Referință carduri de detalii

Cardurile de detalii vă ajută să rămâneți la curent cu activitatea în Dynamics 365 Sales, anunțându-vă când trebuie să urmăriți un e-mail, să participați la o întâlnire și multe altele. Acestea sunt afișate în aplicație pentru a oferi informații relevante pentru contextul în care lucrați. Cardurile sunt generate de asistent pe baza datelor stocate în Dynamics 365 Sales respectiv inboxul și calendarul Exchange dvs. Acest subiect listează fiecare dintre cardurile disponibile și oferă detalii despre ceea ce face fiecare card, cum este generat și cum îl puteți folosi. Mai multe informații: Utilizarea asistentului Sales Insights pentru a ghida comunicațiile clienților

Hinweis

Administratorul sistemului dvs. trebuie să activeze asistentul înainte să îl puteți utiliza. Pentru cerințele preliminare despre cum se activează și cum se configurează caracteristica, consultați Configurați Asistentul Sales Insights.

Asistentul afișează carduri în următoarele categorii:

• Întâlniri viitoare
• Mementouri
• Detalii

Întâlniri viitoare

Următoarele carduri sunt disponibile în secțiunea Întâlniri viitoare.

Întâlnire astăzi/Întâlnire astăzi (Schimb)	Întâlnire viitoare/Întâlnire viitoare (Exchange)	Știri corelate
Clienți din apropiere

Hinweis

Tipurile de carduri de detalii standard vă sunt disponibile cu licența Sales Enterprise.

Card detalii	Tipul	Descriere
Întâlnire azi Întâlnire azi (Exchange)	Standard	Descriere: Vă spune că aveți o întâlnire planificată pentru astăzi. Cardul Întâlnire astăzi este derivat din programările dvs. din organizația Dynamics 365 Sales. Cardul Întâlnire astăzi (Exchange) este derivat din serverul dvs. Exchange. Caracteristici: Afișează titlul întâlnirii, cu un link către înregistrarea întâlnirii. Prezintă descrierea întâlnirii, locația, ora de începere și participanții cheie Deschideți vizualizarea detaliată pentru a vizualiza entitatea respectivă și o colecție de carduri de detalii strâns corelate, incluzând persoane relevante, companii, oportunități, clienți din apropiere, știri și multe altele. Acțiuni: Deschideți rezervarea Trimiteți e-mail participanților
Întâlnire viitoare Întâlnire viitoare (Exchange)	Standard	Descriere: Vă spune că aveți o întâlnire planificată să înceapă în 30 de minute sau mai puțin. Atunci când este disponibil, acest card primește cea mai mare prioritate și apare în partea de sus a stivei. Astfel, veți avea la dispoziție toate informațiile importante despre întâlnire. Cardul „întâlnire astăzi” este similar, dar este afișat toată ziua până când întâlnirea se încheie, oferă mai puține caracteristici și are o prioritate mai mică. Caracteristici: Afișează titlul întâlnirii, cu un link către înregistrarea întâlnirii. Afișează descrierea întâlnirii (prescurtată pentru economie de spațiu, dacă este necesar). Afișează înregistrarea Referitor la (cu link). Afișează o listă de participanți (cu link la lista completă, în cazul în care există mai mult de patru). Afișează o hartă a locației (dacă este relevantă și disponibilă; nu se aplică pentru întâlniri online). Deschideți vizualizarea detaliată pentru a vedea o colecție de carduri de detalii strâns corelate, inclusiv persoane relevante, companii, oportunități, știri și multe altele. Acțiuni: Alăturare la întâlnire Trimiteți e-mail participanților
Știri similare	Standard	Descriere: Cardul afișează titluri de știri referitoare la companiile care sunt configurate cu privire la pentru o întâlnire. Este afișat în vizualizarea detaliilor despre card atunci când atingeți un card de întâlnire din informațiile asistentului de relații. Sunt acceptate doar știrile în limba engleză. Caracteristici: Afișează data ultimei actualizări a știrilor. Imaginea miniatură și titlul pentru fiecare articol găsit. Selectați pentru a vizualiza articolul complet.
Clienți din apropiere	Standard	Descriere: Cardul găsește clienți care se află în apropierea locației întâlnirii. Este afișat în vizualizarea detaliilor despre card atunci când atingeți un card de întâlnire din informațiile asistentului de relații. Caracteristici: Prezintă primii trei cei mai apropiați clienți. Afișează informații de bază despre fiecare companie.

Mementouri

Următoarele carduri sunt disponibile în secțiunea Mementouri.

{activitate} scadenta azi	Data de închidere va fi în curând	Dată de închidere (oportunitate) depășită
E-mail deschis	Memento de e-mail	Nicio activitate cu {tip înregistrare}
Întâlnire recentă/Întâlnire recentă (Exchange)	E-mail ratat

Hinweis

• Tipurile de carduri de detalii standard vă sunt disponibile cu licența Sales Enterprise.
• Tipurile de carduri de detalii premium vă sunt disponibile cu licența Sales Insights.

Card detalii	Tipul	Descriere
{Activitate} scadentă azi	Standard	Descriere: Vă spune că o activitate deschisă este scadentă astăzi. Caracteristici: Indică tipul de activitate (e-mail, scrisoare, apel telefonic, activitate sau particularizat). Acțiuni: Închidere (pentru activități, cum ar fi apel telefonic și activitate) Finalizat
Se apropie data de închidere	Standard	Descriere: Vă spune că o oportunitate deschisă va ajunge în curând la data estimată de închidere. Caracteristici: Identifică oportunitatea. Vă spune cât este de departe data de închidere. Acțiuni: Deschideți oportunitatea Opțiuni de configurare: Setați numărul de zile anterioare datei de închidere pentru a începe afișarea cardului. Valoarea implicită este setată de administratorul dvs. de sistem. Notă: Când vizualizați un tablou de bord, veți vedea numai aceste carduri pentru oportunitățile care vă sunt atribuite, dar atunci când vizualizați o oportunitate specifică, veți vedea acest card chiar dacă oportunitatea respectivă îi este atribuită altcuiva.
Dată de închidere (oportunitate) depășită	Standard	Descriere: Vă spune că o oportunitate deschisă a trecut de data de închidere. Caracteristici: Identifică oportunitatea. Acțiuni: Deschideți oportunitatea Notă: Când vizualizați un tablou de bord, veți vedea numai aceste carduri pentru oportunitățile care vă sunt atribuite, dar atunci când vizualizați o oportunitate specifică, veți vedea acest card chiar dacă oportunitatea respectivă îi este atribuită altcuiva.
E-mail deschis	Standard	Descriere: Un e-mail monitorizat a fost deschis de destinatarul său. Caracteristici: Numele persoanei de contact căreia i-ați trimis e-mailul. Oferă un text descriptiv care afișează subiectul e-mailului, ora la care a fost deschis și locația aproximativă de unde a fost deschis. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail Cerințe preliminare Activați angajament e-mail pentru a utiliza acest card. Pentru a afla mai multe, consultați Configurați și activați angajament e-mail.
Memento de e-mail	Standard	Descriere: Setați un memento de urmărire pentru un e-mail pe care l-ați trimis recent și ale cărui condiții de declanșare tocmai au fost îndeplinite. Condițiile de declanșare includ întotdeauna o dată, dar pot include și elemente condiționale, de exemplu, dacă e-mailul nu a fost deschis sau nu a primit răspuns până la data respectivă. Caracteristici: Numele persoanei de contact căreia i-ați trimis e-mailul. Vă spune că ați setat un memento de urmărire pentru acest e-mail. Oferă o descriere care rezumă condițiile de declanșare. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail Cerințe preliminare Activați angajament e-mail pentru a utiliza acest card. Pentru a afla mai multe, consultați Configurați și activați angajament e-mail.
Nicio activitate cu {tip înregistrare}	Standard	Descriere: Vă anunță că o înregistrare pe care o dețineți a fost inactivă o perioadă de timp. Se aplică la înregistrări de persoane de contact, oportunități, clienți potențiali și cazuri. Caracteristici: Identifică tipul și numele înregistrării relevante. Explică de ce a fost generat cardul. Acțiuni: Deschideți {tipul de înregistrare} Trimiteți e-mail Opțiuni de configurare: Setați numărul de zile de inactivitate care trebuie să treacă înainte de generarea unui card. Aveți posibilitatea să setați câte o valoare diferită pentru fiecare tip de înregistrare acceptată (persoană de contact, oportunitate, client potențial, cont și caz).
Întâlnire recentă Întâlnire recentă (Exchange)	Standard	Descriere: Vă spune că o întâlnire pe care ați organizat-o (în cadrul căreia sunteți proprietarul înregistrării) s-a încheiat recent, dându-vă o oportunitate simplă de a documenta întâlnirea în Dynamics 365 Sales. Cardul este afișat timp de 30 de minute după sfârșitul planificat al întâlnirii, apoi este șters. Caracteristici: Identifică întâlnirea. Acțiuni: Luați notițe (Numai pentru întâlnirea recentă) Deschideți rezervarea
E-mail pierdut	Standard	Descriere: Indică faptul că un e-mail important este necitit pentru numărul configurat de zile. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail Opțiuni de configurare: Limita numărului de zile configurabile pe pagina Setări. Pentru a afla mai multe, consultați Asistent. În mod implicit, numărul de zile pentru e-mailuri necitite este de 3 zile.

