Gestionați-vă clienții folosind conturi și contacte

Utilizați conturile pentru a stoca informații despre companiile cu care faceți afaceri și contacte pentru a stoca informații despre persoanele cu care lucrați.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Diferența dintre conturi și contacte

Conturile și înregistrările de contact păstrează mare parte din informațiile pe care dvs. și echipa dvs. le colectați de la clienții dumneavoastră. Stocați datele despre companiile cu care faceți afaceri în conturi. Similar cu Microsoft Office Outlook sau alte programe de e-mail, stocați date despre persoanele pe care le știți și cu care lucrați în contacte.

De obicei, un cont are mai mult de o persoană de contact asociată cu el, mai ales atunci când lucrați cu o companie mai mare, cu multe departamente sau locații și mai multe persoane se ocupă de gestionarea contului.

Puteți crea conturi și contacte manual sau le puteți importa dintr-o foaie de calcul sau alte fișiere acceptate.

Gestionarea conturilor

• Crearea unui cont
• Vedeți oportunitățile asociate unui cont
• Vizualizați facturile asociate unui cont
• Vizualizați facturile asociate unui cont

Crearea unui cont

1. În harta site-ului, selectați Conturi.

2. Specificați detaliile pe care le cunoașteți despre companie și salvați modificările.

Adăugați contacte la un cont

1. În harta site-ului, selectați Conturi.

2. Selectați un cont. În rezumat fila, accesați Contacte panoul și selectați Mai multe comenzi pictograma.

3. Selectați Contact nou sau Adăugați un contact existent.

   Hinweis

   Puteți asocia un contact cu un singur cont. Dacă selectați un contact care este deja adăugat la un cont, veți primi un mesaj de eroare.

Vedeți oportunitățile asociate unui cont

1. În harta site-ului, selectați Conturi.

2. Selectați un cont. În rezumat fila, accesați Contacte panoul și selectați Oportunități recente pictograma. Panoul listează oportunitățile recente asociate contului.

Vizualizați facturile asociate unui cont

1. În harta site-ului, selectați Conturi.

2. Selectați un cont. În rezumat fila, accesați Contacte panoul și selectați Facturi recente pictograma. Panoul listează oportunitățile recente asociate contului.

Gestionarea contactelor

• Crearea unui contact
• Vizualizați oportunitățile asociate unui contact
• Vizualizați facturile asociate unei persoane de contact

Crearea unui contact

1. În harta site-ului, selectați Persoane de contact.

2. Specificați detaliile pe care le cunoașteți despre contact.

3. (Opțional) Specificați contul căruia îi aparține persoana de contact. Asocierea unui contact cu un cont ajută la contactarea persoanelor potrivite pentru a lucra cu un cont.

   Hinweis

   Alternativ, puteți adăuga persoane de contact la un cont. Vedea Adăugați contacte la un cont.

4. Salvați modificările.

Vizualizați oportunitățile asociate unui contact

1. În harta site-ului, selectați Persoane de contact.

2. Selectați o persoană de contact. În rezumat fila, accesați Oportunități recente panoul pentru a vizualiza oportunitățile recente asociate contactului.

Vizualizați facturile asociate unei persoane de contact

1. În harta site-ului, selectați Persoane de contact.

2. Selectați o persoană de contact. În rezumat fila, accesați Oportunități recente panoul și selectați Facturi recente pictograma. Panoul listează oportunitățile recente asociate contactului.

Importați conturi sau contacte din fișiere Excel, CSV, XML

Puteți importa conturi și contacte din fișiere Excel, CSV sau XML sau din Exchange. Pentru mai multe informații, vezi Importați date în Dynamics 365 Sales