Rezervați resurse rezervabile numite la o echipă de proiect și atribuiți sarcini

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.

Valabil pentru aplicația Project Service versiunea 3.x

Puteți adăuga o resursă numită echipei dvs. de proiect, rezervând-o direct pe echipă. Pentru a face acest lucru, efectuați următorii pași.

1. În Project Service Automation, accesați Proiecte și selectați și deschideți proiectul pentru care faceți rezervarea.
2. Pe pagina Proiect, în fila Echipă, faceți clic pe Nou.

3. În caseta de dialog Creare rapidă membru echipă proiect, selectați resursa care se poate rezerva. Câmpul Rol se va popula cu rolul implicit al resursei, dacă aceasta are unul atribuit. Aveți posibilitatea să schimbați rolul, dacă este necesar.
4. Selectați datele de la și până la care resursa va fi necesară și selectați metoda de alocare a capacității resursei.
5. Dacă doriți ca membrul echipei să fie un aprobator de proiect, selectați Da în câmpul Aprobator proiect. Acest lucru va însemna că membrul echipei poate aproba intrările de timp și cheltuieli remise pentru acest proiect.
6. Faceţi clic pe Salvare.

Acum aveți posibilitatea să atribuiți resursa rezervată activităților din proiect. Pe pagina Proiect, faceți clic pe fila Planificare pentru a atribui activități la noua resursă. Selectorul de resurse care este lansat din câmpul Resurse din grila de activități va afișa membrii echipei pe care îi puteți selecta.

În versiunea 3 pentru Project Service Automation (PSA), rezervările de resurse și atribuirile de activități nu sunt strâns cuplate. Aceasta înseamnă că atunci când utilizați selectorul de resurse din planificare, aveți posibilitatea să atribuiți activități membrilor echipei pentru mai multe ore decât acoperă rezervările lor pe proiect. Puteți vedea diferențele dintre rezervările membrilor echipei și atribuiri în fila Echipă sau în fila Reconciliere resurse. De asemenea, aveți posibilitatea să reconciliați diferențele dintre rezervări și atribuiri pentru resurse la un nivel mai detaliat.

De asemenea, puteți utiliza selectorul de resurse în fila Planificare pentru a căuta și selecta resurse rezervabile care nu fac deja parte din echipa de proiect. Acestea sunt afișate în selectorul de resurse ca Alte resurse.

Când faceți acest lucru, resursa este adăugată la echipa de proiect și atribuită sarcinii, dar nu sunt generate rezervări.

Aveți posibilitatea să utilizați capacitatea Extindere rezervare a filei Reconciliere sau Tablou de planificare pentru a rezerva capacitatea resursei la proiect.

După ce un membru al echipei este rezervat în cadrul proiectului dvs., aveți posibilitatea să utilizați Menține rezervările sau să utilizați direct Tabloul de planificare pentru a gestiona rezervările acestuia.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).