Detalii

Următoarele carduri sunt disponibile în secțiunea Detalii.

Oportunitate riscantă (detectare sentiment)	Oportunitate riscantă (detectare expresie)	Concurent menționat
Problemă detectată	Întrebare client	Întâlnire solicitată
Fișier solicitat	Intenție de cumpărare detectată în e-mail	Participant direct interesat sugerat
Analiza relațiilor	Contactul nu se mai face cu compania	Principalele persoane ale zilei
Principalele înregistrări ale zilei	Zbor viitor

Hinweis

• Tipurile de carduri de detalii standard vă sunt disponibile cu licența Sales Enterprise.
• Tipurile de carduri de detalii premium vă sunt disponibile cu licența Sales Insights.
• Tipurile de carduri de detalii premium care obțin date de pe LinkedIn necesită licență Sales Navigator.

Card detalii	Tipul	Descriere
Oportunitate riscantă (detectare sentiment)	Standard	Descriere: Vă spune când este primit un e-mail cu privire la o oportunitate deschisă care are un sentiment negativ puternic, ce poate periclita oportunitatea. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail Deschideți oportunitatea.
Oportunitate riscantă (detectare expresie)	Standard	Descriere: Vă spune când este primit un e-mail cu privire la o oportunitate deschisă o frază despre probleme legale, despre întârziere sau buget care conține o expresie care periclitează oportunitatea. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail Deschideți oportunitatea.
Concurent menționat	Standard	Descriere: Un e-mail urmărit care este setat ca privind o oportunitate de vânzări pare să se refere la o companie care este listată drept concurent în sistemul dvs.. Acțiuni: Adăugați un concurent Adăugați întotdeauna Opțiuni de configurare: Setați această caracteristică pentru a adăuga automat concurentul, mai degrabă decât pentru afișarea cardului. Notă: Această acțiune este similară cu setarea de configurare disponibilă pentru acest tip de card și o puteți reseta prin accesarea setărilor Asistentului. Pentru a afla mai multe, consultați Asistent.
Problemă detectată	Standard	Descriere: Un e-mail de la o persoană de contact cunoscută din inboxul dvs. pare să includă o solicitare de asistență. Caracteristici: Afișează numele persoanei de contact. Vă spune că a sosit un e-mail care pare să includă o solicitare de asistență. Afișează propoziția din e-mail care pare a solicita ajutor. Acțiuni: Creați un caz Deschidere mesaj de e-mail
Întrebare client	Standard	Descriere: Un e-mail de la o persoană de contact cunoscută din inboxul dvs. pare să adreseze o întrebare. Caracteristici: Afișează numele persoanei de contact. Vă spune că a sosit o întrebare. Afișează propoziția din e-mail care pare a adresa o întrebare simplă. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail
Întâlnire solicitată	Standard	Descriere: Un e-mail de la o persoană de contact cunoscută din inboxul dvs. pare să includă o solicitare de întâlnire. Caracteristici: Afișează numele persoanei de contact. Vă spune că a sosit o solicitare de întâlnire. Afișează propoziția din e-mail care pare a solicita o întâlnire. Acțiuni: Creați o întâlnire Deschidere mesaj de e-mail
Fișier solicitat	Standard	Descriere: Un e-mail de la o persoană de contact cunoscută din inboxul dvs. pare să includă o solicitare pentru un fișier. Caracteristici: Afișează numele persoanei de contact. Vă spune că a sosit o solicitare de fișier. Afișează propoziția din e-mail care pare a solicita un fișier. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail
Intenție de cumpărare detectată în e-mail	Standard	Descriere: Un e-mail primit de la o persoană de contact cunoscută sau necunoscută care solicită mai multe informații despre un produs. Pentru persoane de contact cunoscute, aceasta poate fi o oportunitate de promovare. Pentru persoane de contact necunoscute, acesta ar putea fi un client potențial nou. Caracteristici: Afișează numele expeditorului. Vă spune că a sosit un e-mail care ar putea reprezenta o oportunitate de promovare sau de client potențial nou. Afișează propoziția din e-mail care solicită informații suplimentare despre un produs. Acțiuni: Deschideți e-mailul.
Participant direct interesat sugerat	Standard	Descriere: A sosit un e-mail privind o oportunitate deschisă și include un destinatar suplimentar care nu este încă listat ca participant direct interesat pentru respectiva oportunitate. Caracteristici: Afișează numele participantului direct interesat potențial. Vă spune că această persoană ar putea fi un participant direct interesat într-o oportunitate deschisă. Afișează o scurtă descriere care include numele oportunității. Acțiuni: Adăugați un participant direct interesat Adăugați întotdeauna Opțiuni de configurare: Puteți alege să adăugați automat participantul direct interesat, mai degrabă decât să afișați cardul. Notă: Această acțiune este similară cu setarea de configurare disponibilă pentru acest tip de card și o puteți reseta prin accesarea setărilor Asistentului. Pentru a afla mai multe, consultați Asistent.
Analiza relațiilor	Premium	Descriere: Acest card este furnizat ca o alertă atunci când aveți o oportunitate care este similară cu ofertele câștigate recent. Caracteristică: Indică faptul că oportunitatea actuală este similară cu oportunitățile câștigate anterior. Acțiuni: Deschideți oportunitatea Prin selectarea acțiunii, puteți vizualiza informații comparabile despre indicatorii de performanță cheie KPI, graficele, istoricul activității și sănătatea relațiilor cu oferte similare care au fost câștigate. Cerințe preliminare: Permiteți previzualizarea pentru a vizualiza oportunitățile similare în Analiza relațiilor pentru a utiliza acest card. Pentru a afla mai multe, vezi Configurați analiza relațiilor. Trebuie să achiziționați o licență Sales Insights.
Contactul nu se mai face cu compania	Premium	Descriere: Vă spune că una dintre persoanele de contact a părăsit compania pe baza informațiilor pe care le are LinkedIn. Acțiuni: Deschidere – Deschide înregistrarea de persoană de contact Cerințe preliminare: Utilizatorii ar trebui să aibă o licență LinkedIn Sales Navigator pentru a utiliza acest card. Pentru mai multe informații, consultați Instalare, activare și dezactivare controale implicite LinkedIn Sales Navigator.
Principalele persoane ale zilei	Standard	Descriere: Sistemul vă analizează rezervările, activitățile și alte sarcini ale zilei și generează acest card pentru a afișa persoanele de contact cu care este cel mai probabil să interacționați astăzi. Caracteristici: Afișează numele și portretul fiecărei persoane de contact. Afișează titulatura fiecărei persoane de contact și orice treabă pe care o au astăzi cu dvs. (cum ar fi o întâlnire, activitate sau apel telefonic). Faceți clic pentru a vizualiza detalii complete ale persoanei de contact.
Principalele înregistrări ale zilei	Standard	Descriere: Sistemul analizează toate înregistrările de Vânzări care sunt corelate cu dvs. și listează înregistrările cu care este cel mai probabil să lucrați astăzi, pe baza activităților dvs. și informațiilor despre date recente (precum o dată scadentă sau o rezervare) din fiecare înregistrare. Caracteristici: Afișează o imagine în miniatură și un rezumat al fiecărei înregistrări găsite. Faceți clic pentru a vizualiza înregistrarea completă.
Zbor viitor	Standard	Descriere: Acest card este generat atunci inboxul dvs. Exchange include un mesaj de e-mail care conține o confirmare de zbor. Apoi, sistemul asociază datele de zbor cu întâlnirile viitoare și găsește alte informații legate de locația către care zburați, cum ar fi alți clienți din apropiere. Notă:: Acest card nu afișează informații de zbor în direct sau actualizate, ci doar informații din mesajul de e-mail de confirmare a zborului care a declanșat cardul. Caracteristici: Compania de zbor și numărul zborului, cu un link la înregistrarea de zbor. Orele de plecare și de sosire, cu codurile aeroporturilor. Înregistrare de întâlnire asociată, cu link. Aici pot fi enumerate până la trei întâlniri. Lista birourilor clienților din apropierea aeroportului de destinație, cu linkuri. Acțiuni: Deschidere mesaj de e-mail

Consultați și

Utilizați asistentul Sales Insights pentru a ghida comunicațiile cu clienții

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).