Gestionați mediile Dynamics 365 Marketing

Operațiunile de gestionare a mediilor sunt o caracteristică standard a aplicațiilor bazate pe model din Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation). Cu toate acestea, Dynamics 365 Marketing adaugă o complexitate semnificativă sistemului, prin urmare trebuie să aveți în vedere unele considerente suplimentare când aveți instalat Marketing.

Wichtig

Acest subiect oferă detalii despre excepțiile care se aplică atunci când lucrați cu medii unde este instalată aplicația Marketing — pentru toate celelalte activități de gestionare, consultați Prezentare medii, dar citiți mai întâi acest subiect.

Hinweis

Mediile se numesc uneori și organizații sau medii. Fiecare dintre acești termeni se referă la același concept. Interfața de utilizator Power Apps și documentația utilizează de obicei termenul mediu, în timp ce documentația Dynamics 365 Marketing utilizează de obicei termenul mediu (deși uneori veți vedea aici și termenii organizație sau org). Întrucât acest articol se bazează pe funcționalitatea din centrul de administrare Power Platform, se referă exclusiv la medii.

Elementele dintr-un mediu Marketing

Dynamics 365 Marketing conține mai multe componente pe care trebuie să le cunoașteți pentru a înțelege cum funcționează operațiunile de gestionare a mediilor atunci când este instalat Marketing. Acestea includ următoarele elemente:

• Mediul Dynamics 365. Aceasta furnizează platforma de bază pentru aplicația Marketing și include atât un server platformă, cât și o bază de date organizațională. Această bază de date este partajată și de aplicația Marketing, care citește și stochează o mare parte din datele sale.
• Aplicație Dynamics 365 Marketing. Aceasta este o colecție de soluții instalate pe serverul platformă, care adaugă caracteristici de marketing pentru Dynamics 365. Este instalat pe serverul platformei pentru a adăuga caracteristici de marketing la Dynamics 365. Aceasta se mai numește și aplicația Marketing.
• Servicii de marketing. Aceasta este o colecție de servicii cu care interacționează aplicația Marketing. Acestea se execută în paralel cu mediul Dynamics 365. Printre altele, între serviciile de marketing se găsesc călătoriile active ale clienților și mesajele e-mail de marketing. De asemenea, toate imaginile încărcate în Dynamics 365 Marketing pentru utilizat în e-mailuri și pagini de marketing sunt stocate și transmise de aici.
• Serviciu detalii de marketing. Acesta furnizează servicii pentru volume mari de date, cum ar fi rezolvarea interogărilor de segmente, colectarea și stocarea datelor interacțiunilor și furnizarea de analize pe baza acestor date. Serviciul de detalii de marketing este doar unul dintre serviciile de marketing deja menționate, dar merită menționat separat, deoarece este folosit des.

Wichtig

Serviciile de marketing (inclusiv serviciul detalii de marketing) rulează în paralel cu mediul dvs. Dynamics 365 Marketing, urmând astfel propriul lor ciclu de viață. Aceste servicii nu sunt direct accesibile utilizatorilor, iar datele pe care le conțin nu sunt incluse la copiere, backup sau restaurare a unui mediu Marketing. Aceasta înseamnă că înregistrările de interacțiune (cum ar fi clicurile pe e-mail și vizitele pe site) și fișierele (cum ar fi cele utilizate în e-mailuri și pagini de marketing) nu sunt incluse la copiere, backup sau restaurare a unui mediu.

Conținutul mediului țintă după o copiere sau restaurare

După copierea sau restaurarea unui mediu, așa cum se descrie mai târziu în acest articol, mediul țintă va fi configurat după cum urmează:

• Toate aplicațiile, setările și particularizările din mediul sursă vor fi prezente în mediul țintă.
• Pentru copii, dacă alegeți să faceți o copie „Totul”, întreaga bază de date organizațională a mediului sursă va fi copiată în mediul țintă. Aceasta înseamnă că datele copiate din mediul sursă vor fi vizibile în mediul țintă, dar lucrul în mediul țintă nu va afecta baza de date sursă de acum încolo.
• Pentru copii, dacă optați pentru o copie „Doar particularizările și schemele”, toate aplicațiile și particularizările dvs. vor fi în continuare prezente pe mediul țintă, dar baza de date organizațională va fi aproape goală, astfel datele dvs. sursă (inclusiv mesaje e-mail, conținutul de pe portal și călătoriile clienților) nu vor fi prezente.
• Toate înregistrările care au fost în direct pe mediul sursă (cum ar fi călătoriile clienților, e-mailurile, înregistrările de evaluare clienți potențiali și altele) vor reveni la starea de schiță în mediul țintă. Trebuie să treceți în direct din nou cu oricare dintre aceste înregistrări pe care doriți să le utilizați în mediul țintă.
• După orice operațiune de copiere sau restaurare, trebuie să executați expertul de instalare pe mediul țintă. Astfel se va crea un nou set de servicii de marketing (inclusiv un nou serviciu Detalii de marketing) și asociat cu mediul țintă. Dacă nu executați expertul, atunci toate caracteristicile care necesită servicii (cum ar fi detalii și trimiterea de e-mail) nu vor funcționa și veți vedea în continuare informații despre imaginile din biblioteca de fișiere pentru care fișierele sursă nu sunt disponibile.
• Deoarece se creează un nou set de servicii de marketing în mediul țintă, datele de interacțiune din mediul sursă (cum ar fi clicurile prin e-mail sau vizitele pe site-urile web) nu vor fi disponibile în mediul țintă. Cele mai multe date privind detaliile vor fi inițializate. Puteți genera noi date de interacțiune în mediul țintă, fără a vă afecta mediul sursă.
• Fișierele încărcate în mediul sursă (cum ar fi imaginile utilizate în e-mailuri și în paginile de destinație) nu vor fi disponibile în mediul țintă. Dacă treceți în direct cu un e-mail sau o pagină care a fost publicată anterior în mediul sursă, designul publicat va continua să utilizeze adresele URL anterioare ale imaginilor din mediul sursă—aceste imagini vor apărea în continuare în desenele sau modelele republicate, cu condiția ca acestea să fie încă disponibile în mediul sursă, dar pentru a evita orice confuzie, vă recomandăm ferm să încărcați toate imaginile de care aveți nevoie în noua mediu și să vă editați e-mailurile și paginile pentru a utiliza aceste imagini înainte de a le trece în direct iar.
• Dacă aplicația Marketing din mediul sursă a utilizat un portal Power Apps, atunci este posibil să alegeți să configurați și un nou portal în mediul țintă pentru a găzdui pagini de marketing și site-uri de evenimente (necesită o licență portal Power Apps neconfigurată disponibilă pe entitatea găzduită). Portalurile sunt opționale, astfel încât puteți alege să nu utilizați un portal cu mediul copiată dacă preferați, chiar dacă mediul sursă a fost folosind unul.
• După ce o călătorie de marketing în timp real este migrată, restaurată sau copiată, starea sa este modificată din În direct în Oprit. Pentru a reporni o călătorie migrată, restaurată sau copiată, trebuie mai întâi să duplicați călătoria, apoi să o executați.
• După copierea de rezervă, dacă restaurați date în marketing în timp real, toate datele de interacțiune, datele de analiză, datele Customer Voice, conexiunile din biblioteca de active și conexiunile Customer Insights nu vor fi restaurate. Toate datele existente vor rămâne.

Copiați un mediu Marketing într-un alt mediu

Deoarece Marketing este mai complexă decât majoritatea aplicațiilor Dynamics 365 și interacționează cu mai multe servicii speciale și alte componente, trebuie să fiți foarte atent atunci când creați copii către și/sau din medii care au instalat Marketing.

Warnung

Nu puteți să faceți o copie simplă a unei medii Marketing așa cum puteți cu majoritatea celorlalte medii Dynamics 365 care nu au instalat Marketing. Dacă faceți o copie simplă fără a urma pașii de aici, copia rezultată nu va funcționa și poate face mediul țintă nerecuperabilă.

Warnung

Această procedură va șterge complet mediul țintă. Dacă Dynamics 365 Marketing este instalată pe mediul țintă, atunci aceasta va fi complet dezinstalată (lucru care va elibera licența) și toate datele (inclusiv înregistrările de interacțiune) vor fi șterse. Chiar dacă faceți mai întâi o copie backup a mediului țintă, copia backup nu va include date de interacțiune sau fișiere imagine. Dacă trebuie să păstrați datele de interacțiune și/sau imaginile din mediul țintă, asigurați-vă că ați făcut o copie backup a bazei de date pentru serviciile de marketing, pe stocarea blob sau pe alte suporturi de stocare. Pentru informații suplimentare despre modul de a face backup pe stocarea blob, consultați Crearea de analize personalizate cu Power BI.

Wichtig

Mediul copiată necesită licența proprie de Dynamics 365 Marketing. Dacă mediul țintă are deja instalat Marketing, atunci copia va prelua automat această licență (nu trebuie să faceți nimic). Dacă mediul țintă nu are instalat Marketing, atunci vă recomandăm să vă asigurați că aveți o licență de Marketing neutilizată pentru entitatea găzduită înainte de a începe copierea și achiziționați una, dacă nu. Dacă nu aveți o licență Marketing disponibilă înainte de copiere, atunci copierea se va încheia într-o stare deconectată, ceea ce înseamnă că multe caracteristici cheie nu vor funcționa (se vor afișa mesajele de eroare relevante). În acest caz, puteți să achiziționați o nouă licență de Marketing și să rulați din nou expertul de configurare pentru a-l aplica la noua copie.

Hinweis

Când copiați într-un mediu de asistență, consultați Copierea mediului dvs. de producție pe un mediu de asistență pentru instrucțiuni. Pentru toate celelalte tipuri de copii, continuați să citiți aici.

Pasul 1: Pregătiți-vă mediul sursă

mediul sursă este mediul de Marketing din care copiați. Pentru a vă pregăti mediul sursă pentru copiere, Deschideți centrul de administrare Power Platform și asigurați-vă că aplicația Dynamics 365 Marketing și soluțiile sale asociate sunt actualizate pe mediul dvs. sursă, conform descrierii din Menținerea Marketing la zi.

Pasul 2: Pregătiți-vă mediul țintă

mediul țintă este mediul de Marketing în care copiați. Ca și în mediu sursă, trebuie să pregătiți mediul țintă înainte de a copia dacă Marketing este instalată pe mediul sursă, mediul țintă sau ambele.

Hinweis

Mediul țintă va fi aproape întotdeauna un mediu sandbox deoarece copierea într-un mediu de producție nu este acceptată (dar puteți cu ușurință să convertiți un sandbox într-un mediu de producție după copiere, dacă doriți). Trebuie să aveți deja mediul țintă disponibil pe entitatea dvs. găzduită. Veți putea să îl vedeți în pagina Medii a Centrului de administrare Power Platform. Dacă nu aveți una, contactați Asistența Microsoft pentru ajutor.

Pentru a pregăti mediul țintă, procedați astfel înainte de a începe copierea:

1. Dacă mediul Marketing a fost integrată cu un portal Power Apps, resetați apoi portalul așa cum este descris în Resetarea unui portal. Acest lucru este important, deoarece va elibera licența portalului pentru a fi utilizată în altă parte.
2. După resetare, portalul încă va fi afișat drept „configurat” în centrul de administrare Power Platform, dar acum îl veți putea selecta când rulați expertul de configurare Marketing pentru a configura un mediu nou, copiat sau restaurat.
3. [Opțional] Pentru a elibera zonele DNS, eliminați toate înregistrările DNS care au fost create în timpul autentificării domeniului. Dacă nu eliminați înregistrările DNS în timpul acestui pas, nu va exista nici o modalitate de a determina ce înregistrări au fost utilizate după ce mediul este copiat.

Warnung

Nu eliminați înregistrările DNS pentru domeniile care sunt utilizate în alte organizații.

Pasul 3: Copiați mediul

După ce se pregătesc mediile sursă și țintă, sunteți gata să faceți copia urmând procedura obișnuită descrisă în Copiați un mediu.

Acordați o atenție deosebită atunci când alegeți dacă să creați o copie Totală sau Doar particularizările şi schemele.

Pasul 4: Pregătiți mediul țintă pentru utilizare

După crearea copiei, trebuie să completați pașii următori:

• Asigurați-vă că mediul țintă nu este în modul de administrare. Pentru mai multe informații despre această setare și modul de dezactivare, consultați Modul de administrare.
• Rulați expertul de instalare Marketing pe mediul țintă. Acest lucru este necesar deoarece mediul țintă trebuie să fie configurată cu o nouă colecție de servicii de marketing (și, în unele cazuri, aplicații de asistență, ar fi Customer Voice și/sau portaluri). Pentru instrucțiuni, consultați Rulați expertul de instalare Marketing. Dacă nu rulați expertul de instalare, atunci copierea se va încheia într-o stare deconectată, ceea ce înseamnă că multe caracteristici cheie nu vor funcționa până când nu o faceți (se vor afișa mesajele de eroare relevante).

Creați și restaurați backupurile

Ca și în cazul operațiunilor de copiere, operațiunile de backup și restaurare necesită de obicei câțiva pași suplimentari atunci când este instalat Marketing.

Wichtig

Copiile backup nu includ serviciile de marketing sau datele pe care le conțin. Când restaurați o copie backup, vor fi prezente toate datele organizatorice, soluțiile, aplicațiile și particularizările, dar nu vor fi disponibile date de interacțiune, detalii, sau fișiere încărcate anterior pe sistemul restaurat. Situația este similară cu cea a copierii unui mediu Marketing.

Warnung

Dacă restaurați datele în marketing în timp real, toate aprobările vor reveni la starea în care se aflau în momentul în care s-a făcut backupul. Acest lucru poate duce la ca datele de consimțământ să fie perimate. Pentru a evita complicațiile, exportați toate datele de consimțământ în Excel înainte de a începe procesul de restaurare și utilizați-le drept referință după finalizarea restaurării.

Backupuri automate de sistem

Microsoft realizează automat copii backup zilnice ale tuturor mediilor Dynamics 365, inclusiv cele care au aplicația Marketing instalată. Ca și alte tipuri de copii și copii backup, copiile backup automate de sistem includ baza de date organizatorică completă, dar nu și înregistrările de interacțiune sau fișierele imagine stocate în serviciile de marketing. Backupurile de sistem sunt păstrate pentru doar câteva zile și apoi șterse.

Pentru mai multe informații despre copiile backup automate în Dynamics 365,consultați Backup sistem.

Pentru informații suplimentare despre modul de face backup pentru datele serviciilor de marketing pe stocarea blob, consultați Crearea de analize personalizate cu Power BI.

Crearea unei copii backup la cerere

Puteți să creați o copie backup la cerere în orice moment, dar când Marketing este instalat pe mediul sursă, trebuie să luați câteva măsuri de precauție suplimentare utilizând următoarea procedură:

1. Deschideți centrul de administrare Power Platform și asigurați-vă că aplicația Dynamics 365 Marketing și soluțiile lor corelate sunt toate complet actualizate pe mediul dvs. sursă, așa cum este descris în Menținerea Marketing la zi.

2. Creați copia backup la cerere ca de obicei, așa cum este descris în Procesele de backup și restaurare a mediilor.

   

Ca și pentru copiile backup automate, copiile backup la cerere includ baza de date organizatorică completă, dar nu înregistrările de interacțiune sau fișierele imagine stocate în serviciile de marketing. Pentru informații suplimentare despre cum să exportați datele serviciilor de marketing pe stocarea blob, consultați Crearea de analize personalizate cu Power BI.

Restaurarea unei copii backup pe un alt mediu

Puteți restaura cu ușurință orice backup la cerere sau automat de sistem la orice mediu sandbox disponibilă (alta decât mediul din care ați preluat backupul). Dar, ca și în cazul operațiunilor de copiere, trebuie să pregătiți mai întâi mediul țintă.

