Rezervarea provizorie a unei resurse

  • Articol

Important

Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.

Valabil pentru aplicația Project Service versiunea 3.x

Aveți posibilitatea să programați provizoriu sau să faceți o rezervare provizorie a unei resurse pe o echipă de proiect pentru a vă arăta planul de alocare a resursei pentru un proiect. Rezervările provizorii nu consumă capacitatea disponibilă a unei resurse și aveți posibilitatea să asociați membrii echipei rezervați provizoriu pentru activitățile proiectului. Cu toate acestea, deoarece rezervarea provizorie nu consumă capacitatea unei resurse, puteți „rezerva ferm” resursa pentru alte sarcini în același interval. Resursele generice nu pot fi rezervate provizoriu, respectiv o rezervare provizorie nu poate îndeplini o solicitare pentru o resursă generică.

Membrii echipei de proiect cu rezervări ușoare sunt listați pe fila Echipă de pe pagina Proiect , cu orele lor rezervate preferențial afișate în coloana Ore rezervate soft din vizualizarea Membri numiți ai echipei . Membrii echipei rezervați provizoriu sunt listați, de asemenea, pe tabloul de planificare. Deoarece aceștia sunt rezervați provizoriu, tabloul de planificare nu arată niciun consum de capacitate pentru aceste resurse. Timpul rezervat ușor nu apare în fila Reconciliere și nici în câmpul Extindere rezervări din fila Reconciliere din tabloul Planificare.

Există două modalități de a rezerva un membru al echipei într-un proiect: direct din tabloul de planificare sau adăugând membrul echipei pe fila Echipă .

Rezervare provizorie din panoul de planificare

Parcurgeți pașii următori pentru a rezerva provizoriu o resursă din tabloul de planificare.

  1. Deschideți tabloul Planificare, apoi, în panoul Cerințe rezervare , selectați fila Proiect .
  2. Găsiți un proiect pentru care doriți să rezervați provizoriu o resursă. Dacă există un număr mare de proiecte în listă, selectați antetul coloanei Proiect , apoi utilizați filtrul pentru a căuta unul sau mai multe proiecte.
  3. Selectați proiectul, apoi glisați-l și fixați-l în grila de timp a resursei.
  4. În panoul Creare rezervare resurse, ajustați data de început și de sfârșit, setați Starea rezervării la Soft , apoi setațiorele.
  5. Dați clic pe Rezervați. Resursa se afișează acum pe fila Echipă ca resursă pentru proiect. În vizualizarea Membru numit al echipei, veți vedea orele rezervate preferențial în coloana Ore rezervate soft.

Notă

Acum puteți atribui resursa rezervată soft activităților din fila Planificare . Pe fila Reconciliere, resursa afișează un deficit de rezervare relativ la atribuirea activității , deoarece fila Reconciliere ia în considerare numai rezervările definitive. Puteți utiliza caracteristica Extindeți rezervările pentru a rezerva resursa pentru a elimina deficitul de rezervări grele față de alocările de resurse. Va trebui să anulați manual rezervarea soft pentru resursă utilizând Menținere rezervări.

Rezervare provizorie pe fila Echipă

Puteți adăuga membri ai echipei direct pe fila Echipă , apoi le puteți schimba starea rezervării de la Hard laSoft cu Menținere rezervări. Când adăugați un membru al echipei în acest fel, va rezulta întotdeauna o rezervare hard, cu excepția cazului în care selectați metoda de alocare ca Niciuna.

Pentru a utiliza această metodă, parcurgeți următorii pași.

  1. Pe pagina Proiect , pe fila Echipă , faceți clic peNou.
  2. Afișează resursa rezervabilă, rolul și datele de la și până la.
  3. Selectați o altă metodă de alocare decât Niciuna.
  4. Selectați Salvați. Veți vedea resursa în grilă și orele acesteia în coloana Ore rezervate cu greu.
  5. Mențineți rezervările resursei selectând Menținere rezervări.
  6. Pe tabloul de planificare, extindeți resursa pentru a arăta rezervările. Veți vedea rezervarea afișată ca Hard.
  7. Faceți clic dreapta pe rezervare și, sub Modificare stare, selectați Soft Book>Soft. Starea rezervării este acum Soft.
  8. După ce închideți tabloul Planificare, veți vedea că orele pentru resursă s-au mutat din coloana Ore rezervate cu greu în grila Ore rezervate soft din grila filei Echipă , atunci când vă uitați la vizualizarea Membri numiți ai echipei.

Notă

Când utilizați Menținere rezervări pentru a modifica starea de la Hard la Soft , dacă rezervați greu o resursă în echipă și apoi atribuiți activități resursei, atribuirile deactivități pentru resursă sunt păstrate. Cu toate acestea, pe fila Reconciliere , resursa va avea o deficiență de rezervare, deoarece numai rezervările dificile sunt luate în considerare la reconcilierea rezervărilor față de atribuiri. Puteți utiliza caracteristica Extindere rezervări din tab-ul Reconciliere pentru a rezerva greu resursa și a elimina deficitul de rezervări dificile față de alocările de resurse. Va trebui să anulați rezervarea soft pentru resursă utilizând Menținere rezervări.

Când sunteți gata să modificați o resursă de membru echipă rezervat provizoriu la un membru echipă rezervat ferm, efectuați următoarele:

  1. Pe tabloul de planificare, extindeți resursa pentru a arăta rezervările. Veți vedea rezervarea afișată ca Soft.
  2. Faceți clic dreapta pe rezervare și, sub Modificare stare, selectați Hard Book>Hard. Starea rezervării este acum Hard.
  3. După ce închideți tabloul Planificare, reveniți la proiect și deschideți fila Echipă, veți vedea că orele pentru resursă s-au mutat din coloana Ore rezervate soft în coloana Orerezervate cu greu pe fila Echipă atunci când vă aflați învizualizarea Membri numiți ai echipei . Dacă resursa a fost atribuită activităților, acestea nu vor mai afișa un deficit de rezervare pe fila Reconciliere , deoarece rezervările lor sunt acum dificile.