Lucrul cu activități în vizualizarea Kanban

Opțiunea Kanban pentru activități ajută agenții de vânzări să gestioneze rapid mai multe activități. Analizând vizionarea Kanban, agenții de vânzări pot vedea rapid activitățile și starea în care se află. În vizualizarea Kanban Activitate, activitățile sunt reprezentate vizual cu carduri. Benzile reprezintă starea implicită a activităților. Puteți trage activitățile pe diferite benzi pentru a le muta de la o stare la alta.

Notă

Vizualizarea Kanban nu este acceptată în aplicația mobilă Dynamics 365 for Phones .

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței	Trebuie să aveți
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări

Deschideți o vizualizare Kanban

O vizualizare Kanban este disponibilă când comanda Kanban este adăugată la entitatea Activitate. Dacă nu vedeți vizualizarea Kanban, consultați persoana care personalizează sistemul.

Pentru a deschide vizualizarea Kanban:

1. În harta site-ului, selectați Activități.

2. Pe bara de comenzi, selectați pictograma Mai multe comenzi și selectați Afișare ca>Kanban.

   

   Activitățile sunt prezentate în vizualizarea Kanban.

   

Cunoașteți opiniile dvs. Kanban

Iată câteva lucruri importante de știut despre vizualizarea dvs. Kanban:

• În partea de sus a fiecărei benzi, este afișat numărul de activități din banda respectivă. În orice moment dat, numai primele 10 înregistrări/carduri sunt afișate pe orice bandă. De exemplu, dacă există un total de 30 de activități deschise, contorul arată 10/30. Pentru a vedea mai multe carduri, derulați în jos banda. Când derulați în jos, contorul se schimbă și afișează 20/30 și așa mai departe.

  Notă

  Dacă există mai mult de 50.000 de înregistrări pe o linie de înot, numărul de înregistrări este indicat ca 50000+.

• Selectarea titlului cardului deschide formularul principal de activitate. Când închideți Formularul principal, vizualizarea Kanban este în întregime reîmprospătată.

• Câmpurile cardului pot fi modificate în linie. Puteți modifica rapid detaliile pentru cele trei câmpuri ale unei înregistrări de activitate chiar pe card.

  

• Când selectați o vizualizare diferită sau un filtru, cardurile de pe benzi sunt reîmprospătate pentru a afișa înregistrările de activitate filtrate. De exemplu, dacă utilizați în prezent vizualizarea Toate activitățile și selectați filtrul Tip activitate pentru a afișa numai apelurile telefonice, culoarele de înot sunt reîmprospătate pentru a afișa numai activitățile Apel telefonic.

• Puteți utiliza caseta Căutare pentru a filtra înregistrările/cartonașele de pe culoarul de înot pe baza criteriilor de căutare. De exemplu, dacă introduceți cuvântul cheie „Discutați”, acesta va reîmprospăta vizualizarea Kanban pentru a afișa numai înregistrările de activitate în care titlul începe cu „Discutați”.

  

• Puteți trage un card și o puteți muta pe alte benzi. Când trageți un card de pe o bandă pe alta, starea activității se modifică:

  • Cardurile pentru tipurile de activitate predefinite pot fi mutate de la Deschis la benzile Finalizat și Anulat. Odată ce cardul este mutat pe banda Finalizat sau Anulat, starea activității se schimbă la Închis, cardul de activitate devine inactiv și se afișează o pictogramă de blocaj pe card. Nu puteți schimba câmpurile de pe un card inactiv sau blocat.

  • Nu puteți redeschide o activitate inactivă alta decât activitatea Răspuns de la campanie. Un card inactiv/blocat al activității Răspuns de la campanie poate fi mutat din nou de pe benzile Finalizat/Anulat la banda Deschis.

  • Nu există restricții privind circulația cardurilor de activitate personalizate - ele pot fi mutate de pe o bandă pe alta.

  • Când trageți un card pentru a vă deplasa pe altă bandă, benzile pe care nu poate fi fixat cardul apar estompate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Adăugați controlul Kanban la entitățile Oportunitate sau Activitate