Vizualizați și trimiteți facturi (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, consultați Tranziția Project Service Automation.
Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x
Când creați un proiect, setați frecvența pentru a genera facturi. Puteți vizualiza și revizui facturile înainte de a le trimite clienților dvs.
Accesați Facturi de servicii > Project.
Faceți clic pe factura pe care doriți să o revizuiți.
Efectuați orice modificări necesare. Când ați terminat de făcut modificările, faceți clic pe Recalculare.
Când sunteți gata să trimiteți factura, faceți clic pe Trimitere către client.
După ce clientul a plătit factura, faceți clic pe Marcați factura ca plătită.
Facturarea manuală a unui contract
Puteți să facturați manual un proiect în loc să îl facturați automat.
Accesați Project Service > Projects.
Faceți clic pe proiectul pe care doriți să îl facturați.
Faceți clic pe Vânzări, apoi faceți clic pe Factură .
Selectați parametrii pentru tranzacțiile pe care doriți să le facturați, inclusiv data de întrerupere, tipul de element de facturat, unitatea și jalonul. Când ați terminat de selectat parametrii, faceți clic pe Următorul.
Faceți clic pe Terminare.