Crearea unităților organizaționale (Project Service)

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Firma dumneavoastră organizează probabil afaceri de consultanță după geografie, funcție sau alte domenii. Puteți crea unitățile organizaționale care să reflecte afacerile dvs. de consultanță. O unitate organizațională Project Service este un grup sau o divizie dintr-o companie de servicii profesionale care angajează resurse facturabile cu rate de costuri distincte de alte asemenea grupuri sau diviziuni din cadrul companiei.

Notă

O unitate organizațională Project Service este separată de o unitate de afaceri din Customer Engagement. Unitățile de afaceri sunt mai mult ca o structură de securitate ce afectează niveluri de acces la informații Customer Engagement și sunt, de obicei, organizate în jurul diviziunilor companiei, cum ar fi firma părinte și filialele sau diviziunile. Unitățile organizaționale reprezintă modul în care compania dumneavoastră de consultanță își clasifică afacerile diverse, de exemplu, după poziția geografică (ca EMEA sau LATAM), după funcție (cum ar fi dezvoltarea de produse sau Outsourcing de IT) sau după alți parametri.

  1. Accesați Project Service > Unități organizaționale.

  2. Faceți clic pe Nou.

  3. În zona General, introduceți un nume pentru unitatea organizațională în Nume, apoi completați celelalte câmpuri după cum este necesar.

  4. Faceți clic pe Salvare pentru a crea înregistrarea, astfel încât să o puteți edita în continuare.

  5. Sub Liste de prețuri costuri, faceți clic pe + pentru a adăuga o listă de prețuri. Puteți adăuga liste de prețuri doar cu contextul Costuri de aici.

  6. În câmpul Nume, faceți clic pe butonul Căutare și selectați o listă de prețuri pe care doriți să o faceți disponibilă pentru această unitate organizațională. Continuați să adăugați liste de prețuri în funcție de necesități.

  7. După ce ați terminat, faceți clic pe Salvare colțul din dreapta jos al ecranului.

Consultați și

Configurați Project Service Automation

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).