Configurați resurse rezervabile în Dynamics 365 Field Service

O resursă rezervabilă în Field Service este orice lucru care trebuie să fie planificat. De obicei asta include oameni, echipamente și spații fizice (facilități).

Fiecare resursă poate avea atribute diferite, care o disting de altele, inclusiv, dar fără a se limita la:

• Caracteristici (de exemplu: contabilitate)
• Categorii (de exemplu: Manager)
• Teritorii (de exemplu: statul Washington)
• Unitate organizațională (de exemplu: furnizarea de servicii Seattle)
• Locație (de exemplu: locație agnostică)
• Tip de resursă (de exemplu: utilizator)

În acest articol, vom explica cum să creați o resursă rezervabilă și să adăugați detalii pentru a o diferenția de alte resurse. Vom explora, de asemenea, câteva detalii comune pentru configurarea resurselor de tehnicieni de teren pentru Dynamics 365 Field Service organizatii.

Hinweis

Pentru suplimentar Dynamics 365 Field Service videoclipuri, accesați acest playlist complet.

Cerințe preliminare

• Orice versiune de Dynamics 365 Field Service.
• Trebuie să fii autentificat ca utilizator cu Field Service - Administrator sau Administrator de sistem rolurile de securitate.

Configurați rapid muncitorii din prima linie pentru a începe

În cel mai simplu caz, muncitorii din prima linie sunt persoane din organizația dvs. care sunt programate în primul rând pentru locuri de muncă la fața locului și care folosesc aplicația mobilă Dynamics 365 Field Service pentru a vizualiza și actualiza detaliile comenzilor lor de lucru.

Pentru a crea rapid lucrători în primă linie, consultați articolul despre stabilirea lucrătorilor din prima linie.

Creați manual muncitori din prima linie și alte resurse care se pot rezerva

1. Din meniul principal Field Service, selectați Resurse > Entitatea resurse.

2. În ecranul Resurse active ce se pot rezerva, alegeți Nou.

3. Selectați un Tip resursă.

Tipul de resursă este o clasificare care descrie cine sau ce este resursa și modul în care resursa este legată de organizație.

• Utilizator: alegeți această opțiune dacă resursa este o persoană și un membru al organizației dvs.. Acest tip de resursă trebuie să fie ales dacă resursa este un muncitor din prima linie care are nevoie de acces la aplicația Field Service Mobile. Notă: Utilizatorul asociat trebuie să aibă Roluri de securitate și Roluri de securitate pe teren setat la Field Service - Resursă. Pentru mai multe informații, accesați configurarea lucrătorilor din prima linie.
• Cont sau a lua legatura : alegeți această opțiune dacă resursa nu face parte direct din organizația dvs., dar trebuie să fie programată. Un exemplu comun este reprezentat de subcontractanți. Acest lucru permite și cadrului de planificare să se aplice mai ușor unui sistem dinamic existent al unei organizații care poate utiliza conturi și persoane de contact pentru a gestiona angajații, partenerii și contractorii înainte achiziția și implementarea Field Service.
• Echipament: alegeți această opțiune dacă resursa este o bucată de echipament, instrument sau mașină care trebuie să fie planificată.
• Echipă: alegeți această opțiune ca primul pas pentru a crea o echipă pentru asamblarea unui grup de resurse când planificarea resursei echipă va planifica toți membrii echipei. Un exemplu tipic are două sau mai multe persoane sau o persoană și un vehicul. Procesul general este de a crea o resursă de antet a echipei cu tipul de resursă echipă, și apoi de a adăuga alte resurse cu tipul de resursă utilizator, cont, sau echipament ca resurse copil la antetul de echipă. Pentru mai multe informații, accesați articolul nostru despre echipe de resurse.
• Facilitate: alegeți această opțiune dacă resursa este un spațiu fizic care trebuie să fie planificat, cum ar fi o cameră sau clădire. Pentru mai multe informații, accesați articolul nostru despre programarea instalației.
• Fond comun: alegeți această opțiune ca primul pas pentru a crea un fond comun pentru a aduna un grup de resurse similare pentru a gestiona capacitatea. Printre alte diferențe, un grup diferă de un echipaj prin faptul că programarea unui bazin nu programează toți membrii grupului. Pentru mai multe informații, accesați articolul nostru despre pool-uri de resurse.

