Crearea ofertelor de proiecte din oportunități

Se aplică la: Project Operations pentru resurse/scenarii bazate pe stocuri, implementare Lite - tratarea facturării proforma

Ofertele pot fi create din oportunități de proiect în următoarele moduri:

  • De la fila Oferte de pe pagina Oportunitate proiect
  • De la fluxul de proces oportunități de vânzări
  • Prin actualizarea referinței de oportunitate pe o ofertă existentă

De la fila Oferte de pe pagina Oportunitate proiect

Pentru a crea o ofertă de proiect dintr-o oportunitate, parcurgeți pașii următori.

  1. Deschideți pagina Oportunitate proiect și selectați fila Oferte.
  2. Pe subgrila Oferte, selectați + pentru a crea o nouă ofertă de proiect bazată pe oportunitate. Toate liniile de oportunități și listele de prețuri aferente proiectului sunt copiate în noua ofertă din oportunitate.

De la fluxul de proces oportunități de vânzări

Pentru a crea o ofertă din fluxul de proces vânzări de oportunitate, parcurgeți pașii următori.

  1. Din fluxul procesului de vânzări de oportunitate, deschideți oportunitatea.

  2. Selectați etapa Calificare.

  3. Selectați Următorul și apoi selectați Creați pentru a crea o nouă ofertă. Cele mai multe informații despre fila Rezumat pentru această ofertă nouă vor fi implicit din oportunitate.

  4. Introduceți toate informațiile necesare care lipsesc sau actualizați valorile implicite, după cum este necesar pe fila Rezumat,

  5. Selectați Salvare. Noua ofertă este creată și asociată cu oportunitatea. Acum puteți vizualiza informațiile despre cotație în fila Oferte din pagina Oportunitate.

    Procesul de vânzări de oportunitate trece la etapa următoare, Propunere.

Prin actualizarea referinței de oportunitate pe o ofertă existentă

O ofertă existentă poate fi legată de o oportunitate. Parcurgeți pașii următori pentru a actualiza informațiile despre oportunitate despre o ofertă existentă.

  1. Deschideți pagina Ofertă și selectați fila Rezumat.

  2. În câmpul Oportunitate, selectați oportunitatea pe care doriți să o conectați la ofertă. Puteți vedea oferta în grila Oferte a oportunității.

  3. Folosind procesul de vânzare de oportunitate, oportunitatea poate fi mutată în etapa următoare, Propunere.

    Când mutați o oportunitate în această etapă, puteți selecta această ofertă dintr-o listă de oferte asociate acestei oportunități. Selectarea acestei oferte indică faptul că mergeți mai departe cu ea.

    Toate celelalte oferte asociate cu oportunitatea vor fi disponibile și active până când una dintre ele va fi câștigată. Puteți muta procesul de vânzare înapoi la etapa anterioară Calificare și alegeți o altă ofertă pentru a merge mai departe.