Configurare Dynamics 365 for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Dacă sunteți ca cele mai multe persoane, utilizați Office Outlook pe post de hub de comunicații, planificare și gestionare a persoanelor de contact pentru afaceri. Puteți continua să folosiți interfața Outlook familiară și să integrați Dynamics 365 for Customer Engagement în același timp, folosind Dynamics 365 for Outlook. Dynamics 365 for Outlook poate oferi, de asemenea, acces la datele Customer Engagement în timp ce sunteți offline. Informații suplimentare: Aplicațiile dvs. Dynamics 365 funcționează în Outlook utilizând Dynamics 365 for Outlook
Wichtig
Pentru a instala și a utiliza Dynamics 365 for Outlook, organizația trebuie să ruleze Dynamics 365 Server.
Pasul 1: Revizuirea cerințelor preliminare pentru instalare
Conectarea ca administrator local
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook, trebuie să vă puteți conecta la computer ca utilizator cu privilegii de administrator local.
În companiile mai mici, Dynamics 365 for Outlook este adesea instalat manual, de pe un computer pe altul. Administratorii sau utilizatorii individuali care au privilegii de Administrator local și care posedă o familiaritate generală cu instalarea de software pot face aceste instalări.
Revizuiți cerințele de software
Revizuiți cerințele de hardware și de rețea
Instalați actualizări
- Înainte să instalați Dynamics 365 for Outlook, asigurați-vă că aveți cele mai recente actualizări Microsoft Office, inclusiv toate actualizările de securitate de la Microsoft Update. Accesați Microsoft Update.
Verificați permisiunile
- Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook, trebuie să aveți permisiunile de securitate corespunzătoare. Permisiuni necesare pentru sarcini Dynamics 365 for Outlook
Pasul 2: descărcați software-ul
Înainte ca dvs. sau utilizatorii dvs. să instaleze Dynamics 365 for Outlook, vă rugăm să rețineți următoarele:
Asigurați-vă că ați terminat particularizările dvs. Customer Engagement dorite. În cazul în care utilizatorii dvs. vor folosi Dynamics 365 for Outlook în modul Offline, pentru cea mai bună performanță, permiteți doar tipurile de înregistrări (entități) și vizualizări minime necesare pentru utilizarea offline. Pentru mai multe informații, consultați Particularizați aplicații Dynamics 365.
Redirijarea folderelor din politica de grup cu fișierele offline nu este acceptată în Dynamics 365 for Outlook. Dacă datele dvs. Customer Engagement sunt stocate cu fișiere offline redirecționate, este posibil ca utilizatorii să nu poată utiliza Dynamics 365 for Outlook. Informații suplimentare: Utilizarea redirecționării folderelor
Pentru ca sincronizarea să funcționeze corect, vă recomandăm să activați modul Exchange în cache în Outlook. Informații suplimentare: Activarea sau dezactivarea modului Exchange în cache
Descărcați software-ul
În Customer Engagement, faceți clic pe pictograma Setări -
și apoi faceți clic pe Aplicații Apps for Dynamics 365.Pe pagina Aplicații pentru aplicații Dynamics 365, faceți clic pe Descărcare din Microsoft Centrul de descărcare.
Tipp
Dacă preferați, puteți descărca software-ul de pe această pagină web.
Dacă vedeți una sau mai multe casete de dialog Avertisment de securitate, faceți clic pe Executare în fiecare.
Software-ul va începe descărcarea și veți vedea următoarea casetă de dialog:
În caseta de dialog Introducere în lucrul cu Dynamics 365 for Outlook, sub 2. Configurare, faceți clic pe Copiere pentru a copia adresa URL a organizației în clipboardul computerului. Veți lipi acest URL în pasul Configurare următor.
Faceți clic pe Rulare atunci când vi se solicită, pentru a descărca software-ul.
În caseta de dialog Răsfoire la folder, selectați un folder pentru stocarea fișierelor Outlook extrase. Vă recomandăm să vă stocați fișierele extrase într-un folder separat (alegeți opțiunea Creați un folder nou din caseta de dialog pentru a crea un folder fără a ieși din expert).
Pe pagina Acord de licență, dacă acceptați acordul de licență, selectați Accept acordul de licență și apoi faceți clic pe Următorul.