După selectarea unui tip de resursă, va apărea un câmp de căutare solicitându-vă să alegeți o înregistrare corelată atunci când este cazul. De exemplu, dacă Utilizator este selectat, va trebui apoi să selectați înregistrarea utilizatorului asociată.

4. Nume: introduceți un nume. Acest lucru poate fi diferit de numele utilizatorului asociat, cont, sau înregistrarea persoanei de contact. Numele introdus aici va apărea pe tabloul de planificare.

5. Fus orar: Selectați fusul orar în care se află resursa. Acest lucru este luat în considerare în procesul de planificare.

6. Locație de început/sfârșit: Decideți unde își începe și termină resursa ziua sa de lucru pentru planificare și dirijare. Locația de început și de sfârșit poate fi diferită atâta timp cât niciuna dintre ele nu este agnostică. Deci, locația de început poate fi adresa resursei, iar locația finală poate fi unitate organizațională sau invers.

   • Agnostic locație - selectați această opțiune dacă locația acestei resurse nu este necesară pentru nevoia de afaceri și nu trebuie luată în considerare în timpul procesului de programare. Dacă locația de lucru a unei cerințe este setată la Pe site-ul, resursele agnostice de locație nu vor reveni în rezultate.
   • Adresă resursă - selectați această opțiune ca locație de început și/sau sfârșit dacă resursa începe și/sau își termină ziua într-o locație unică. Locația exactă este derivată din valorile de latitudine și longitudine pentru înregistrările asociate pentru utilizator, cont sau persoană de contact în funcție de tipul resursei. Accesați secțiunea Considerații de configurare din acest articol pentru un exemplu despre modul în care tipul de resursă și locația de pornire/terminare funcționează împreună. Asigurați-vă că v-ați conectat la hărți și ați pornit codificarea geografică în mediu.
   • Unitate organizațională - selectați această opțiune ca locație de început și/sau sfârșit dacă resursa începe și/sau termină ziua la o unitate organizațională, de obicei reprezintând o locație de companie. Locația exactă este derivată din valorile de latitudine și longitudine ale unității organizaționale selectate pentru care există un câmp de căutare în formularul de resurse rezervabile. Dacă resursa este de tipul facilitate, unitatea organizațională acționează ca locația facilității.

7. Unitate organizațională: selectați unitatea organizațională de care aparține resursa. Acest lucru poate reprezenta o echipă de care aparține resursa, un birou la care raportează resursa, sau locația unde resursa își începe și termină ziua.

8. Afișare pe tabloul de planificare: acest lucru determină dacă resursa este eligibilă pentru a fi adăugat la tabloul de planificare. Dacă setați la da, atunci resursa poate fi adăugată la tabloul de planificare sau poate fi selectată manual.

9. Permite pentru disponibilitatea la căutare: acest lucru determină dacă resursa este eligibilă pentru a fi returnată în rezultatele asistentului de planificare când atributele resursei îndeplinesc criteriile de filtrare ale cerinței.

10. Tarif orar: introduceți costul orar intern al resursei. Aceasta este plata pe oră pentru resursă efectuată de companie. Este folosit de jurnalele de program pentru a calcula salariul pentru timpul lucrat.
11. Depozit: selectați depozitul implicit din care resursa își va primi piesele sale.
12. Este necesară aprobarea pentru indisponibilitate: alegeți această opțiune dacă indisponibilitatea trebuie să fie sau nu aprobată. Dacă setați la Nu, atunci o înregistrare de cerere de indisponibilitate va bloca timp pe tabloul de planificare și îl va afișa ca ore nelucrătoare pentru respectiva resursă. Dacă setați la da, același rezultat va fi obținut după este aprobată cererea de indisponibilitate.
13. Permite dezvăluirea incrementală: aceasta controlează câte rezervări pot apărea în aplicația Field Service Mobile simultan. Setați la Nu pentru a permite toate rezervările pentru o resursă să fie afișate în funcție de setările mobile (filtre de vizualizare și sincronizare). Setați la Da pentru a afișa un nou câmp intitulat Rezervări de dezvăluit incremental, în care puteți introduce numărul total de rezervări afișate la un moment dat. Pe măsură ce o resursă finalizează rezervările (setarea stării rezervării la finalizat), mai multe rezervări vor apărea în fila rezervări din aplicația Field Service Mobile.

Hinweis

În prezent, programarea prin picurare este acceptată numai cu vechea aplicație Field Service Mobile. Sprijin pentru Field Service (Dynamics 365) aplicația mobilă va veni în curând.

Salvați înregistrarea.

Adăugați ore de lucru

După salvarea resursei care se poate rezerva, este timpul să setați orele de lucru ale resursei. Orele de lucru sunt luate în considerare de:

• Tabloul de programare prin afișarea orelor de lucru și a orelor de lucru în culori diferite.
• Asistentul de planificare afișând doar resursele care lucrează în rezultate.
• Resource Scheduling Optimization, care rezervă automat cerințele la resursele care lucrează.

Să parcurgem configurarea orelor de lucru.

În interfața web(Field Service v7.x sau anterior), selectați săgeata de lângă numele resursei și alegeți Ore de lucru.

În interfața client unificată (Field Service v8.x sau ulterior), selectați Afișare ore de lucru în partea de sus a formularului.

În Field Service v8.8.14 sau o versiune mai recentă, programul de lucru este afișat direct în formular.

Selectați +Nou > Program de lucru.

Alegerea orei de început și de sfârșit a orelor de lucru, împreună cu o opțiune de repetare, cum ar fi în fiecare zi.

Capacitate este numărul de ori cât resursa poate fi rezervată în timpul acelei ore de lucru specifice. De sexemplu, setarea capacității la 5 înseamnă că la rezervarea unei resurse cu asistentul de planificare, resursa se va afișa ca disponibilă și va putea fi suprarezervată până la limita de capacitate (în acest caz, de 5 ori). În mod implicit, aceasta este setată la 1. Dacă această setare este setată la 0, resursa nu va fi niciodată afișată ca fiind disponibilă într-o căutare a resurselor.

Adăugați pauză împarte fiecare intrare de ore de lucru și adaugă o pauză de 30 de minute. Adăugați împărțire împarte fiecare intrare de ore de lucru în mod egal în două intrări de ore de lucru, astfel încât fiecare intrare împărțită poate avea o capacitate diferită. Opțiunea Adăugați împărțire este afișată numai atunci când butonul Capacitate.

Odată ce orele de lucru sunt introduse după cum este necesar, asigurați-vă că Salvați.

Aceasta va actualiza calendarul de lucru.

Puteți edita sau șterge orele de lucru făcând dublu clic pe intervalul orar din calendar.

Hinweis

La stabilirea orelor de lucru pentru o zi sau mai mult, asigurați-vă că fusul orar reflectă locul folosirii resursei, care este configurat pe formularul de resurse.

În versiunile Field Service v8.8.40 sau ulterioare, puteți utiliza o nouă intrare personalizată pentru orele de lucru recurente, în care resursele pot avea diferite ore de lucru în diferite zile ale săptămânii, care se va repeta până la o zi de sfârșit selectată. Puteți adăuga pauze sau împărți orele de lucru ale resursei în diferite capacități, după cum este necesar.

Puteți adăuga pauze sau împărți orele de lucru ale unei resurse în diferite capacități pentru fiecare zi a săptămânii, după cum este necesar pentru afacerea dvs.

În versiunile de Field Service anterioare versiunii 8.8.14, selectați lista derulantă Configurare și alegeți una dintre următoarele, după cum se vede în imaginea următoare:

• Planificare săptămânală nouă: stabiliți un program săptămânal în curs de desfășurare pentru resursă.

• Planificare lucru pentru o zi: stabiliți orele la care poate fi planificată resursa pentru o anumită zi.

• Indisponibilitate: setați datele și orele la care resursele nu pot lucra.

În Field Service v8.2+, câmpurile latitudine și longitudine există pe entitatea resursă care se poate rezerva și sunt populate cu cele mai recente coordonate de locație din aplicația Field Service Mobile. Poate fi necesară adăugarea de câmpuri la formularul de resurse ce se pot rezerva. Pentru mai multe informații, accesați articolul despre activarea urmăririi locației.

Adaugați caracteristici, teritorii și categorii

Atributele cele mai comune care disting resursele sunt caracteristicile, teritoriile și categoriile.

Adăugați caracteristici

Caracteristicile reprezintă competențele și certificările unei resurse. Acestea ar putea fi concrete, cum ar fi o certificare CPR; mai generale, cum ar fi experiență în contabilitate sau dezvoltare web; sau simple ca autorizația de securitate pentru o anumită clădire sau fluență în limba spaniolă.

O resursă poate avea mai multe caracteristici. Odată ce s-a creat înregistrarea caracteristicii, o puteți adăuga la o resursă. Aflați mai multe în articolul de configurare a caracteristicilor.

1. Din înregistrarea resursei, accesați entitățile asociate și alegeți Caracteristici resursă.

2. Selectați Adăugare caracteristici noi de resurse ce se pot rezerva.

3. Selectați o Caracteristică din căutare.

4. Selectați o Valoare evaluare care reprezintă competența resursei pentru acea abilitate. Aceasta poate fi o evaluare de la 1 la 10, sau chiar să reprezinte nota de la un examen de certificare.

   • Valoarea evaluării poate fi lăsată necompletată.
   • Puteți personaliza sau crea noi valori de evaluare accesând Modele de competență.
   • Când dispecerii sunt în căutare de resurse pentru a îndeplini cerințele, dispecerul poate alege ce valori de evaluare sunt necesare pentru anumite abilități.

5. Salvare și închidere.

Adăugați categorii

Categoriile de resurse servesc ca roluri și titluri pentru a distinge resursele. Exemple comune includ managerul serviciilor, tehnicianul de teren junior, tehnicianul de teren senior și managerul teritorial. Puteți adăuga categorii la resurse prin intermediul entității de asociere categorii resurse.

O resursă poate avea mai multe categorii. Odată ce s-a creat înregistrarea categoriei, o puteți adăuga la o resursă. Aflați mai multe la Pagina de configurare a categoriilor resurselor.

1. Din înregistrarea resursei, accesați entitățile asociate și alegeți Asocieri categorii resurse.

2. Selectați Adăugare nouă asociere de categorii de resurse.

3. Selectați o Categorie din căutare apoi Salvați și închideți.

Adăugare teritorii

Teritoriile reprezintă regiunile geografice în care resursa desfășoară munca. Exemple comune includ un oraș, județ, coduri poștale specifice, stat sau regiune generală. O resursă pot face parte din mai multe teritorii, dar cerințele poate exista doar într-un singur teritoriu.

Odată ce s-a creat înregistrarea teritoriului, o puteți adăuga la o resursă. Aflați mai multe în articolul de configurare a teritoriilor.

1. Din înregistrarea resursei, accesați entitățile asociate și alegeți Teritorii resursă.

2. Selectați +Adăugați un teritoriu de resurse nou.

3. Selectați un Teritoriu din căutare apoi Salvați și închideți.

Activați resursa pentru Resource Scheduling Optimization

Dacă Resource Scheduling Optimization este activată în organizația dvs., va apărea o filă nouă în formularul de resurse rezervabile. A permite Resource Scheduling Optimization pentru a programa automat cerințele pentru resursă, accesați noua filă și setați Optimizați programul la da.

Setarea la da nu înseamnă că cerințele vor fi programate automat pentru această resursă rezervabilă; în schimb înseamnă că după Resource Scheduling Optimization este configurat și cu domeniul adecvat pentru a include această resursă rezervabilă, ar fi apoi eligibil pentru programări automate.

Geo-localizarea resurselor

Locațiilor comenzilor de lucru sunt definite de latitudinea și longitudinea fie a formularului de comandă de lucru, fie a contului de servicii asociat. Este important să se geo-localizeze și resursele.

Navigați la Planificare resurse > Resurse.

Pentru ca resursele să apară pe harta tabloului de planificare, acestea trebuie să aibă o locație de început și de sfârșit codată geografic.

Sunt două moduri de vă codifica geografic resursele.

Prima opțiune

Setați locația de început și de sfârșit a resursei la Adresa resursei și asigurați-vă că înregistrarea resurselor aferente (utilizator, cont, contact), așa cum este definită de tipul de resursă, are valori de latitudine și longitudine.

De exemplu, în captura de ecran următoare, resursa care poate fi rezervată are tipul de resursă setat la Persoană de contact; înregistrarea aferentă persoanei de contact trebuie să aibă o codificare geografică, mai precis câmpurile de latitudine și longitudine trebuie să fie completate cu valori.

Hinweis

Pentru rutare, locația unei resurse este definită ca locația comenzii de lucru curente, locația curentă a dispozitivului mobil sau locația de începere și terminare definită aici atunci când celelalte opțiuni nu sunt aplicabile.

A doua opțiune

Setați locația de început și sfârșit a resursei la Adresa unității organizaționale și asigurați-vă că înregistrarea aferentă a unității organizaționale este codată geografic, mai precis câmpurile de latitudine și longitudine trebuie să aibă valori.

Hinweis

Este posibil să trebuiască să adăugați câmpurile de latitudine și longitudine la formularul de entitate a unității organizaționale.

Confirmați că codarea geografică funcționează în mod corespunzător

Pentru a vă asigura că resursele sunt codificate geografic corect, accesați Universal Resource Scheduling > Panou de planificare. Resursa ar trebui să apară pe hartă. Selectați numele unei resurse pentru a îi evidenția locația pe hartă.

Considerații pentru configurare

Tipul de resursă și locația de început și sfârșit pentru adresa resursei lucrează împreună pentru a defini locația unei resurse.

De exemplu, următoarea captură de ecran prezintă o resursă care se poate rezerva cu tipul de resursă Contact și o căutare pentru o înregistrare a unui contact. Nu este afișat câmpul locației de început/sfârșitul setat la adresa resursei.

După ce accesați înregistrarea contactului asociat, puteți adăuga o adresă și apoi selectați butonul de codificare geografică pentru a popula valorile de latitudine și longitudine, care sunt utilizate ca locație de început și sfârșit pentru o resursă pentru scopuri de planificare și dirijare. Aceasta este și locația resursei afișate pe harta tabloului de planificare.

Procesul este similar pentru resursele cu tipul resursei fiind cont sau utilizator. Editarea unei adrese de înregistrare a utilizatorului poate fi necesară în Microsoft 365 centru de administrare.

Note suplimentare

• Doar o singură înregistrare de resură poate fi asociată la o înregistrare de utilizator; cu toate acestea, mai multe resurse pot fi asociate unui singur cont sau înregistrare de contact.

• Locația de început și de sfârșit a unei resurse este folosită ca locație resursei în timpul orelor de pauză când este configurată o pauza când orele de lucru sunt stabilite pentru respectiva resursă.

• Orele de lucru ale resurselor sunt salvate în entitatea calendar, care nu este acceptată de instrumentul de migrare a configurației și, de asemenea, istoricul de audit nu poate fi activat pe entitatea calendar.

• Noul control al orelor de lucru este adăugat la formularul de resurse predefinite. Dar dacă aveți un formular particularizat definit pe această entitate, trebuie să activați fila Programul de lucru din formular urmând acești pași:

  • Creați o filă cu numele ca ore de lucru. Creați o secțiune în ea și adăugați calendar câmp la acesta.
  • Faceți dublu clic pe câmpul calendar și schimbați controlul în Controlul orelor de lucru. Salvați și publicați formularul.

Consultați și

Configurați categorii de resurse ce se pot rezerva
Configurați caracteristici
Configurați tipuri de plăți pentru resurse

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).