Configurarea setărilor de parametru suplimentare (Project Service)

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

După ce ați configurat elementele din articolele anterioare, trebuie să setați parametrii suplimentari ai proiectului de utilizat pentru proiectele dvs. Când ați instalat pentru prima dată Project Service, ați creat o setare de parametri pentru a crea mai întâi toate înregistrările necesare pentru ca Project Service să funcționeze. E timpul să mergeți înapoi și să configurați câmpuri suplimentare pentru aceste setări.

Va trebui să aveți configurate următoarele setări:

  • Unitate organizațională

  • Frecvență facturi

  • Șablon ore de lucru

  • Listă de prețuri

În acest pas, veți indica și tipul dorit de alocare a resurselor:

  • Central. Doar managerii de resurse pot aloca resursele pentru proiecte.

  • Hibrid. Managerii de resurse, managerii de proiect și managerii de cont pot aloca resurse pentru proiecte.

Pentru a seta parametrii de proiect:

  1. Accesați Parametri serviciu > proiect.

  2. Faceți clic pe setarea parametrilor pe care doriți să o configurați (cea pe care ați creat-o când ați instalat pentru prima dată Project Service) sau faceți clic pe Nou pentru a crea una nouă.

  3. În zona General , setați toate opțiunile pentru parametrii proiectului.

  4. În zona Lista de prețuri, faceți clic pentru a adăuga o listă de prețuri, selectați o listă de prețuri în lista verticală Lista de prețuri + a parametrilor proiectului, apoi faceți clic pe Salvare .

  5. Faceți clic pe butonul Salvare din colțul din dreapta jos al ecranului.

Notă

Înregistrarea parametrilor proiectului trebuie menținută pentru ca funcționarea corectă a Project Service. Această înregistrare nu trebuie ștearsă.

Consultați și

Configurarea resurselor