Alegeți una dintre următoarele variante:
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook fără capacitate offline, faceți clic pe Instalează acum.
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook cu capacitate offline, faceți clic pe Opțiuni, bifați caseta de selectare Capacitate offline din pagina Personalizare instalare, apoi faceți clic pe Instalează acum. Dacă nu instalați capacitatea offline în timpul instalării, aveți posibilitatea să o adăugați mai târziu, alegând Treceți offline în Dynamics 365 for Outlook.
Wichtig
Dacă nu puteți să instalați capacitatea offline, verificați pentru a vă asigura că nu aveți actualizări Windows în așteptare. Aflați mai multe despre actualizările Windows
Când vi se solicită, reporniți Outlook.
Pasul 3: Configurarea Dynamics 365 for Outlook
După repornirea Outlook, veți vedea următoarea casetă de dialog:
Apăsați Ctrl+V pentru a lipi adresa URL copiată la pasul Descărcați software-ul anterior, apoi faceți clic pe Conectare. Aveți posibilitatea să introduceți și un URL de server sau un URL de descoperire.
Dacă vi se solicită o parolă, introduceți parola.
Tipp
Dacă doriți să adăugați o altă organizație, rulați Expertul de configurare din nou după ce ați configurat cu succes prima organizație. Pentru a rula Expertul de configurare, în ecranul Start din Windows 8, căutați Expert configurare și rulați-l. În versiunile anterioare de Windows, faceți clic pe Start > Toate programele > aplicații Microsoft Dynamics 365, apoi pe Expert configurare.
Dacă întâmpinați o problemă la configurarea Dynamics 365 for Outlook cu organizația dvs. Customer Engagement, utilizați Asistentul de suport și recuperare Microsoft pentru a diagnostica și a rezolva problema. Va trebui să vă conectați la instrumentul de diagnosticare cu acreditările dumneavoastră Customer Engagement.
CRM 2015 pentru Outlook
Dacă sunteți ca cele mai multe persoane, utilizați Office Outlook pe post de hub de comunicații, planificare și gestionare a persoanelor de contact pentru afaceri. Puteți continua să folosiți interfața Outlook familiară și să integrați Dynamics 365 for Customer Engagement în același timp, folosind Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook. Dynamics CRM 2015 for Outlook poate oferi, de asemenea, acces la datele Customer Engagement în timp ce sunteți offline. Informații suplimentare: Aplicațiile dvs. Dynamics 365 funcționează în Outlook utilizând Dynamics 365 for Outlook
Urmăriți un videoclip despre instalare, configurare și upgrade (5:19)
Wichtig
- Pentru a instala și a utiliza Dynamics CRM 2015 for Outlook, organizația trebuie să ruleze Dynamics CRM Server 2015.
- Microsoft Dynamics CRM 2013 pentru Microsoft Office Outlook nu este compatibil cu Dynamics CRM Server 2015. Trebuie să actualizați CRM 2013 for Outlook cel puțin la UR1 pentru a-l utiliza cu Dynamics CRM Server 2015. Informații suplimentare: TechNet: Upgrade-ul de la CRM 2013 pentru Outlook la CRM 2015 pentru Outlook
Pasul 1: Revizuirea cerințelor preliminare pentru instalare
Conectarea ca administrator local
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook, trebuie să vă puteți conecta la computer ca utilizator cu privilegii de administrator local.
În companiile mai mici, Dynamics 365 for Outlook este adesea instalat manual, de pe un computer pe altul. Administratorii sau utilizatorii individuali care au privilegii de Administrator local și care posedă o familiaritate generală cu instalarea de software pot face aceste instalări.
Revizuiți cerințele de software
Revizuiți cerințele de hardware și de rețea
Instalați actualizări
- Înainte să instalați Dynamics 365 for Outlook, asigurați-vă că aveți cele mai recente actualizări Microsoft Office, inclusiv toate actualizările de securitate de la Microsoft Update. Accesați Microsoft Update.
Verificați permisiunile
- Pentru a instala Dynamics CRM 2015 for Outlook, trebuie să aveți permisiunile de securitate corespunzătoare. Permisiuni necesare pentru sarcini Dynamics 365 for Outlook
Pasul 2: descărcați software-ul
Înainte ca dvs. sau utilizatorii dvs. să instaleze Dynamics CRM 2015 for Outlook, vă rugăm să rețineți următoarele:
Asigurați-vă că ați terminat particularizările dvs. Customer Engagement dorite. În cazul în care utilizatorii dvs. vor folosi Dynamics CRM 2015 for Outlook în modul Offline, pentru cea mai bună performanță, permiteți doar tipurile de înregistrări (entități) și vizualizări minime necesare pentru utilizarea offline. Pentru mai multe informații, consultați Particularizați aplicații Dynamics 365.
Redirijarea folderelor din politica de grup cu fișierele offline nu este acceptată în Dynamics 365 for Outlook. Dacă datele dvs. Customer Engagement sunt stocate cu fișiere offline redirecționate, este posibil ca utilizatorii să nu poată utiliza Dynamics 365 for Outlook. Informații suplimentare: Utilizarea redirecționării folderelor
Pentru ca sincronizarea să funcționeze corect, vă recomandăm să activați modul Exchange în cache în Outlook. Informații suplimentare: Activarea sau dezactivarea modului Exchange în cache
Descărcați software-ul
În interfața utilizator Customer Engagement, faceți clic pe Obțineți Dynamics 365 for Outlook în bara de mesaje.
Tipp
Dacă preferați, puteți descărca software-ul de pe această pagină.
Dacă vedeți una sau mai multe casete de dialog Avertisment de securitate, faceți clic pe Executare în fiecare.
Software-ul va începe descărcarea și veți vedea următoarea casetă de dialog:
În caseta de dialog Introducere în lucrul cu Dynamics 365 for Outlook, sub 2. Configurare, faceți clic pe Copiere pentru a copia adresa URL a organizației în clipboardul computerului. Veți lipi acest URL în pasul Configurare următor.
Faceți clic pe Rulare atunci când vi se solicită, pentru a descărca software-ul.
În caseta de dialog Răsfoire la folder, selectați un folder pentru stocarea fișierelor Outlook extrase. Vă recomandăm să vă stocați fișierele extrase într-un folder separat (alegeți opțiunea Creați un folder nou din caseta de dialog pentru a crea un folder fără a ieși din expert).
Pe pagina Acord de licență, dacă acceptați acordul de licență, selectați Accept acordul de licență și apoi faceți clic pe Următorul.
Alegeți una dintre următoarele variante:
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook fără capacitate offline, faceți clic pe Instalează acum.
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook cu capacitate offline, faceți clic pe Opțiuni, bifați caseta de selectare Capacitate offline din pagina Personalizare instalare, apoi faceți clic pe Instalează acum. Dacă nu instalați capacitatea offline în timpul instalării, aveți posibilitatea să o adăugați mai târziu, alegând Treceți offline în Dynamics 365 for Outlook.
Wichtig
Dacă nu puteți să instalați capacitatea offline, verificați pentru a vă asigura că nu aveți actualizări Windows în așteptare. Aflați mai multe despre actualizările Windows
Când vi se solicită, reporniți Outlook.
Pasul 3: Configurarea Dynamics 365 for Outlook
După repornirea Outlook, veți vedea următoarea casetă de dialog:
Apăsați Ctrl+V pentru a lipi adresa URL copiată la pasul Descărcați software-ul anterior, apoi faceți clic pe Conectare. Aveți posibilitatea să introduceți și un URL de server sau un URL de descoperire.
Dacă vi se solicită o parolă, introduceți parola.
Tipp
Dacă doriți să adăugați o altă organizație, rulați Expertul de configurare din nou după ce ați configurat cu succes prima organizație. Pentru a rula Expertul de configurare, în ecranul Start din Windows 8, căutați Expert configurare și rulați-l. În versiunile anterioare de Windows, faceți clic pe Start > Toate programele > aplicații Microsoft Dynamics 365, apoi pe Expert configurare.
CRM 2013 for Outlook
Dacă sunteți ca cele mai multe persoane, utilizați Office Outlook pe post de hub de comunicații, planificare și gestionare a persoanelor de contact pentru afaceri. Puteți continua să folosiți interfața Outlook familiară și să integrați Dynamics 365 for Customer Engagement în același timp, folosind CRM 2013 for Outlook. Dynamics 365 for Outlook poate oferi, de asemenea, acces la datele Customer Engagement în timp ce sunteți offline. Informații suplimentare: Aplicațiile dvs. Dynamics 365 funcționează în Outlook utilizând Dynamics 365 for Outlook
Wichtig
Dacă utilizați Dynamics CRM 2011 (on-premises), nu actualizați la clientul Dynamics CRM 2013 pentru Outlook; continuați să utilizați clientul Microsoft DynamicsCRM 2011 for Outlook.
Dacă utilizați CRM 2013 (on-premises) sau Customer Engagement, puteți să faceți upgrade la clientul CRM 2013 for Outlook sau puteți utiliza Microsoft DynamicsCRM 2011 for Outlook dacă nu sunteți gata să faceți upgrade încă. Dacă utilizați Microsoft DynamicsCRM 2011 for Outlook cu CRM 2013 for Outlook sau Customer Engagement, nu puteți totuși să utilizați clientul Outlook în modul offline. Vă recomandăm să actualizați la CRM 2013 for Outlook cât de devreme vă convine.
Pasul 1: Revizuirea cerințelor preliminare pentru instalare
Conectarea ca administrator local
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook, trebuie să vă puteți conecta la computer ca utilizator cu privilegii de administrator local.
În companiile mai mici, Dynamics 365 for Outlook este adesea instalat manual, de pe un computer pe altul. Administratorii sau utilizatorii individuali care au privilegii de Administrator local și care posedă o familiaritate generală cu instalarea de software pot face aceste instalări.
Revizuiți cerințele de software
Revizuiți cerințele de hardware și de rețea
Cerințe hardware Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Instalați actualizări
Înainte să instalați Dynamics 365 for Outlook, asigurați-vă că aveți cele mai recente actualizări Microsoft Office, inclusiv toate actualizările de securitate de la Microsoft Update. Accesați Microsoft Update.
Pasul 2: descărcați software-ul
Înainte ca dvs. sau utilizatorii dvs. să instaleze CRM 2013 for Outlook, vă rugăm să rețineți următoarele:
Asigurați-vă că ați terminat particularizările dvs. Customer Engagement dorite. În cazul în care utilizatorii dvs. vor folosi CRM 2013 for Outlook în modul Offline, pentru cea mai bună performanță, permiteți doar tipurile de înregistrări (entități) și vizualizări minime necesare pentru utilizarea offline. Pentru mai multe informații, consultați Particularizați aplicații Dynamics 365.
Redirijarea folderelor din politica de grup cu fișierele offline nu este acceptată în Dynamics 365 for Outlook. Dacă datele dvs. Customer Engagement sunt stocate cu fișiere offline redirecționate, este posibil ca utilizatorii să nu poată utiliza Dynamics 365 for Outlook. Informații suplimentare: Utilizarea redirecționării folderelor
Pentru ca sincronizarea să funcționeze corect, vă recomandăm să activați modul Exchange în cache în Outlook. Informații suplimentare: Activarea sau dezactivarea modului Exchange în cache
Descărcați software-ul
Rulați Instalare Microsoft Dynamics CRM 2013 pentru Outlook pentru a descărca software-ul. Puteți porni Instalarea din oricare dintre următoarele locuri:
Din bara de mesaje din aplicații Dynamics 365: În interfața utilizator Customer Engagement, faceți clic pe Obțineți Dynamics 365 for Outlook pe bara de mesaje. Dacă vedeți una sau mai multe casete de dialog Avertisment de securitate, faceți clic pe Executare în fiecare.
De pe web: Accesați pagina de descărcare, , apoi descărcați și rulați fișierul executabil potrivit (pe 32 de biți sau pe 64 de biți), în funcție de sistemul dumneavoastră și de versiunea de Outlook pe care o utilizați.
De pe un DVD: faceți dublu clic pe SetupClient.exe în folderul de instalare Microsoft Office potrivit (pe 32 de biți sau pe 64 de biți).
În caseta de dialog Răsfoire la folder, selectați un folder pentru stocarea fișierelor Outlook extrase. Vă recomandăm să vă stocați fișierele extrase într-un folder separat (alegeți opțiunea Creați un folder nou din caseta de dialog pentru a crea un folder fără a ieși din expert).
Pe pagina Acord de licență, dacă acceptați acordul de licență, selectați Accept acordul de licență și apoi faceți clic pe Următorul.
În pagina Selectați instalarea, efectuați una dintre următoarele:
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook cu capacitate offline, faceți clic pe Opțiuni, bifați caseta de selectare Capacitate offline din pagina Personalizare instalare, apoi faceți clic pe Instalează acum. Dacă nu instalați capacitatea offline în timpul instalării, aveți posibilitatea să o adăugați mai târziu, alegând Treceți offline în Dynamics 365 for Outlook.
Wichtig
Dacă nu puteți să instalați capacitatea offline, verificați pentru a vă asigura că nu aveți actualizări Windows în așteptare. Aflați mai multe despre actualizările Windows
Pentru a instala Dynamics 365 for Outlook fără capacitate offline, faceți clic pe Instalează acum.
Customer Engagement instalează Dynamics 365 for Outlook. Poate fi necesar să reporniți computerul pentru a finaliza instalarea.
Pe ultima pagină a expertului, faceți clic pe Închidere.
Pasul 3: Configurarea Dynamics 365 for Outlook
Trebuie să configurați Dynamics 365 for Outlook după instalarea acestuia. Când reporniți Outlook după instalare, Expertul de configurare pornește automat.
Hinweis
Dacă Expertul de configurare nu pornește automat, în ecranul de Start, căutați Expertul instalare și rulați-l. În versiunile anterioare de Windows, faceți clic pe Start > Toate programele > aplicații Microsoft Dynamics 365, apoi pe Expert configurare.
În Expertul de configurare, veți vedea o listă verticală URL server. Faceți clic pe săgeata de lângă lista verticală și apoi efectuați una dintre următoarele:
Pentru a vă conecta la o organizație Customer Engagement, selectați aplicații Dynamics 365. Dacă nu știți dacă utilizați versiunea online sau locală de Customer Engagement, uitați-vă în browser la adresa web pentru Dynamics 365 for Customer Engagement. Dacă adresa web conține "dynamics.com" după numele organizației dumneavoastră, atunci utilizați versiunea online. În caz contrar, este versiunea locală.
Pentru a vă conecta la o organizație CRM 2013 (locală), există două tipuri de URL-uri, în funcție de conexiunea computerului la internet:
Pentru implementările interne (care nu sunt conectate prin Internet), tastați URL-ul serverului sau serviciului de descoperire Dynamics 365 for Customer Engagement , folosind următorul format: https://crmserver sau https://crmserver:5555.
Pentru a vă conecta prin internet, folosiți adresa URL de serviciu de descoperire, folosind următorul format: https://dev.crmserver.contoso.com.
Hinweis
Dacă nu sunteți sigur ce URL să utilizați, consultați administratorul Customer Engagement.
Faceți clic pe Testare conexiune. Aceasta adaugă organizații în lista Informații organizație. Dacă vi se solicită acreditări, selectați din următoarele opțiuni:
Pentru o organizație Customer Engagement, efectuați una dintre următoarele:
În cazul în care organizația dumneavoastră se conectează prin intermediul Microsoft 365, introduceți numele de utilizator și parola Microsoft online services și apoi faceți clic pe OK. Aceste informații v-au fost trimise prin e-mail cand a fost creat contul.
Dacă vă conectați cu o platformă Online Services anterioară, introduceți contul dvs. Microsoft (denumit anterior Windows Live ID) și parola, apoi faceți clic pe OK. Aceste informații v-au fost trimise prin e-mail cand a fost creat contul.
Pentru o organizație Customer Engagement locală, este posibil să nu vi se solicite, deoarece Customer Engagement vă utilizează acreditările de domeniu Active Directory.
În lista Organizație, selectați organizația Customer Engagement la care doriți să vă conectați, apoi faceți clic pe OK. Apoi faceți clic pe Închidere.
Tipp
Dacă aveți probleme cu instalarea și configurarea Dynamics 365 for Outlook, încercați Expertul de depanare a configurării.
Vedeți și
Actualizare Microsoft Dynamics CRM for Outlook Depanare și lucruri de știut despre Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru