Prezentarea generală a configurării pentru aplicații mobile
Utilizatorii dvs. își pot accesa datele stocate în Microsoft Dataverse în timp ce sunt pe teren utilizând oricare dintre următoarele aplicații:
Dynamics 365 pentru telefoane: Cu Dynamics 365 pentru telefoane, vă puteți proiecta o singură dată arhitectura de informații și particularizările se vor transmite automat către toți factorii de formă. Cât este partajat cu Dynamics 365 pentru tablete.
Dynamics 365 pentru tablete: Cu aceleași caracteristici de bază precum Dynamics 365 pentru telefoane, utilizatorii de tablete vor aprecia experiența optimizată pentru un ecran mai mare.
Cerințe
Pentru cerințele de hardware și software pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete, consultați Asistență pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete.
Privilegii obligatorii
Microsoft Dataverse utilizează privilegii de securitate pentru a furniza acces la aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și tablete și Power Apps mobile. Privilegiul este preconfigurat pentru roluri din Sales, dar nu alte roluri de securitate, astfel că se recomandă să adăugați alte roluri pentru echipele dvs.
Aplicația ar trebui să fie partajată pentru rolul de securitate căruia i-a fost atribuit utilizatorul.
Urmați acești pași pentru a verifica și pentru a aloca privilegiul de securitate pentru un rol de securitate:
-
Accesați Setări > Securitate.
Selectare roluri de securitate.
Selectați un rol de securitate > fila Gestionare firmă.
În secțiunea Privilegii legate de confidențialitate, verificați că Dynamics 365 pentru mobil este setat la Organizație. Dacă nu, selectați Dynamics 365 for mobile.
Selectați Salvare și închidere pentru a salva modificările efectuate asupra rolului de securitate.
Trimiteți un e-mail utilizatorilor cu mobil pentru a-i anunța că pot descărca aplicația mobilă din magazinul de aplicații. Includeți URL-ul organizației și informațiile de conectare în e-mail.
Acest lucru se aplică noilor instalări de Microsoft Dataverse sau Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Puteți să adăugați sau să eliminați acest privilegiu din rolurile de securitate particularizate sau implicite, pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Utilizatorii care nu au acest privilegiu vor vedea și văd o listă de aplicații necompletată sau următoarea eroare: Contactați administratorul dvs. pentru a accesa aplicațiile mobile ale organizației dvs.
Hinweis
Atât Microsoft Dataverse, cât și Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) includ abilitatea de a audita accesul utilizatorilor. Evenimentele de auditare sunt înregistrate în jurnal dacă un utilizator accesează organizația dvs. de aplicații Dynamics 365 prin aplicația de mobil Dynamics 365. Cu toate acestea, nu există un nou tip de eveniment care să indice faptul că accesul s-a făcut prin aplicația mobilă. Evenimentele de înregistrare în jurnal a auditării ar apărea ca Acces utilizator prin web.
Privilegiile necesare pentru rolurile de securitate personalizate
În plus, mai ales dacă ați creat un rol de securitate particularizat, verificați dacă aceste entități au permisiunea de citire.
-
Accesați Setări > Securitate.
Selectare roluri de securitate.
Alegeți un rol de securitate > fila Particularizare. Verificați dacă permisiunea de citire este setată pentru următoarele entități:
Metadate de aplicații de sistem
Formular sistem
Metadate de aplicații pentru utilizatori
Vizualizare
Aplicație pe bază de model
Alegeți un rol de securitate > fila Gestionare firmă. Verificați dacă permisiunea de citire este setată pentru următoarea entitate:
- Setări utilizator
Selectați Salvare și închidere pentru a salva modificările efectuate asupra rolului de securitate.
Hinweis
Pentru a accesa lista de aplicații, un utilizator trebuie să aibă un implicit rol de securitate atribuite acestora precum De bază. Aceasta este în plus față de orice rol de securitate personalizat atribuit utilizatorului.
Servicii obligatorii
Această listă identifică toate serviciile pentru care Dynamics 365 pentru telefoane și tablets vorbește și utilizările lor. Rețeaua dvs. trebuie să nu blocheze aceste servicii.
| Domeniu(i) | Protocoale | Utilizări |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Între versiunile 4.3.19022.10 și 4.3.19081.22 (Android) sau 13.19022.10 și 13.19081.22 (iOS), utilizate pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații. Începând cu versiunea 13.19033.0 (pentru aplicația mobilă pentru Windows), utilizat pentru conectarea prin e-mail și lista de aplicații. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Între versiunile 4.3.19091.0 și 4.3.20081.1 (Android) sau 13.19091.0 și 13.20081.1 (iOS), utilizate pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații. |
| api.powerapps.com | https | Începând cu versiunile 4.3.20081.2 (Android) și 13.20081.2 (iOS), utilizate pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory - utilizat pentru autentificare (în toate versiunile). |
Această listă identifică toate resursele utilizate de Dynamics 365 pentru telefoane și tablete. Configurația dvs. (de exemplu, Azure Active Directory sau Intune) nu trebuie să blocheze aceste resurse.
| Resurse | Utilizări |
|---|---|
| service.powerapps.com | Începând cu versiunea 13.19091.20, folosită pentru conectare la e-mail și lista de aplicații. |
Privilegii de securitate
Atât Microsoft Dataverse cât și Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) folosesc un privilegiu de securitate, aplicațiile Dynamics 365 for mobile, pentru a oferi acces la Dynamics 365 pentru telefoane și la Dynamics 365 pentru tablete. Acest privilegiu este preconfigurat pentru roluri din Sales, dar nu alte roluri de securitate, astfel că se recomandă să adăugați alte roluri pentru echipele dvs. Pentru mai multe informații despre cum să partajați aplicații în Microsoft Dataverse, consultați Partajați o aplicație pe bază de model folosind Power Apps.
Configurarea aplicațiilor de implicare a clienților în Dynamics 365
Trebuie să configurați aplicații care vor fi disponibile pentru aplicația mobilă Dynamics 365 pentru telefoane și tablete.
- Pentru Microsoft Dataverse, consultați Crearea unei entități particularizate.
- Pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), consultați Prezentarea generală a creării și particularizării aplicațiilor
Diagrame
Toate diagramele pe care le puteți crea în Proiectantul de diagrame, precum diagrame cu bare, cu linie, cu structură radială și diagrame con, se pot vizualiza în Dynamics 365 pentru telefoane și în Dynamics 365 pentru tablete.
Alte câteva lucruri de reținut:
Deschideți o diagramă din Tabloul de bord de vânzări pentru a obține o pagină cu o diagramă și înregistrările utilizate pentru a genera diagrama.
Alegeți secțiunile diagramei pentru a vedea înregistrările filtrate pentru acea parte a diagramei.
Diagramele nu sunt disponibile offline în aplicația mobilă Dynamics 365.
Puteți adăuga diagrame doar la tablourile de bord și paginile cu diagrame.
Tablouri de bord
Aplicația mobilă are mai multe tablouri de bord disponibile pentru utilizatori. După configurarea tablourilor de bord standard sau personalizate pentru acces mobil, utilizatorii pot modifica ușor tablourile de bord care apar și modul în care apar ele pe telefoanele sau tabletele lor.
-
Accesați Setări > Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, selectați Tablouri de bord.
Faceți dublu clic sau apăsați și țineți apăsat pe tabloul de bord pe care doriți să-l activați pentru acces de pe telefon sau tabletă.
Selectați Proprietăți > Activare pentru dispozitive mobile > OK.
.Selectați Salvare.
Arătați utilizatorilor cum să seteze și să vizualizeze tablourile de bord activate pe telefoanele sau pe tabletele lor. Mai multe informații: Ghidul utilizatorului Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Pteți atribui roluri de securitate unui tablou de bord astfel încât acesta să apară doar utilizatorilor cu anumite roluri de securitate. De exemplu, pentru a seta cine are acces la Tabloul de bord de vânzări.
- Selectați Setări > Particularizări > Particularizați sistemul > Componente > Tablouri de bord.
- Selectați Tabloul de bord Vânzări și apoi selectați Activați rolurile de securitate.
Formulare
Formularele din aplicația mobilă Dynamics 365 se bazează pe principiul de dezvoltare al Proiectează o dată și implementează pentru mai mulți clienți.
Formularele din aplicația mobilă Dynamics 365 utilizează tipul de formular principal. Formularul principal este folosit de toate aplicațiile pe bază de model. Acest formular oferă utilizatorului o experiență coerentă dacă cineva folosește un browser web sau cu aplicația mobilă Dynamics 365.
Pentru a mai simplifica formularele, puteți ascunde componentele să nu mai apară în aplicația pentru telefon. Puteți ascunde file, secțiuni, subgrile, câmpuri și diagrame. De exemplu, pentru a ascunde fila Detalii în formularul de contact.
Selectați Setări > Particularizări > Particularizați sistemul > Componente.
Extindeți Entități >extindeți entitatea Persoană de contact > Formulare și apoi selectați formularul Persoană de contact.
Selectați Modificare proprietăţi.
Debifaţi Disponibil pe telefon pentru a ascunde fila Detaliu să nu mai apară pe formularul de contact pentru utilizatorii de telefoane.
Activați entitățile pentru aplicația mobilă
Puteți activa un set limitat de entități pentru aplicația mobilă. Pentru a vedea dacă o entitate este activată sau pentru a permite o entitate.
Accesați Setări > Particularizări > Particularizați sistemul.
Extindeți Entități în panoul din stânga.
Selectați entitatea pe care doriți să o activați pentru aplicația mobilă (de exemplu, Cont).
Sub Outlook și Mobile, selectați Activați pentru Client unificat.
Hinweis
Opțiunea Activați pentru Phone Express se referă la o aplicație mobilă perimată și nu se mai aplică.
..
Lucruri de reținut:
Toate entitățile particularizate pot fi activate pentru Dynamics 365 pentru telefoane și pentru Dynamics 365 pentru tablete.
Puteți utiliza Căutarea pentru entitățile care nu sunt activate pentru Dynamics 365 pentru telefoane și pentru Dynamics 365 pentru tablete dintr-o înregistrare activată și puteți consulta datele. Cu toate acestea, nu veți putea să editați entitatea.
Entitățile care sunt vizibile și citirea/scrierea în aplicația mobilă
| Nume entitate | Proprietate de vizibilitate | Proprietate doar în citire |
|---|---|---|
| Cont | Modificabil | Modificabil |
| Activitate | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Rezervare | Modificabil | Modificabil |
| Caz | Modificabil | Modificabil |
| Concurent | Modificabil | Modificabil |
| Conexiune | Nemodificabil | Modificabil |
| Persoană de contact | Modificabil | Modificabil |
| Factură | Modificabil | Modificabil |
| Client potențial | Modificabil | Modificabil |
| Notă | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Oportunitate | Modificabil | Modificabil |
| Comandă | Modificabil | Modificabil |
| Apel telefonic | Modificabil | Modificabil |
| Ofertă | Modificabil | Modificabil |
| Activitate socială | Modificabil | Modificabil |
| Profil social | Modificabil | Modificabil |
| Sarcină | Modificabil | Modificabil |
Entitățile care sunt vizibile și doar în citire în aplicația mobilă
| Nume entitate | Proprietate de vizibilitate | Proprietate doar în citire |
|---|---|---|
| Atașare | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Poștă electronică | Modificabil | Nemodificabil |
| Drept | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Articol din baza de cunoștințe | Modificabil | Nemodificabil |
| Listă de prețuri | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Produs | Modificabil | Nemodificabil |
| Coada | Modificabil | Nemodificabil |
| Document SharePoint | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Instanță SLA KPI | Nemodificabil | Modificabil |
| Echipă | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Utilizator | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Resursă Web | Nemodificabil | Nemodificabil |
Autentificare
Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete autentifică utilizatorii cu utilizarea autentificării pe bază de browser, ceea ce înseamnă că nu sunt stocate acreditări pe telefon.
Cele mai bune practici pentru securizarea datelor aplicației pe aplicația mobilă
Luați în considerare următoarele lucruri atunci când planificați securitatea pentru Dynamics 365 pentru tablete:
Transmiterea datelor. Dynamics 365 pentru tablete necesită o Implementare orientată spre internet (IFD - Internet-facing deployment), astfel ca, atunci când dispozitivele mobile ale organizației dvs. sincronizează datele aplicației Dynamics 365 cu mediul dvs. Microsoft Dataverse sau organizația Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), datele sunt criptate cu Transport Layer Security (TLS) sau Secure Sockets Layer (SSL).
Date memorate în cache. Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete memorează în cache doar înregistrările și listele pe care le-ați accesat recent în aplicație. Pentru a goli datele memorate în cache, deconectați-vă sau reconfigurați.
Criptarea datelor din cache. În mod implicit, datele nu sunt criptate, dar pot fi criptate prin mai multe mecanisme:
- Puteți utiliza capabilitățile MDM ale Intune pentru a aplica criptarea la nivel de dispozitiv.
- Aplicația mobilă implementează și aplică și politicile de aplicații Intune. Acest lucru vă permite să criptați date la nivelul aplicației.
- Puteți utiliza BitLocker pentru a cripta întregul hard disk pe un dispozitiv Windows 8 sau mai recent.
Alte caracteristici
Salvați
Înregistrările sunt salvate în Dynamics 365 pentru tablete, în funcție de modul în care ați configurat salvarea automată în setările organizației dvs.
- Pentru a vizualiza setările de salvare, selectați Setări > Administrare > Setări de sistem.
- În fila General și vizualizați setările de sub Selectați opțiunea implicită de salvare pentru formulare.
Dacă salvarea automată este:
Activată pentru organizație, modificările formularelor sunt salvate atunci când utilizatorii părăsesc formularele.
Dezactivată pentru organizație, utilizatorii trebuie să folosească bara de comenzi și selectați Salvare pentru a salva modificările formularelor.
Imagini
Aplicația mobilă respectă politicile de stocare în cache ale serverului și nu va stoca conținutul local decât dacă serverul îi permite acest lucru.
Notificare privind confidențialitatea
Dynamics 365 for Customer Engagement pentru tablete și telefoane și Project Finder pentru Project Finder pentru Dynamics 365 („Aplicația”) le permite utilizatorilor să-și acceseze instanța Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement de pe dispozitivele tabletă sau telefon. Pentru a furniza acest serviciu, Aplicația procesează și stochează informații, cum ar fi acreditările utilizatorului și datele pe care acesta le procesează în Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația este furnizată exclusiv pentru a fi folosită de către utilizatorii finali al clienților Microsoft care sunt utilizatori autorizați ai Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația procesează informațiile utilizatorului în numele clientului Microsoft aplicabil și Microsoft poate divulga informațiile procesate de Aplicație la indicațiile organizației care le oferă utilizatorilor acces la Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft nu utilizează informațiile pe care utilizatorii le procesează prin intermediul Aplicației în niciun alt scop.
Dacă utilizatorii folosesc Aplicația pentru a se conecta la Microsoft Dynamics CRM (online) sau Dynamics 365 for Customer Engagement, prin instalarea Aplicației, aceștia consimt la transmiterea ID-ului atribuit de organizație și a ID-ului de utilizator final atribuit, precum și a celui de dispozitiv către Microsoft, pentru a permite conexiuni pe mai multe dispozitive sau pentru a îmbunătăți Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement sau Aplicația.
Date de locație. Dacă utilizatorii solicită și activează caracteristici sau servicii bazate pe locație în Aplicație, aceasta poate să colecteze și să utilizeze date precise despre locația lor. Datele precise despre locație pot fi date obținute prin Global Position System (GPS) sau date care identifică releele și hotspoturile Wi-Fi din apropiere. Aplicația poate trimite datele despre locație la Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația poate trimite datele despre locație la Hărți Bing și alte servicii de hărți terțe, precum Google Maps și Apple Maps, un utilizator desemnat pe telefonul utilizatorului pentru a procesa datele de locație ale utilizatorului din Aplicație. Utilizatorii pot dezactiva caracteristicile sau serviciile bazate pe locație și pot dezactiva accesul aplicației la locația utilizatorilor, dacă dezactivează serviciul de locație sau accesul Aplicației la acesta. Modalitatea de utilizare a Hărți Bing de către utilizatori este guvernată de Hărți Bing Condițiile de utilizare pentru utilizatorul final, disponibile la https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 și de Hărți Bing Angajamentul de respectare a confidențialității , disponibil la https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Utilizarea de către utilizatori a serviciilor de hărți terțe, precum și a oricăror informații pe care utilizatorii le furnizează acestora, este guvernată de declarațiile de confidențialitate și condițiile de utilizare pentru utilizatorii finali specifice serviciilor respective. Utilizatorii trebuie să revizuiască atent aceste declarații de confidențialitate și condiții de utilizare pentru utilizatorii finali.
Aplicația poate include linkuri la alte servicii Microsoft și la servicii terțe ale căror practici de securitate și confidențialitate pot diferi de cele ale Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. DACĂ UTILIZATORII REMIT DATE ALTOR SERVICII MICROSOFT SAU SERVICII TERȚE, ACESTE DATE SUNT GUVERNATE DE ANGAJAMENTELE DE RESPECTARE A CONFIDENȚIALITĂȚII CORESPUNZĂTOARE. Pentru a evita orice îndoială, datele partajate în afara Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement nu sunt acoperite de acordurile utilizatorilor Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement sau de Centrul de autorizare Microsoft Dynamics aplicabil. Microsoft încurajează utilizatorii să revizuiască aceste declarații de confidențialitate.
Utilizatorii Dynamics 365/Common Data Service licențiați cu roluri de securitate specifice (CEO-Business Manager, manager de vânzări, agent de vânzări, administrator de sistem, persoană care particularizează sistemul și vicepreședinte de vânzări) sunt autorizați automat să acceseze serviciul utilizând Dynamics 365 pentru tablete, precum și alți clienți.
Un administrator are control complet (la nivelul entității sau al rolului de securitate de utilizator) asupra capacității de a accesa și asupra nivelului de acces autorizat asociat cu clientul pentru tablete. Utilizatorii pot accesa apoi Dynamics 365 sau Common Data Service utilizând Dynamics 365 pentru tablete, iar Datele clienților vor fi memorate în cache pe dispozitivul care rulează clientul respectiv.
În funcție de setările specifice la nivel de entitate și de securitate a utilizatorilor, tipurile de Date client care pot fi exportate din Dynamics 365 sau Common Data Service și memorate în cache pe dispozitivul unui utilizator final includ date de înregistrare, metadate de înregistrare, date de entitate, metadate de entitate și logică de business.
Consultați și
Securizarea și gestionarea Dynamics 365 pentru telefoane și tablete Ce este acceptat Depanare Instalați Dynamics 365 pentru tablete și telefoane Dynamics 365 pentru telefoane și tablete - Ghid de utilizare
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru