Implementare și instalare Dynamics 365 App for Outlook

Acest subiect prezintă modul de configurare și implementare pentru Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook funcționează cu aplicații de implicare a clienților (cum ar fi Dynamics 365 Sales,Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții,Dynamics 365 Marketing,Dynamics 365 Field Service,Dynamics 365 Project Service Automation, și Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versiunea 9), și bazat pe model Power Apps care merg mai departe Microsoft Dataverse.

Hinweis

Configurarea multiplexării nu reduce numărul de licențe necesare pentru a accesa aplicațiile Dynamics 365. Pentru mai multe informații, vezi Multiplexing Licensing Brief.

Cerințe preliminare

Următoarele condiții preliminare sunt obligatorii înainte de a începe configurarea.

• Configurați sincronizarea e-mailurilor primite prin sincronizare la nivelul serverului: Configurați sincronizarea la nivelul serverului pentru e-mail, rezervări, persoane de contact și activități

• Dynamics 365 App for Outlook este un program de completare Outlook care folosește Exchange Web Services (EWS) pentru a interacționa cu Microsoft Exchange. Acest lucru necesită OAuth activat pe Microsoft Exchange. Pentru mai multe informații: Considerente de autentificare și permisiunea pentru metoda makeEwsRequestAsync.

• La clienții Windows, Internet Explorer 11 ar trebui instalat și activat, dar nu este obligatoriu să fie browserul implicit. Pentru mai multe informații: Cerințe pentru rularea programelor de completare Office.

• Verificați ce este acceptat: Cerințe de sistem, limite și valori de configurare pentru App for Outlook

Pasul 1: Setați metoda implicită de sincronizare

Pentru a folosi Dynamics 365 App for Outlook, trebuie să setați sincronizarea la nivelul serverului pentru procesarea e-mailului. Pentru mai multe informații despre sincronizarea e-mailurilor, consultați Setați sincronizarea e-mailurilor primite și expediate

1. Din aplicația dvs., accesați Setări > Setări complexe.

   

2. Accesați Setări > Administrare și apoi selectați Setări de sistem.

   

3. Selectați fila E-mail, și setați Procesare e-mailuri folosind la Sincronizare la nivelul serverului.

   

pasul 2: Testați configurația de e-mail și activați cutiile poștale

Activați și testați cutiile poștale de utilizator, astfel încât să poată utiliza Dynamics 365 App for Outlook.

1. Din aplicația dvs., accesați Setări > Setări complexe.

   

2. Accesați Setări > Configurare e-mail și apoi selectați Cutii poștale.

   

3. Selectați vizualizarea Cutii poștale active și apoi selectați cutiile poștale pe care doriți să le testați și activați.

   

4. În bara de comandă, selectați APROBARE E-MAIL și apoi selectați OK.

   

5. După aprobare, selectați TESTARE ȘI ACTIVARE CUTIE POȘTALĂ.

   

6. Din caseta de dialog de confirmare, selectați OK.

   

Poate fi necesar să așteptați ca sistemul să proceseze actualizările. Cu cât activați mai multe cutii poștale, cu atât durează mai mult.

pasul 2.1: Verificare configurație

Pentru a verifica configurarea corectă a cutiei poștale, deschideți cutia poștală pe care ați testat-o în pasul anterior.

Când configurarea este reușită, secțiunea configurare Rezultate test se va schimba de la Nu a fost rulat la Succes.

Pasul 3: Furnizați acces la rolul de securitate

Rolul de securitate Utilizator Dynamics 365 App for Outlook este disponibil de la modelul 9.1.0.4206 sau ulterior. Dacă un utilizator nu are acest rol de securitate sau privilegiile sale subiacente, va primi următoarea eroare: Nu ați fost autorizat să utilizați această aplicație. Consultați administratorul de sistem pentru a vă actualiza setările. Trebuie să adăugați utilizatori la acest rol pentru a putea utiliza Dynamics 365 App for Outlook. Acest lucru va asigura privilegiile de bază necesare pentru utilizatori pentru a accesa App for Outlook.

Alte privilegii de securitate în partea de sus a privilegiilor de bază, legate de rolul utilizatorului, vor evidenția mai multe caracteristici. De exemplu, dacă un utilizator are privilegiul creare pe tabelul client potențial, în plus față de rolul de securitate Utilizator Dynamics 365 App for Outlook, va vedea un mesaj de e-mail pentru a rezolva cu un tabel client potențial, acolo unde este aplicabil.

App for Outlook necesită și sincronizarea la nivelul serverului pentru a fi configurată corect cu rolurile minime de securitate cerute de serviciu. Aceste roluri sunt descrise în tabelul de mai jos.

