Crearea ofertelor de proiecte din oportunități

  • Articol

Se aplică la: Project Operations pentru scenarii bazate pe resurse/fără stoc, implementare Lite - facturare de la tranzacție la proformă

Ofertele pot fi create din oportunități de proiect în următoarele moduri:

  • Din fila Oferte de pe pagina Oportunitate proiect
  • De la fluxul de proces oportunități de vânzări
  • Prin actualizarea referinței de oportunitate pe o ofertă existentă

De la fila Oferte de pe pagina Oportunitate proiect

Pentru a crea o ofertă de proiect dintr-o oportunitate, parcurgeți pașii următori.

  1. Deschideți pagina Oportunitate proiect și selectați fila Oferte .
  2. În subgrila Oferte, selectați pentru + a crea o nouă ofertă de proiect pe baza oportunității. Toate liniile de oportunități și listele de prețuri aferente proiectului sunt copiate în noua ofertă din oportunitate.

De la fluxul de proces oportunități de vânzări

Pentru a crea o ofertă din fluxul de proces vânzări de oportunitate, parcurgeți pașii următori.

  1. Din fluxul procesului de vânzări de oportunitate, deschideți oportunitatea.

  2. Selectați etapa Calificare .

  3. Selectați Următorul , apoi selectați + Creare pentru a crea o ofertă nouă. Majoritatea informațiilor din fila Rezumat pentru această ofertă nouă vor fi implicite din oportunitate.

  4. Introduceți orice informații necesare care lipsesc sau actualizați valorile implicite, după cum este necesar, în fila Rezumat ,

  5. Selectați Salvați. Noua ofertă este creată și asociată cu oportunitatea. Acum puteți vizualiza informațiile despre ofertă pe fila Oferte din pagina Oportunitate .

    Procesul de vânzare Opportunity trece la etapa următoare, Propose.

Prin actualizarea referinței de oportunitate pe o ofertă existentă

O ofertă existentă poate fi legată de o oportunitate. Parcurgeți pașii următori pentru a actualiza informațiile despre oportunitate despre o ofertă existentă.

  1. Deschideți pagina Ofertă și selectați fila Rezumat .

  2. În câmpul Oportunitate , selectați oportunitatea pe care doriți să o legați la ofertă. Puteți vedea oferta în grila Oferte din Oportunitate.

  3. Folosind procesul de vânzare Opportunity, oportunitatea poate fi mutată la etapa următoare, Propose.

    Când mutați o oportunitate în această etapă, puteți selecta această ofertă dintr-o listă de oferte asociate acestei oportunități. Selectarea acestei oferte indică faptul că mergeți mai departe cu ea.

    Toate celelalte oferte asociate cu oportunitatea vor fi disponibile și active până când una dintre ele va fi câștigată. Puteți muta procesul de vânzare înapoi la etapa anterioară Calificați-vă și alegeți o altă ofertă cu care să mergeți mai departe.