Crearea unui șablon de proiect (Project Service)

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Șabloanele de proiect vă economisesc timp în cazul în care compania dvs. licitează regulat pentru tipuri similare de proiecte. Acestea oferă un set standard de roluri și ore estimate pentru un tip de proiect. Managerii de cont și managerii de proiect pot crea proiecte bazate pe un șablon de proiect sau pot să copieze șablonul și să creeze unul propriu.

Componentele șablonului de proiect

Un șablon de proiect constă în trei componente:

  • Structura detaliată a proiectului: O structură de defalcare a proiectului dintr-un șablon de proiect are același set de elemente ca în proiect. Puteți să creați o ierarhie de activități, să asociați roluri la activitate, să definiți atribute de program, să stabiliți dependențe și să vedeți toate datele în Gantt. Structura detaliată a proiectului din șabloanele de proiect acceptă și modurile pentru fiecare activitate. Nu există nici o diferență între un șablon de proiect și un proiect de la crearea programului de lucru.

  • Estimările de proiect: estimările de proiect din șabloane funcționează la fel ca în proiecte, cu excepția faptului că listele de prețuri pentru costurile și prețurile de vânzare implicite sunt întotdeauna costurile implicit și listele de prețuri de vânzare definite în parametrii Project Service. Restul funcționalității este la fel ca într-un proiect.

  • Formarea echipei de proiect: atunci când se formează o echipă de proiect pentru un șablon de proiect, nu se poate rezerva o resursă denumită într-un șablon. Puteți utiliza opțiunea Generați echipa de proiect în structura detaliată a proiectului pentru a genera un set de resurse generice. De asemenea, puteți specifica abilitățile și expertizele necesare pentru resursele generice. Nu puteți substitui o resursă generică cu o resursă ce se poate rezerva din șabloanele de proiect.

Creați un proiect dintr-un șablon

Puteți crea un proiect dintr-un șablon în următoarele moduri:

  • La crearea unui proiect din ofertă, puteți alege un șablon de proiect în formularul de creare rapidă proiect.

  • Atunci când creați un proiect făcând clic pe Proiect nou, formularul de proiect se afișează înainte de a salva înregistrarea. De aici, puteți face clic pe câmpul Alegeți un șablon pentru a alege din lista de șabloane de proiect predefinite din organizația dvs.

  • Faceți clic pe Creați proiectul dintr-un șablon pe pagina Șablon de proiect pentru a crea un proiect din șablon.

Copierea componentelor unui șablon într-un proiect

Când copiați componentele unui șablon într-un proiect, există câteva lucruri pe care trebuie să le știți.

Copierea unei structuri detaliate a proiectului: Când copiați structura detaliată a proiectului dintr-un șablon de proiect, dacă proiectul are un alt calendar de proiect decât șablonul, orele de lucru din calendarul proiectului se vor aplica la programul activităților. Acest lucru ajustează planificarea la calendarul proiectului. În mod similar, prima activitate din structura detaliată a proiectului ia data de începere a proiectului, astfel încât restul planificării ierarhice a activităților se actualizează pe baza duratei și a dependențelor specificate în structura de detaliere a proiectului.

Copierea estimărilor de proiect: Când copiați peste liniile de estimare a proiectului, listele de prețuri sunt actualizate pe baza unității deținătoare a proiectului pentru lista de prețuri de cost și lista de clienți pentru prețul de vânzare. Costul unitar și prețurile de vânzare sunt determinate din aceste liste de prețuri pentru proiectele asociate cu o entitate de vânzări.

Copierea unei echipe de proiect: Când copiați echipa proiectului din șablon într-un proiect, resursele generice sunt copiate, împreună cu abilitățile și expertizele definite în șablon. Atribuirile de resurse generice sunt păstrate ca în șablonul de proiect.

Consultați și

Ghidul Managerului de proiect