Crearea unităților organizaționale (Project Service)

  • Articol

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Firma dumneavoastră organizează probabil afaceri de consultanță după geografie, funcție sau alte domenii. Puteți crea unitățile organizaționale care să reflecte afacerile dvs. de consultanță. O unitate organizațională Project Service este un grup sau o divizie dintr-o companie de servicii profesionale care utilizează resurse facturabile cu rate de cost distincte de alte astfel de grupuri sau divizii din companie.

Notă

O unitate organizațională Project Service este separată de o unitate de business din Customer Engagement. Unitățile de business sunt mai mult o structură de securitate care afectează nivelurile de acces la informațiile Customer Engagement și sunt de obicei organizate în jurul diviziilor companiei, cum ar fi compania-mamă și filialele sau diviziile. Unitățile organizaționale reprezintă modul în care compania dumneavoastră de consultanță își clasifică afacerile diverse, de exemplu, după poziția geografică (ca EMEA sau LATAM), după funcție (cum ar fi dezvoltarea de produse sau Outsourcing de IT) sau după alți parametri.

  1. Accesați Unități organizaționale Project Service >.

  2. Faceți clic pe Nou.

  3. În zona General , introduceți un nume pentru unitatea organizației în Nume și completați celelalte câmpuri după cum este necesar.

  4. Faceți clic pe Salvare pentru a crea înregistrarea, astfel încât să o puteți edita în continuare.

  5. Sub Liste de prețuri de cost, faceți clic pentrua adăuga o listă de + prețuri. Puteți adăuga liste de prețuri numai cu contextul Cost aici.

  6. În câmpul Nume , faceți clic pe butonul Căutare și selectați o listă de prețuri pe care doriți să o puneți la dispoziția acestei unități organizaționale. Continuați să adăugați liste de prețuri în funcție de necesități.

  7. Când ați terminat, faceți clic pe Salvare în colțul din dreapta jos al ecranului.

Consultați și

Configurarea automatizării Project Service