Configurați fluxuri de lucru pentru gestionarea cheltuielilor

  • Articol

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/non-stoc, implementare simplă - acord cu facturarea proforma

Puteți configura un proces de flux de lucru pentru a revizui și aproba documentele de călătorie și cheltuieli. Puteți defini fluxuri de lucru pentru rapoarte de cheltuieli, cereri de călătorie și cereri de avans în numerar.

Un flux de lucru reprezintă un proces de afaceri și definește modul în care un document circulă prin sistem. Fluxul de lucru indică, de asemenea, cine trebuie să finalizeze o sarcină sau să aprobe un document. Există mai multe avantaje ale utilizării sistemului de flux de lucru în organizația dvs.:

  • Procese consistente: puteți defini procesul de aprobare pentru anumite documente, cum ar fi cererile de achiziție și rapoartele de cheltuieli. Utilizarea sistemului de flux de lucru vă asigură că documentele sunt procesate și aprobate într-un mod consecvent și eficient.
  • Vizibilitatea procesului: puteți urmări starea, istoricul și valorile de performanță ale unei anumite instanțe de flux de lucru. Acest lucru vă ajută să determinați dacă ar trebui făcute modificări ale fluxului de lucru pentru a îmbunătăți eficiența.
  • Listă de lucru centralizată: utilizatorii pot vizualiza o listă de lucru centralizată pentru a vedea sarcinile fluxului de lucru și aprobările care le sunt atribuite.

Tipuri de flux de lucru

Următorul tabel listează tipurile de fluxuri de lucru pe care le puteți crea în Gestionarea cheltuielilor.

Tip Utilizați acest tip pentru
Aprobare automată a raportului de cheltuieli Creați fluxuri de lucru de aprobare pentru rapoartele de cheltuieli.
Postare automată a raportului de cheltuieli Creați fluxuri de lucru automate de publicare pentru rapoartele de cheltuieli.
Element rând de cheltuieli Creați fluxuri de lucru de aprobare pentru elemente de linie pe rapoartele de cheltuieli.
Postare automată a elementului rând de cheltuieli Creați fluxuri de lucru de publicare automată pentru elemente de linie pe rapoartele de cheltuieli.
Rechiziție de călătorie Creați fluxuri de lucru de aprobare pentru cererile de călătorie.
Cerere de avans de numerar Creați fluxuri de lucru de aprobare pentru solicitări de avans în numerar.
Recuperarea taxei TVA Creați fluxuri de lucru de aprobare pentru recuperarea taxei pe valoarea adăugată (TVA).