Oferte de proiect

Important

Dynamics 365 for Finance and Operations a evoluat în aplicații create special pentru a vă ajuta să gestionați funcții specifice de afaceri. Pentru mai multe informații despre aceste modificări, consultați Ghidul de licențiere Dynamics 365.

Acest articol introduce conceptul de oferte de proiect, pe care îl puteți utiliza pentru a face o ofertă atractivă pentru un client ca prim pas al fazei proiectului. O ofertă de proiect poate include articolele și serviciile care sunt cotate, informații de contact de bază, acorduri comerciale speciale și reduceri, precum și posibile taxe și suprataxe.

Capacitatea de a monitoriza, revizui și controla canalul de oferte de proiect și comenzi este o parte importantă a managementului de proiect. Diverse instrumente vă pot ajuta cu aceste sarcini. De exemplu, definițiile corecte ale datelor de referință (tipurile de ofertă, originea ofertei și prognoza și probabilitatea) vă ajută să analizați canalul. Puteți utiliza aceste instrumente pentru a clasifica motivele pentru care a fost câștigată sau pierdută o ofertă de proiect și pentru a determina valoarea potențială a unei oferte.

Între-o ofertă de proiect, introduceți servicii, informații de contact de bază, acorduri comerciale speciale și reduceri, și taxe și suprataxe estimate pentru un proiect. De asemenea, puteți selecta activitățile sau sarcinile pentru un proiect și puteți crea o ierarhie a sarcinilor și a sub-sarcinilor. Pentru fiecare activitate, puteți introduce detalii despre calendarul și durata activității și despre abilitățile și experiența care sunt necesare angajaților care efectuează activitatea.

Oferta proiectului este o estimare fără caracter obligatoriu a lucrărilor care trebuie efectuate. Cu toate acestea, atunci când informațiile din ofertă sunt copiate într-un proiect asociat unui contract de proiect, acele informații devin parte a unui acord obligatoriu între două părți.

Când clientul aprobă oferta de proiect, puteți copia informațiile din oferta de proiect într-un proiect. De asemenea, puteți copia în același timp informațiile despre oferta de proiect într-o prognoză de proiect.