Vizualizați și trimiteți facturi (Project Service)

Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x

Când creați un proiect, setați frecvența pentru a genera facturi. Puteți vizualiza și revizui facturile înainte de a le trimite clienților dvs.

  1. Accesați Project Service > Facturi.

  2. Faceți clic pe factura pe care doriți să o revizuiți.

  3. Efectuați orice modificări necesare. Când ați terminat modificările, faceți clic pe Recalculare.

  4. Când sunteți gata să trimiteți factura, faceți clic pe Trimiteți clientului.

  5. După ce clientul a plătit factura, faceți clic pe Marcați factura ca plătită.

Facturarea manuală a unui contract

Puteți să facturați manual un proiect în loc să îl facturați automat.

  1. Accesați Project Service > Proiecte.

  2. Faceți clic pe proiectul pe care doriți să îl facturați.

  3. Faceți clic pe Sales, apoi pe Factură.

  4. Selectați parametrii pentru tranzacțiile pe care doriți să le facturați, inclusiv data de întrerupere, tipul de element de facturat, unitatea și jalonul. Când ați terminat de selectat parametrii, faceți clic pe Următorul.

  5. Faceți clic pe Terminare.

Consultați și

Ghidul Managerului de proiect