Universal Resource Scheduling pentru Dynamics 365 Field Service

Acest articol descrie cum Dynamics 365 Field Service utilizează Universal Resource Scheduling. vom arunca o privire și la modul de configurare al Universal Resource Scheduling pentru scenarii de serviciu de teren la fața locului.

Prezentare generală

Universal Resource Scheduling este o soluție Dynamics 365 care le permite organizațiilor din industrii diferite și cu scenarii diferite să atribuie resurse la lucrări și sarcini.

Universal Resource Scheduling atribuie cele mai bune resurse pentru lucrări și sarcini în funcție de:

• Disponibilitatea resursei
• Aptitudinile necesare
• Ferestrele de timp promise
• Unitate de business
• Teritoriul geografic și multe altele

Organizațiile cu servicii de teren utilizează cel mai frecvent Universal Resource Scheduling pentru a planifica resursele mobile la lucrări și sarcini specifice locației (cunoscute sub numele de comenzi de lucru) pe măsură ce resursele călătoresc la diferite locații ale clientului. Deoarece comenzile de lucru sunt în general realizate la fața locului, Universal Resource Scheduling planifică resursele cu cele mai apropiate de comenzile de lucru, reducând timpii și costurile de deplasare.

În acest articol, vom arunca o privire la:

• Universal Resource Scheduling componente
• Cum funcționează Universal Resource Scheduling cu comenzi de lucru Field Service
• Cum se planifică comenzile de lucru cu Universal Resource Scheduling
• Configurație de bază

Pentru informații mai detaliate despre Universal Resource Scheduling, accesați documentația Universal Resource Scheduling.

Componente

Atunci când este instalat Dynamics 365 Field Service, Universal Resource Scheduling se instalează automat și apare în meniu așa cum se arată în următoarea captură de ecran.

În general, comenzile de lucru și entitățile afiliate fac parte din Field Service, în timp ce entitățile legate de resurse și cerințe fac parte din Universal Resource Scheduling. Toate funcționează perfect împreună.

Cu alte cuvinte, comenzile de lucru de servicii de teren definesc ce lucrări trebuie efectuate și unde, în timp ce Universal Resource Scheduling definește cine poate să efectueze lucrarea și când.

Următoarea listă prezintă care componente corespund Field Service și Universal Resource Scheduling:

• Comenzi de lucru (Field Service)
• Resurse ce se pot rezerva (Universal Resource Scheduling)
• Cerințe resurse (Universal Resource Scheduling)
• Rezervări resurse (Universal Resource Scheduling)
• Instrumente planificare - tablou planificare, asistent planificare (Universal Resource Scheduling)
• Resource Scheduling Optimization (instalat separat) (Universal Resource Scheduling)

Pentru informații suplimentare, vizitați Documentația Universal Resource Scheduling.

Cum funcționează Universal Resource Scheduling cu comenzi de lucru Field Service

Acum, că ne-am uitat la modul în care diferitele componente corespund cu Field Service și Universal Resource Scheduling, să ne uităm la ce se întâmplă atunci când Universal Resource Scheduling interacționează cu comenzile de lucru din Field Service.

Crearea de comenzi de lucru creează cerințe

Atunci când o comandă de lucru este creată și salvată, se generează automat în fundal o cerință asociată. Această cerință (care este o entitate separată) prezintă detaliile specifice pentru resursele care pot efectua comanda de lucru. Cerința este ceea ce va fi planificat pentru resurse și aceasta este pur și simplu legată de comanda de lucru.

În mod implicit, este creată o cerință, dar o singură comandă de lucru poate avea mai multe cerințe. În plus, un grup de cerințe cu mai multe cerințe poate fi adăugat și la o comandă de lucru.

Câmpuri trecute de la comanda de lucru la cerințe

Atunci când se creează o cerință, aceasta moștenește atribute de la comanda de lucru, inclusiv dar fără limitare, la:

• Nume (comandă de lucru număr text)
• Comandă de lucru (referință de căutare pentru comanda de lucru)
• Locație de lucru
• Latitudine
• Longitudine
• Teritoriu de furnizare a serviciilor
• Durată
• Dată de început/sfârșit
• Prioritate
• Caracteristici
• Resurse preferate/restricționate
• Preferință de procesare

Actualizarea atributelor de comenzi de lucru va actualiza atributele cerinței. Se pot face editări manuale ale cerințelor și înainte de planificare.

Hinweis

Multe atribute ale ordinelor de lucru sunt adăugate la comanda de lucru atunci când sunt create tipuri de incidente ale comenzii de lucru, inclusiv durata și caracteristicile.

Hinweis

Field Service păstrează Comandă de lucru și cerința de resursă primară sincronizată. Toate câmpurile care afectează planificarea sunt sincronizate automat. Dacă un client creează manual cerințe multiple împotriva unei comenzi de lucru, acestea nu sunt sincronizate automat.

Planificarea comenzilor de lucru cu Universal Resource Scheduling

După ce o comandă de lucru și cerințele conexe sunt gata să fie planificate, pot fi utilizate instrumentele de planificare Universal Resource Scheduling pentru a rezerva cerința la resursa cea mai potrivită.

După rezervarea unei cerințe de ordin de lucru, este creată o înregistrare de rezervare a resursei care poate fi rezervată, care documentează resursa, timpul de deplasare ora de început/sfârșit. Rezervarea se referă atât la comanda de lucru cât și la cerință.

Puteți rezerva din:

• Comenzi de lucru
• Cerințe
• Panou de planificare
• Resource Scheduling Optimization (RSO)

Rezervați din comanda de lucru

Selectarea Rezervare din comanda de lucru va declanșa asistentul de planificare Universal Resource Scheduling să potrivească cerințele din comanda de lucru cu resursele disponibile.

Rezervare din cerință

La fel ca în cazul comenzilor de lucru, aceeași experiență de rezervare poate fi declanșată de entitatea de solicitare, selectând Rezervare în timp ce vă aflați pe cerință.

Rezervarea din tabloul de planificare

Panoul inferior al tabloului de planificare afișează înregistrările cerințelor și poate fi configurat pentru a afișa numai cerințele legate de comenzile de lucru cu un filtru de vizualizare.

Cerința poate fi glisată și fixată pe o resursă de pe panoul de planificare pentru a planifica comanda de lucru. Alternativ, selectând descoperire disponibilitate pe cerința din panoul de jos, se va declanșa asistentul de planificare, care recomandă resursele cele mai adecvate.

Rezervați cu Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization poate planifica automat cerințele de comenzi de lucru în baza planificărilor sau declanșatorilor predefiniți. Puteți face acest lucru și manual prin selectarea butonului rulare acum.

Configuraer Universal Resource Scheduling pentru Field Service

Există câteva lucruri pe care trebuie să le configurați înainte a începe cu Universal Resource Scheduling pentru Field Service.

Activare comenzi de lucru pentru planificare

Accesați Planificarea resurselor > Administrare > Activați planificarea de resurse pentru entități.

Aici administratorii decid entitățile care pot fi programate la resurse. Când este instalat Field Service, comenzile de lucru sunt activate în mod implicit pentru planificarea resurselor.

Faceți dublu clic pe comenzile de lucru pentru a defini comportamentul implicit la planificarea cerințelor de ordine de lucru.

Conectare la hărți

Wichtig

Prin conectarea la un serviciu de hărți, permiteți sistemului să vă partajeze datele, inclusiv, dar fără a se limita la adrese și coordonate, cu sisteme externe din afara mediului dvs. Microsoft Dynamics 365. (Serviciul de mapări se referă la Bing Maps sau la un alt serviciu de cartografiere terță parte desemnat de dvs. sau de sistemul dvs. de operare). Acest lucru se aplică și mediilor Government Cloud. Utilizarea de către dvs. a serviciului de mapare va fi, de asemenea, supusă condițiilor de utilizare separate. Datele importate din astfel de sisteme externe în Microsoft Dynamics 365 se supun Angajamentului Microsoft de respectare a confidențialității.

Conectarea la un serviciu de cartografiere este esențială în cazul în care doriți să afișați comenzile de lucru și să rutați tehnicienii de teren din punct de vedere geografic.

1. Pentru a conecta un serviciu de cartografiere, navigați la Planificare resurse > Administrare > Parametri planificare.

1. Setați Conectare la Hărți la Da. Apoi salvați și închideți.

Cheia API va popula automat și va utiliza cheie API Hărți Bing

Hinweis

În Field Service versiunea 8.8.10.44 + cheia API Bing Maps este ascunsă și nu este disponibilă pentru utilizatorii finali și părțile externe.

Configurare stări rezervare

Resursele (tehnicienii de teren) interacționează cu stările de rezervare pentru a-și comunica progresul activității față de părțile interesate. Pentru Field Service, stările de rezervare pot actualiza stările din sistem ale comenzilor de lucru. Acest lucru se face prin notarea unei stări Field Service pe Starea rezervării.

Navigați la Planificare resursă > Stări rezervare

A se vedea captura de ecran următoare pentru valorile predefinite recomandate.

Geo-localizarea resurselor

Locațiilor comenzilor de lucru sunt definite de latitudinea/longitudinea fie a formularului de comandă de lucru, fie a contului de servicii asociat. Este important să se geo-localizeze și resursele.

Navigați la Planificare resurse > Resurse.

Pentru a vă asigura că resursele pot apărea pe harta tabloului de planificare, acestea trebuie să aibă o locație de început și de sfârșit codată geografic.

Sunt două moduri de vă codifica geografic resursele.

Prima opțiune

Setați locația de început/sfârșit a resursei la Adresa resursei și asigurați-vă că înregistrarea resursei corelate (Utilizator, Cont, Persoană de contact), așa cum este definită de către tipul resursei are valori de latitudine și longitudine.

De exemplu, în captura de ecran următoare, resursa care poate fi rezervată are tipul de resursă = Persoană de contact. Acest lucru înseamnă că înregistrarea aferentă de persoană de contact trebuie să aibă o codificare geografică, mai precis câmpurile de latitudine și longitudine trebuie să fie completate cu valori.

Hinweis

Pentru rutare, locația unei resurse este definită ca locația comenzii de lucru curente, locația curentă a dispozitivului mobil sau locația de începere/terminare definită aici atunci când celelalte opțiuni nu sunt aplicabile.

A doua opțiune

Setați locația de început/sfârșit a resursei la Adresa unității organizaționale și asigurați-vă că înregistrarea aferentă a unității organizaționale este codată geografic, mai precis câmpurile de latitudine și longitudine trebuie să aibă valori.

Hinweis

Este posibil să trebuiască să adăugați câmpurile de latitudine/longitudine la formularul de entitate a unității organizaționale.

Confirmați că codarea geografică funcționează în mod corespunzător

Pentru a vă asigura că resursele sunt codificate geografic corect, navigați la Universal Resource Scheduling > Tablou planificare. Resursa ar trebui să apară pe hartă. Selectați numele unei resurse pentru a îi evidenția locația pe hartă.

Note suplimentare

În cazul în care comanda sau cerința de lucru nu are o latitudine sau longitudine, locația este tratată ca fiind agnostică cu privire la locație, ceea ce înseamnă că locația resurselor nu este luată în considerare în timpul planificării. În cazul în care comanda sau cerința de lucru are latitudinea și longitudinea și locația de lucru este setată la Local, locațiile resurselor, timpul călătoriei și rutele sunt luate în considerare în timpul planificării.

Consultați și

• Documentație Universal Resource Scheduling
• Resource Scheduling Optimization prezentare generală
• Întrebări frecvente despre soluția mobilă
• Ghidul Woodford (PDF)

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).