarea din anumite zone acceptate ale tabloului. Puteți exclude anumite tablouri de la moștenirea extensiilor client care se aplică tabloului implicit dacă dezactivați extensiile implicite din tabloul respectiv.

Pentru mai multe detalii despre editarea aspectelor de filtrare, a șabloanelor celule de resurse și a extensiilor client, consultați această publicare pe blog și acest subiect despre extensibilitatea panourilor de planificare.

Tipuri de planificare

Setările următoare depind de entitatea care este programată. Deși înregistrările de cerințe sunt întotdeauna planificate, cerința poate fi legată de comenzi de lucru, cazuri, entități personalizate sau legate de nimic. În primul rând, selectați entitatea planificabilă din stânga ca să editați setările pentru momentul când este planificată acea entitate. Selectați Nici unul pentru a edita setările implicite și setările pentru când o cerință este planificată de la sine, fără legătură cu un element de lucru, cum ar fi comenzile sau proiectele de lucru.

Vizualizare sfaturi ecran rezervare

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate când treceți mouse-ul peste o rezervare.

Vizualizare detalii rezervare

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate în panoul de detalii atunci când este selectată o rezervare.

Vizualizare cerințe asistent de planificare

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate în panoul de jos atunci când asistentul de planificare este declanșat pentru o cerință individuală din tabloul de planificare.

Vizualizare detalii cerință

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate în panoul de detalii atunci când este selectată o cerință în panoul de jos al tabloului de planificare.

Vizualizare sfaturi ecran piuneză hartă cerințe

Selectați vizualizarea de sistem care dictează câmpurile afișate atunci când treceți cu cursorul peste o piuneză de pe harta de cerințe.

Șablon rezervare

HTML și CSS care controlează câmpurile din interiorul unui interval de timp de rezervare din tabloul de planificare.

Iată comanda HTML de lucru implicită:

<div>{SchedulableEntityDisplayName} - {name}<br />Duration: <strong class="bold">{duration}</strong></div>

Acest HTML rezultă în următoarele:

Hinweis

Setările de tipuri de planificare următoare pot fi editate numai din setările implicite.

Aspect filtru asistent de planificare

Acesta controlează câmpurile afișate în panoul de filtrare din partea stângă a asistentului de planificare. Aceste câmpuri se folosesc pentru a filtra resursele afișate în rezultatele asistentului de planificare. Un exemplu obișnuit este reprezentat de valorile implicite pentru Început căutare și Sfârșit căutare.

Șablon celulă de resursă pentru asistentul de planificare

Acesta controlează imaginile, valorile și câmpurile afișate în caseta care conține numele resursei și utilizarea în asistentul de planificare.

Interogare de regăsire resurse pentru asistentul de planificare

Aici veți găsi codul XML care definește modul în care înregistrările de resurse sunt preluate, filtrate și sortate atunci când este declanșat asistentul de planificare. Interogare de regăsire resurse pentru asistentul de planificare poate folosi aspectul de filtrare al asistentului de planificare și șabloanele de celule resursă ale asistentului de planificare pentru a efectua filtrarea și sortarea în fundal.

Un scenariu pe care îl permite este efectuarea filtrării resurselor suplimentare atunci când asistentul de planificare este declanșat fără a fi introdus de la dispecer.

Interogare de regăsire constrângeri din asistentul de planificare

Aici veți găsi XML care definește modul în care înregistrările resurselor sunt filtrate pe baza atributelor din cerință. În timp ce interogarea Planificați Asistentul Recupera resurse poate filtra resursele de asistent de programare bazate pe atributele Resursă, interogarea Regăsire constrângeri din asistentul de planificare poate utiliza atributele Cerință pentru a continua filtrarea rezultatelor resurselor.

Panouri de cerințe

Utilizați această secțiune pentru a controla vizualizările cerințelor din partea de jos a panoului de planificare. Selectați o cerință vizualizare de sistem, introduceți un nume, selectați pictograma plus (+) pentru a o adăuga, apoi selectați Aplicați. După adăugarea de vizualizări, puteți schimba ordinea în care apar în panoul de planificare cu săgețile în sus și în jos.

Apoi va apărea în panoul inferior.

Field Service și Universal Resource Scheduling vin cu vizualizări ale cerințelor implicite, cum ar fi „Cerințe deschise” și „Comenzi de lucru neplanificate”. Selectați Ascundeți panourile implicite ale cerințelor pentru a le elimina din panoul inferior.

Note suplimentare

Unele dintre setările extensibile ale panoului de planificare sunt disponibile numai în vizualizarea orară și nu în vizualizările zilnice, săptămânale și lunare. Următoarele setări de configurare sunt disponibile numai în vizualizarea orară:

• Culoare ore în care nu se lucrează.
• Vizualizare detalii rezervare.
• Vizualizare sfaturi ecran rezervare.
• Șablon rezervare.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).