Gestionarea mai multor clienți în oferte de proiect - simplificat

Se aplică la: implementare simplificată - facturare de la tranzacție la proforma

Cotațiile proiectului susțin scenariul în care propunerea implică mai mulți clienți care vor finanța afacerea. Fila Rezumat a Ofertei are câmpul Client potențial care identifică clientul principal al tranzacției. Alți clienți pentru afacere pot fi setați pe fila Clienți a ofertei de proiect.

Toți clienții de ofertă de pe fila Clienți din oferta de proiect implicită ca clienți de linie de ofertă pe orice linii noi de ofertă bazate pe proiect create pentru ofertă. Orice linie de ofertă existentă bazată pe proiect nu va moșteni înregistrările noi ale clienților de ofertă create după acestea.

Liniile de ofertă pe bază de produs sunt asociate automat clientului principal care este și clientul din câmpul Client potențial de pe fila Rezumat a ofertei.

Clienții de ofertă și clienții de linie de ofertă pot fi adăugați, actualizați sau șterse în orice moment înainte de a câștiga oferta.

Conceptul de client principal

Clientul care se află în fila rezumată a ofertei de proiect ca potențial client este clientul principal al ofertei. Când încercați să ștergeți clientul principal din lista de clienți din ofertă, veți vedea o eroare conform căreia înregistrarea unui client principal dintr-o ofertă nu poate fi ștearsă.

Clientul principal nu ar trebui să fie actualizat din lista de clienți din ofertă. Cu toate acestea, puteți influența clientul principal schimbând clientul potențial pe fila Rezumat a ofertei. Când acest câmp este actualizat pe Rezumat ofertă, clientul potențial nou selectat este adăugat ca un nou client de ofertă cu setul de semnalizare Primar. Vechiul client potențial va rămâne în continuare client la ofertă.

Creați, actualizați sau ștergeți o înregistrare de ofertă client

Un client de ofertă poate fi creat, actualizat sau șters din fila Clienți de ofertă de pe pagina Ofertă. Câmpurile enumerate în tabelul următor sunt în evidența clienților de ofertă a unei oferte de proiect.

Câmp Locaţie Descriere Impactul din aval
Cont Grilă editabilă pe fila Clienți de ofertă și formularele Principal și Creare rapidă pentru un client de ofertă. Listează toate conturile active. Acest câmp este blocat după crearea înregistrării. Dacă doriți să o actualizați, ștergeți înregistrarea și recreați-o. Dacă ați înregistrat date reale sau dacă înregistrarea clientului de ofertă este un client principal, vi se va permite să ștergeți înregistrarea. Clienții de ofertă sunt copiați peste drept clienți de linie de ofertă când este creată o linie de ofertă. Clienții de ofertă sunt copiați și peste clienții de contract de proiect când este câștigată o ofertă.
Procent de divizare de factură Grilă editabilă pe fila Clienți de ofertă și formularele Principal și Creare rapidă pentru un client de ofertă. Reprezentați procentul din fiecare tranzacție de vânzare nefacturată care va fi atribuită acestui client de ofertă. Copiat pe noi linii de ofertă și pe clienții contractuali de proiect.
Facturare către nume persoană de contact Grilă editabilă pe fila Clienți de ofertă și formularele Principal și Creare rapidă pentru un client de ofertă. Acesta este un câmp text și trebuie utilizat pentru a identifica persoana de contact cu factura pentru acest client. Acestea sunt implicite din înregistrarea contului aferent Copiat peste clienții contractului de proiect atunci când se câștigă o ofertă și, la rândul său, la câmpul Numele facturii către contract de pe factura generată pentru acest client.
Facturare către nume Grilă editabilă pe fila Clienți de ofertă și formularele Principal și Creare rapidă pentru un client de ofertă. Acest câmp text ar trebui utilizat pentru a identifica persoana de contact cu factura pentru acest client. Copiat clienților contractului de proiect atunci când se câștigă o ofertă și, la rândul său, la câmpul Numele facturii către contract de pe factura generată pentru acest client.
Condiții de plată Grilă editabilă pe fila Clienți de ofertă și formularele Principal și Creare rapidă pentru un client de ofertă. Acesta este un set de opțiuni cu valori care sunt implicite din înregistrarea contului aferent. Copiat clienților contractului de proiect atunci când se câștigă o ofertă și, la rândul său, la câmpul Numele facturii către contract de pe factura generată pentru acest client,
Este rotunjire Grilă editabilă pe fila Clienți de ofertă și formularele Principal și Creare rapidă pentru un client de ofertă. Indică dacă acest client este un client implicit de rotunjire pentru această ofertă. Copiat clienților contractului de proiect atunci când se câștigă o ofertă.
Limită de nedepășire Grilă editabilă pe fila Clienți de ofertă și formularele Principal și Creare rapidă pentru un client de ofertă. Indică dacă există o limită superioară sau o limită negociată pentru suma totală care va fi facturată acestui client pentru acest angajament Copiat clienților contractului de proiect atunci când se câștigă o ofertă.

Editarea procentajelor de facturare

Puteți modifica procentajele de împărțire a facturării utilizând experiența de editare a grilei în linie. Atunci când procentajele de împărțire a facturării nu totalizează 100%, va apărea o eroare. După actualizarea procentajelor de facturare, actualizați pagina pentru a elimina eroarea.

De asemenea, puteți încerca să selectați Distribuiți uniform pe subgrila clienților de cotare. Această acțiune alocă împărțiri de facturare tuturor clienților de ofertă. Dacă există vreun factor de rotunjire, acesta va fi adăugat clientului de rotunjire. Unul dintre clienții de cotare este întotdeauna etichetat drept client de rotunjire. Acest lucru înseamnă că înregistrarea clientului de ofertă are semnalizarea Rotunjire setată la Da. De obicei, acesta este clientul principal al ofertelor, dar acesta poate fi modificat.