Warnung

Această procedură va șterge complet mediul țintă. Dacă Dynamics 365 Marketing este instalată pe mediul țintă, atunci aceasta va fi complet dezinstalată (lucru care va elibera licența) și toate datele (inclusiv fișierele și înregistrările de interacțiune) vor fi șterse. Chiar dacă ați făcut întâi backup pentru mediul țintă, copia backup nu va include fișierele imagine sau datele de interacțiune, astfel, dacă trebuie să pe păstrați, asigurați-vă că ați făcut o copie backup a datelor pentru serviciile de marketing, pe stocarea blob sau la alte suporturi de stocare. Pentru informații suplimentare despre modul de face backup pentru datele serviciilor de marketing pe stocarea blob, consultați Crearea de analize personalizate cu Power BI.

Wichtig

Mediul copiată necesită licența proprie de Dynamics 365 Marketing. Dacă mediul țintă are deja instalat Marketing, atunci copia va prelua automat această licență (nu trebuie să faceți nimic). Dacă mediul țintă nu are instalat Marketing, atunci vă recomandăm să vă asigurați că aveți o licență de Marketing neutilizată pentru entitatea găzduită înainte de a începe copierea și achiziționați una, dacă nu. Dacă nu aveți o licență Marketing disponibilă înainte de copiere, atunci copierea se va încheia într-o stare deconectată, ceea ce înseamnă că multe caracteristici cheie nu vor funcționa (se vor afișa mesajele de eroare relevante). În acest caz, puteți să achiziționați o nouă licență de Marketing și să rulați din nou expertul de configurare pentru a-l aplica la noua copie.

Pentru restaurarea unui backup pe un mediu sandbox:

1. Dacă mediul țintă include un portal Power Apps, resetați apoi portalul așa cum este descris în Resetarea unui portal. Acest lucru este important, deoarece va elibera licența portalului pentru a fi utilizată în altă parte. După resetare, portalul încă va fi afișat drept „Configurat” în centrul de administrare Power Platform, dar acum îl veți putea selecta când rulați expertul de configurare Marketing pentru a configura un mediu nou, copiat sau restaurat.

2. Restaurați backupul pe noul sandbox pregătit ca de obicei, așa cum este descris în Procesele de backup și restaurare a mediilor.

3. Pregătiți mediul restaurată pentru utilizare procedând astfel:

   • Asigurați-vă că mediul restaurat nu este în modul de administrare. Pentru mai multe informații despre această setare și modul de dezactivare, consultați Modul de administrare.
   • Rulați expertul de instalare Marketing pe mediul țintă. Pentru instrucțiuni, consultați Rulați expertul de instalare Marketing. Dacă nu rulați expertul de instalare, atunci copierea se va încheia într-o stare deconectată, ceea ce înseamnă că multe caracteristici cheie nu vor funcționa până când nu o faceți (se vor afișa mesajele de eroare relevante).

Nu încercați restaurarea unui backup pe mediul său original

Când un backup conține Dynamics 365 Marketing, nu este posibil să restaurați un backup pe mediul său original. Dacă trebuie să faceți asta, contactați Asistența Microsoft pentru ajutor.

Comutarea unei medii între sandbox și starea producției

Multe activități de gestionare a mediului vă permit doar să lucrați la un mediu sandbox ca sursă și/sau destinație a unei operațiuni de copiere, backup sau restaurare. Cu toate acestea, puteți comuta cu ușurință orice mediu de la sandbox la producție, sau de la producție la sandbox, în orice moment. Aplicația Marketing nu limitează această operațiune standard de platformă. Mai multe informații: consultați Modificați tipul de mediu

Copiați un mediul de producție într-un mediu asistență

Asistența Microsoft oferă un serviciu de testare în așteptarea modificărilor (de obicei actualizări) pe o copie a mediului dvs. de producție. Dacă doriți să utilizați acest serviciu, contactați Asistența Microsoft pentru a afla dacă sunteți eligibil. Dacă sunteți eligibil, Asistența Microsoft va crea un mediu de asistență pe entitatea dvs. găzduită și apoi vă va cere să copiați mediul dvs. de producție pe aceasta. Informații suplimentare: Gestionare medii de asistență

Hinweis

Când copiați într-un mediu de asistență, nu trebuie să efectuați niciun fel de pregătiri speciale care au fost menționate în unele dintre celelalte secțiuni din acest articol.

