Linii de oferte bazate pe produs

Valabil pentru aplicația Project Service versiunea 3.x

Aveți posibilitatea să creați linii de ofertă bazate pe produse în Dynamics 365 Project Service Automation. Liniile de ofertă bazate pe produse pot fi linii din afara catalogului sau pot fi elemente din catalogul de produse.

Catalog de produse

Produsele dintr-un catalog de produse Dynamics 365 au o unitate și un grup de unități implicite. Dacă mai multe produse partajează același set de atribute, puteți crea o familie de produse care are, de asemenea, aceste atribute. Toate produsele dintr-o familie de produse moștenesc același set de atribute.

De exemplu, o companie vinde licențe de abonament pentru o varietate de software. Toate software-ul de abonament are următoarele două atribute:

  • Număr de utilizatori
  • Durata abonamentului (în luni)

O modalitate bună de a menține acest tip de catalog este de a crea o familie de produse care este denumită Software de abonament și care are Număr de utilizatori și Durata abonamentului ca atribute. Apoi, puteți adăuga produse individuale, cum ar fi Dynamics 365 Sales sau Dynamics 365 Field Service la familia de produse Software de abonament.

Adăugarea elementelor din catalogul de produse la o ofertă de proiect

Oferta de proiect și paginile contractului de proiect au secțiuni pentru două tipuri de linii: linii pe bază de proiect și linii pe bază de produs. Pentru liniile bazate pe produse, Dynamics 365 este utilizat pentru a adăuga elemente dintr-un catalog de produse la o ofertă. Lista verticală din linia ofertei sau din linia de contract de proiect include toate produsele și unitățile din lista de prețuri a produsului care este atașată la ofertă sau la contractul de proiect. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați produse care nu fac parte din lista de prețuri a produsului citat.

În plus, puteți selecta produse din alte liste de prețuri sau puteți selecta produse direct din catalogul de produse. Când selectați produse direct dintr-un catalog de produse, lista de prețuri implicită a acelui produs este utilizată pentru a obține prețul de vânzare al produsului. Dacă nu este setată o listă de prețuri implicită, prețul este setat la 0 (zero).

Dacă o linie de ofertă se bazează pe un catalog de produse, aveți posibilitatea să înlocuiți prețul de vânzare direct în linia de ofertă. Rețineți că o linie de ofertă în Dynamics 365 are un câmp de Prețuri. Sunt disponibile două valori:

  • Înlocuire stabilire preț
  • Utilizați valoarea implicită

Dacă setați acest câmp pentru Înlocuire stabilire preț, Dynamics 365 nu configurează un preț implicit. Trebuie să introduceți un preț pentru produs în linia de ofertă. Dacă setați acest câmp pentru a Utiliza implicit, Dynamics 365 utilizează prețul implicit de vânzare și blochează câmpul pentru a preveni editarea.

După ce instalați PSA, prețurile de vânzare implicite sunt introduse pe liniile bazate pe produs pe o ofertă. Câmpul Stabilire preț este atunci configurat la Înlocuire stabilire preț astfel încât puteți edita prețul implicit pe liniile de ofertă.

Configurare înlocuire stabilire preț

Factori de cantitate pentru produse

PSA utilizează factori de cantitate pentru a asista vânzarea de produse pe bază de abonament. Pentru produsele bazate pe abonament, cantitatea din linia de contract de ofertă sau de proiect este exprimată ca număr de luni de utilizare.

De obicei, prețul software-ului de abonament este stocat în catalogul ca prețul pe utilizator pe lună. Cu toate acestea, puteți utiliza alte descrieri de timp în schimb. În timpul procesului de vânzări, prețul de pe linia de ofertă este, de obicei, prețul per utilizator, pe lună, care a fost negociat și actualizat de către agentul de vânzări IT. Fiecare afacere are un număr diferit de utilizatori și un număr diferit de luni de abonament. Cantitatea utilizată pentru a calcula suma liniei de ofertă este un produs al numărului de utilizatori și numărul de luni de abonament.

Pentru a sprijini acest tip de vânzare, PSA a introdus conceptul de factori de cantitate. Factorii de cantitate se bazează pe atributele produsului în Dynamics 365. Când configurați proprietăți specifice pentru un produs, PSA vă permite să semnalizați un subset al acelor proprietăți sau toate proprietățile, ca factori de cantitate.

PSA validează că numai proprietățile numerice sau proprietățile produsului care au un tip de date numerice sunt marcate ca factori de cantitate. Când un produs pentru care sunt configurate factori de cantitate este adăugat la o linie de ofertă câmpul Cantitate din linia de ofertă devine un câmp doar în citire. După ce introduceți valori pentru proprietățile produsului care sunt factori de cantitate, PSA calculează cantitatea liniei de ofertă.

De exemplu, Dynamics 365 poate avea următoarele proprietăți:

  • Nr. de utilizatori - numărul de utilizatori
  • Nr. de luni - numărul de luni de abonament
  • Produs SKU

Proprietățile Nr. de utilizatori și Nr. de luni pot fi marcate ca factori de cantitate prin editarea proprietăților de linie de produs.

Semnalizarea Nr. de utilizatori și Nr. de luni ca factori de calitate