Previzualizare: Colaborați folosind încorporat Microsoft Teams conversație

Wichtig

O caracteristică în regim de previzualizare este o caracteristică nefinalizată complet, dar care este pusă la dispoziție înainte de a fi lansată oficial, astfel încât clienții să poată obține acces din timp și să poată oferi feedback. Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate limitată sau restricționată.

Microsoft nu oferă asistență pentru această caracteristică în regim de previzualizare. Asistența tehnică Microsoft Dynamics 365 nu vă va putea ajuta dacă aveți probleme sau întrebări. Caracteristicile de versiune preliminară nu sunt destinate utilizării producției, în special pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau a altor date care fac obiectul cerințelor legale sau de reglementare privind conformitatea.

Crearea de conținut și călătorii de marketing grozave este un efort de echipă. Cu Microsoft Teams chat, puteți colabora cu echipa dvs. fără a părăsi pânza de călătorie sau editorul de e-mail. De exemplu, după ce creați un e-mail, puteți eticheta pe cineva pentru a vă revizui conținutul. Sau, în timp ce creați o călătorie, puteți colabora cu un coleg pentru a decide ce date să folosiți într-o filială. Acest lucru vă oferă avantajele suplimentare de a vedea feedback de-a lungul timpului și de a vă putea referi la comentariile anterioare făcute de oameni.

Dynamics 365 Marketing acceptă următoarele activități de colaborare Teams:

• Începeți o nouă conversație prin chat conectată : chat-ul este conectat automat la înregistrare. Această funcționalitate este disponibilă în mod implicit pentru următorul conținut și înregistrările călătoria clientului:

  • Marketing orientat spre exterior
    • Călătoria clientului
    • EMail
    • Publicare pe rețele sociale
    • Pagină de marketing
  • Marketing în timp real
    • Călătoria clientului
    • EMail
    • SMS
    • Notificare push

  Hinweis

  Administratorul dumneavoastră poate extinde această listă în Pagina de setări de chat pentru echipe.

• Adăugați utilizatori la un chat conectat existent : Chatul apare ca un chat legat pentru toți utilizatorii implicați în conversație.

• Conectați un chat existent la o înregistrare : Întreaga conversație prin chat va fi vizibilă pentru toți utilizatorii care fac parte din chatul conectat.

• Accesați toate discuțiile dvs. recente din Dynamics 365 : paginile cu listă, cum ar fi pagina cu listă de oportunități, afișează toate discuțiile dvs. recente care sunt legate la înregistrările Dynamics 365.

• Accesați toate discuțiile dvs. recente : Cele mai bune 200 de conversații prin chat Teams sunt afișate în listă și în paginile de înregistrare.

• Conectați un canal existent la o înregistrare : Deși canalul este conectat la înregistrare, conversațiile canalului pot fi accesate numai din cadrul Teams.

Activați previzualizarea chat-ului Teams

Acest articol se referă la o caracteristică care este în previzualizare și este posibil să nu fie activată în mediul dvs. Dacă nu vedeți această funcție în aplicația dvs., contactați administratorul care o poate activa accesând Setări > Colaborare > Chat pentru echipe și permițând Aprinde Microsoft Teams conversații în interiorul Dynamics 365 (previzualizare) comutator de caracteristici. Administratorul ar trebui să se asigure că a selectat salva butonul după efectuarea oricăror modificări.

Wichtig

Trebuie să fiți un administrator global (administrator chiriaș) pentru a oferi consimțământul inițial pentru a activa previzualizarea chat-ului Teams. După aceea, administratorii aplicației pot activa previzualizarea pentru alte instanțe.

Hinweis

Setările de chat ale echipelor afectează toate aplicațiile de implicare a clienților. Deci, indiferent dacă activați previzualizarea din aplicația Marketing sau din altă aplicație Dynamics 365, aceasta va fi activată pentru toate aplicațiile acceptate.

Deschideți chat-urile și canalele Teams legate de o înregistrare

Pentru a accesa chat-urile Teams, deschideți orice conținut sau înregistrare pagină de marketing în Dynamics 365 Marketing și selectați Chat-urile echipelor și integrarea canalelor pictograma Din dreapta barei de meniu de sus.

The Conversații cu echipe (previzualizare) se deschide panoul și afișează următoarele secțiuni în conversație fila:

• Chat-uri conectate la înregistrare listează discuțiile Teams pe care fie le-ați conectat la înregistrarea selectată, fie altcineva le-a conectat cu dvs. ca participant.
• Persoane de contact sugerate listează persoanele de contact sugerate în funcție de utilizatorii care lucrează la înregistrare. Pentru mai multe informații, vezi Cum funcționează sugestiile de contact de mai jos.
• Alte chat-uri listează primele 200 de conversații prin chat pe Teams. Puteți selecta o conversație existentă și o puteți conecta la o înregistrare.

The Canal fila listează canalele pe care le-ați conectat la înregistrarea selectată și toate canalele pe care altcineva le-a conectat la care sunteți participant. Dacă ați conectat o înregistrare la un canal folosind experiența de colaborare de bază sau îmbunătățită, canalul respectiv este, de asemenea, listat în această filă.

Cum funcționează sugestiile de contact

Lista de contacte sugerate afișează utilizatorii care sunt conectați sau au interacționat cu înregistrarea. În consecință, o persoană de contact sugerată poate fi unul sau mai mulți dintre următorii utilizatori, în ordinea dată:

• Dacă înregistrarea este atribuită unui utilizator, proprietarului înregistrării
• Dacă înregistrarea este atribuită unei echipe:
  • Administratorul echipei.
  • Membrii echipei care au înregistrat o activitate în cronologia de înregistrare.
• Utilizatori care au conectat chat-urile cu înregistrarea.
• Alți utilizatori care au înregistrat o activitate în cronologia de înregistrare.

Vizualizați toate conversațiile Dynamics 365 conectate

Pentru a vedea toate chaturile conectate, deschideți vizualizarea listă a unui călătoria clientului sau a unei entități de conținut (cum ar fi un e-mail, notificare push, SMS, postare socială sau o călătoria clientului) și selectați Chat-urile echipelor și integrarea canalelor pictograma. Toate conversațiile dvs. de chat Dynamics 365 conectate vor apărea sub Chat-uri legate de înregistrări.

Porniți un chat Teams conectat în Dynamics 365

Puteți începe un nou chat conectat sau puteți converti un chat Teams existent într-un chat legat pentru a asocia chatul cu o înregistrare Dynamics 365 Marketing.

1. Deschideți o înregistrare de conținut sau călătoria clientului în Dynamics 365 Marketing și selectați Chat-urile echipelor și integrarea canalelor pictograma. The Panoul de discuții (previzualizare) Teams se deschide.

2. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a începe un chat conectat:

   • Pentru a începe un nou chat conectat cu un participant, selectați Chat nou conectat în Chat-uri conectate la record secțiune.
   • Pentru a începe un chat conectat cu un contact sugerat, accesați Mai mult (…) > Începeți un chat conectat cu a lua legatura în Persoane de contact sugerate secțiune.
   • Pentru a converti un chat existent într-un chat conectat, selectați chatul din Alte chat-uri secțiune și apoi accesați Mai mult (…) > Link către această înregistrare.

   Numele de chat poate fi setat automat ca nume de înregistrare. Pentru a permite setarea automată a numelui de chat, cereți administratorului să activeze Utilizați titlul înregistrării ca nume implicit de chat pentru chat-urile conectate setare.

   Dacă doriți, puteți modifica numele chatului. Este o idee bună să oferiți un nume semnificativ, astfel încât să puteți identifica chatul chiar și atunci când vă aflați în aplicația Teams.

3. Adăugați mai mulți participanți la chat.

Toți participanții la chatul conectat vor vedea chatul atunci când deschid înregistrarea aplicabilă în aplicația Marketing.

Legați un canal Teams la o înregistrare

Conectați canalele Teams relevante la o înregistrare, astfel încât toți membrii să poată accesa cu ușurință canalele conectate din înregistrare și să urmărească conversațiile. Pentru a conecta un canal Teams:

1. Deschideți o înregistrare de conținut sau călătoria clientului și selectați Chat-urile echipelor și integrarea canalelor pictograma. The Conversații cu echipe (previzualizare) se deschide panoul.

   Alternativ, selectați Colabora pe bara de comandă pentru a lega un canal la înregistrare. Află mai multe: Experiență de colaborare îmbunătățită cu Microsoft Teams.

2. Selectează Canal fila. Fila listează canalele care sunt deja legate la înregistrare.

3. Selectează Link canal pictograma din colțul din dreapta sus al Conversații cu echipe (previzualizare) panou. The Colaborați cu Microsoft Se deschide dialogul pentru echipe.

4. Pentru a începe un canal legat nou, selectați Creați o nouă conexiune.

5. Pentru a conecta un canal existent, selectați canalul din listă, apoi selectați Începeți colaborarea.

Începeți un chat Teams obișnuit sau deconectat în Dynamics 365

Puteți începe o conversație obișnuită în Dynamics 365 dacă nu doriți să treceți la Teams.

Pentru a începe o conversație, în timp ce vă aflați în oricare dintre înregistrări sau în panoul cu listă, selectați Chat-urile echipelor și integrarea canalelor pictograma. Apoi, selectați Compune chat pictograma în colțul din dreapta sus al Conversații cu echipe (previzualizare) panou. Această opțiune pornește un chat individual sau de grup, dar nu îl conectează la înregistrare.

Setări

Accesați setările de chat Teams în Dynamics 365

Pentru a accesa setările de chat Teams în Dynamics 365 Marketing, accesați Setări > Colaborare > Chat pentru echipe.

Activați conectarea înregistrărilor Dynamics 365 la Microsoft Teams canale

Du-te la Chat pentru echipe setări, apoi activați Activați conectarea înregistrărilor Dynamics 365 la Microsoft Teams canale comutare.

Acest lucru vă permite să fixați înregistrări și vizualizări din aplicația Marketing pe canalele Teams și permite integrarea documentelor Dynamics 365 și Teams.

În această secțiune a setărilor, puteți alege dacă activați integrarea îmbunătățită a echipelor (permițând fixarea înregistrărilor și vizualizărilor direct din aplicația Marketing) și a etichetelor confidențiale (permițând conversații private și etichete de confidențialitate).

După modificarea oricăror setări, asigurați-vă că selectați salva buton.

Setați numele implicit pentru chaturile conectate

Pentru a seta ca titlul de chat să fie folosit ca titlu de înregistrare în mod implicit, activați Utilizați titlul înregistrării ca nume implicit de chat pentru chat-urile conectate comutați și apoi selectați salva. Utilizatorii pot schimba ulterior titlul dacă doresc.