Wichtig

Mediile de suport rămân disponibile timp de 14 zile și apoi sunt șterse.

Pentru a copia un mediu de producție într-un mediu asistență:

1. Dacă nu aveți deja un mediu de asistență disponibilă, vă rugăm să contactați Asistența Microsoft pentru a solicita una. După ce mediul de asistență este disponibilă pe entitatea găzduită, o veți putea vedea în centrul de administrare Power Platform.

2. Selectați mediul de producție pe care doriți să o copiați, apoi selectați Copiere în panglica de sus.

   

3. Panoul Copiere mediu se deschide în partea dreaptă a antetului. Faceți următoarele setări:

   • Copiere mediu: aceasta ar trebui să afișeze deja numele mediului pe care ați ales să-l copiați în susl paginii.
   • Copiere: Selectați Tot.
   • Selectați mediul de suprascris : selectați numele mediului de asistență care a fost creată pentru dvs. Numele mediului de asistență include numărul dvs. de caz.

   

4. Când selectați mediul țintă, cele mai multe dintre celelalte setări de aici sunt setate automat și se afișează o notificare pentru a vă avertiza că Asistența Microsoft va putea accesa mediul de asistență. Citiți anunțul și selectați OK dacă sunteți de acord cu termenii săi.

5. Mediul dvs. de producție este acum copiat pe mediul de asistență.

Ștergerea sau resetarea unui mediu Marketing

Pentru mediile Dynamics 365 standard (fără Marketing instalat), puteți utiliza centrul de administrare Power Platform pentru a șterge sau reseta un mediu. Cu toate acestea, dacă aveți Marketing instalat, ar trebui să faceți și următoarele:

1. Dacă mediul Marketing a fost integrată cu un portal Power Apps, resetați apoi portalul așa cum este descris în Resetarea unui portal. Acest lucru este important, deoarece va elibera licența portalului pentru a fi utilizată în altă parte. După resetare, portalul va fi afișat drept Configurat în centrul de administrare Power Platform, dar acum îl veți putea selecta când rulați expertul de configurare Marketing pentru a configura un mediu nou, copiat sau restaurat.
2. Ștergeți sau resetați mediul ca de obicei. Mai multe informații: Ștergerea mediului.

Hinweis

Licența Dynamics 365 Marketing este lansată automat atunci când ștergeți sau resetați mediul, astfel încât veți fi liber să o instalați în altă mediu.

Warnung

Când reinițializați un mediu de Marketing, trebuie să alegeți un șablon de aplicație care activează aplicațiile Dynamics. Aplicațiile Dynamics necesită un șablon special care conține soluții preliminare. Dacă șablonul de aplicație pe care îl selectați nu activează aplicațiile Dynamics, va trebui să ștergeți mediul și să furnizați aplicația Marketing într-un mediu diferit.

Nu modificați adresa URL pentru un mediu cu Marketing în timp real sau de ieșire instalat

Pentru mediile standard Dynamics 365 (fără nicio variantă de Marketing instalată), puteți utiliza Power Platform centru de administrare pentru a schimba adresa URL a unui mediu. In orice caz, nu puteți face acest lucru în prezent dacă aveți instalat Marketing în timp real sau outbound.

Wichtig

Nu încercați să schimbați adresa URL pentru un mediu de marketing în timp real sau de ieșire. Dacă aveți nevoie de o adresă URL diferită, trebuie să configurați un nou mediu Dynamics 365 la noua adresă URL și apoi să reinstalați acolo Marketing în timp real sau de ieșire.

Consultați și

Deschideți centrul de administrare Power Platform
Menținerea Marketing la zi
Dezinstalați Marketing Transferați date între medii
Transferați particularizări între medii
Prezentare generală a mediilor
Importul datelor (toate tipurile de înregistrări) din surse multiple
Mută datele de configurare între medii și organizații
Prezentare generală a soluțiilor
Importați, actualizați și exportați soluții

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).