Nume privilegiu	Tabel	Locație (filă) în rolul de securitate
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Managementul afacerilor
prvWriteMailbox	Cutie poștală	Managementul afacerilor
prvReadMailbox	Cutie poștală	Managementul afacerilor
prvReadOrganization	Organizație	Managementul afacerilor
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Gestionarea afacerilor >, privilegii legate de confidențialitate
prvReadActionCard	ActionCard	Înregistrări nucleu
prvDeleteActivity	Activitate	Înregistrări nucleu
prvAppendActivity	Activitate	Înregistrări nucleu
prvWriteActivity	Activitate	Înregistrări nucleu
prvCreateActivity	Activitate	Înregistrări nucleu
prvReadActivity	Activitate	Înregistrări nucleu
prvAppendToActivity	Activitate	Înregistrări nucleu
prvReadConnection	Conexiune	Înregistrări nucleu
prvAssignContact	Contact	Înregistrări nucleu
prvReadContact	Contact	Înregistrări nucleu
prvWriteContact	Contact	Înregistrări nucleu
prvCreateContact	Contact	Înregistrări nucleu
prvDeleteContact	Contact	Înregistrări nucleu
prvReadUserQuery	Vizualizare salvată	Înregistrări nucleu
prvReadQueue	Coadă	Înregistrări nucleu
prvReadQuery	Vizualizați	Particularizare
prvReadIncident	Case	Servicii
prvSearchAvailability		Gestionarea serviciilor >, diverse privilegii
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Managementul afacerilor> Privilegii diverse

Hinweis

Când creați o echipă și adăugați echipa la rolul de securitate Utilizator Dynamics 365 App for Outlook, acest lucru nu propagă automat privilegiile către utilizatorii din respectiva echipă.

1. Pentru a adăuga utilizatori la rolul de securitate App for Outlook , din aplicația dvs., accesați Setări > Setări complexe.

   

2. Accesați Setări > Securitate și apoi selectați Utilizatori.

   

3. Selectați utilizatorii din listă și apoi selectați Gestionare roluri.

   

4. În caseta de dialog Gestionare roluri utilizator, selectați rolul de securitate Utilizator Dynamics 365 App for Outlook pentru utilizatori și apoi selectați OK.

   

Pasul 4: Instalați App for Outlook

Urmați acești pași pentru a oferi Dynamics 365 App for Outlook utilizatorilor selectați, tuturor utilizatorilor sau solicitați utilizatorilor să-l instaleze singuri, după caz.

Wichtig

Pentru medii din Microsoft Dataverse un administrator poate obține soluția App for Outlook de la Microsoft AppSource. După conectare la AppSource, alegeți mediul în care doriți să instalați App for Outlook. Pentru mai multe informații, consultați Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

1. Pentru a oferi aplicația utilizatorilor, din aplicația dvs., accesați Setări > Setări complexe.

   

2. Accesați Setări > Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. Pagina Noțiuni introductive despre Microsoft Dynamics 365 App for Outlook listează toți utilizatorii eligibili care pot utiliza App for Outlook. Aveți mai multe opțiuni diferite despre cum puteți implementa aplicația pentru utilizatorii dvs.:

   • Opțiunea 1: Bifați caseta de selectare pentru a adăuga automat App for Outlook tuturor utilizatorilor eligibili. Dacă e-mailul unui utilizator este sincronizat prin sincronizare la nivelul serverului, nu va trebui să mai faceți nimic pentru a le oferi aplicația.

     

   • Opțiunea 2: Selectați ADĂUGAȚI APLICAȚIA PENTRU UTILIZATORI ELIGIBILI pentru a implementa aplicația către toți utilizatorii care sunt configurați corect. Starea se va schimba la În așteptare.

     

   • Opțiunea 3: Oferiți aplicația anumitor utilizatori, selectați-i în listă și apoi selectați Adăugare App for Outlook.

     

4. Starea se va schimba în Adăugat la Outlook iar aplicația va fi disponibilă pentru utilizatorii dvs.

   

Aplicația va apărea în panglica Outlook pentru utilizatorii adăugați.

Cereți utilizatorilor să instaleze singuri App for Outlook

1. Din aplicația dvs., accesați Setări > Setări complexe.

   

2. Selectați butonul Setări , din nou și apoi selectați Aplicații pentru Dynamics 365.

   

3. Pe ecranul Aplicații pentru Dynamics 365, sub Dynamics 365 App for Outlook, utilizatorii selectează Adăugați aplicația la Outlook.

Pentru a implementa pentru utilizatorii aplicații Dynamics 365 (locale)

Urmați acești pași dacă utilizați aplicații Dynamics 365 (on-premises).

• Configurați serverul aplicațiilor Dynamics 365 pentru implementare orientată spre internet. Consultați Configurați IFD pentru aplicații Microsoft Dynamics 365.

• Dacă vă conectați la Exchange on-premises, configurați furnizorul OAuth și înregistrați aplicațiile client. Consultați Configurați Windows Server 2012 R2 pentru aplicații Dynamics 365 care utilizează OAuth.

Depanarea problemelor de instalare

1. DAcă nu vedeți Dynamics 365 App for Outlook când faceți clic pe butonul Setări , verificați dacă ați activat caracteristica.

2. Dacă dvs. sau utilizatorii dvs. au probleme cu instalarea Dynamics 365 App for Outlook, este posibil să fie din cauză că, cutia poștală Exchange pe care o au este pe moment legată la o alt mediu Microsoft Dataverse sau organizație Customer Engagement (on-premises). O cutie poștală Exchange (adresă de e-mail) poate sincroniza rezervări, persoane de contact și activități cu o singură organizație, iar un utilizator care aparține acelei organizații poate sincroniza rezervări, persoane de contact și activități cu o singură cutie poștală Exchange. Puteți suprascrie setarea stocată în Exchange, dacă doriți să schimbați organizația primară de sincronizare. Pentru mai multe informații, consultați acest articol din baza de cunoștințe.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).