Adăugați activitate la o campanie utilizând marketingul în cadrul aplicațiilor

Derulați campanii de marketing reușite, prin crearea, distribuirea și atribuirea de activități de planificare și de campanie în Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Activități de planificare și campanie

Activitățile de planificare sunt cele pe care doriți să le efectuați înainte de lansarea campaniei, iar activitățile de campanie sunt cele pe care doriți să le gestionați ca parte a campaniei. Exemple de activități de planificare și activități de campanie pe care le puteți adăuga:

• Identificarea canalelor de publicitate și materiale de asistență

• Contactați canale media pentru a rezerva timp sau spațiu pentru publicitate

• Creați sau rafinați liste de marketing țintă

• Contactați o agenție de design pentru a solicita crearea de piese colaterale și de materiale publicitare

  În mod implicit, o campanie vizează o activitate la grupul de liste de marketing pe care le selectați pentru campanie. Dacă doriți să efectuați o activitate de campanie pe un subset din listele de marketing, distribuiți activitatea anumitor membri în schimb.

Adăugarea unei activităţi de planificare la o campanie

1. În harta site-ului, selectați Liste de marketing.

2. Deschideți o înregistrare listă marketing, apoi în Campanii, deschideți campania la care doriți să adăugați o activitate de planificare.

3. Pentru a adăuga o activitate nouă, pe fila Corelate, selectați Planificarea activităților, apoi selectați Activitate nouă și apoi selectați tipul de activitate pe care doriți să îl creați.

   -SAU-

   Pentru a adăuga o activitate existentă, selectați Adăugare activitate existentă. În Căutare înregistrări panoul, căutați și selectați activitățile necesare, apoi selectați Adăuga.

4. În Creare rapidă (înregistrare) formular, adăugați informațiile necesare.

5. Când sunteți gata să salvați datele, selectați Salvare.

Adăugarea unei activităţi de campanie la o campanie

Când adăugați și distribuiți o activitate de campanie, se creează o activitate pentru fiecare membru din listele de marketing pe care le-ați ales pentru campanie.

Hinweis

Timpul mediu pentru distribuirea unei activități de campanie către 100.000 de membri este de 24 de ore. Pentru campanii mai mari și distribuție mai rapidă a activității, utilizați Dynamics 365 Marketing. Pentru mai multe informații, accesați Documentația Dynamics 365 Marketing.

1. În harta de site, selectați Liste de marketing și din zona Campanii, deschideți campania la care doriți să adăugați o activitate de campanie.

2. Pe fila Corelate, selectați Activități de campanie, apoi selectați Activitate de campanie nouă.

3. În secțiunea Rezumat a formularului Activitate de campanie, introduceți informațiile solicitate:

   a. Subiect. Tastați obiectivul activității de campanie.

   b. Utilizat în campanie. Atunci când creați activitatea de campanie dintr-o campanie, campania este adăugată automat aici.

   c. Canal. Selectați canalul prin care trebuie trimisă comunicarea pentru această activitate. De exemplu, canalul ar putea fi telefon, scrisoare sau e-mail.

   d. Data de început și de sfârșit planificată. Introduceți data și ora preconizată pentru când activitatea este planificată să înceapă și să se termine.

4. În secțiunea Setări antispam, introduceți limita superioară de frecvență (în zile) pentru activitățile de marketing îndreptate către orice persoană de contact. Persoanele de contact care au fost contactate mai recent de acest interval vor fi excluse din activitățile de distribuție din noua campanie. Introduceți „0” pentru a dezactiva limita.

5. (Opțional) Selectați fila Public pentru a vizualiza informațiile despre înregistrările (cont, persoană de contact și client potențial) pentru care a fost creată activitatea pe baza tipului de canal al activității campaniei. Aceste înregistrări sunt cele prezente în listele de marketing asociate activității campaniei.

   Hinweis

   Pentru a vizualiza fila Public, selectați formularul Activitatea campaniei.

   Tip operație	Descriere
   Admis tipul de tabel	Activitatea este creată pentru ca aceste înregistrări să fie acționate pe baza tipului de activitate menționat în canal pentru activitatea campaniei.
   Exclus tipul de tabel	Utilizatorii din această secțiune au renunțat la orice Materiale de marketing sau au renunțat la anumite tipuri de materiale de marketing, cum ar fi e-mail sau apeluri telefonice. Aceste informații pentru înregistrarea respectivă pot fi văzute pe fila Detalii a înregistrării (cont, persoană de contact sau client potențial). Celălalt motiv pentru a fi exclus ar putea fi lipsa de informații. De exemplu, pentru Tipul canalului ca e-mail al unei activități de campanie, înregistrările fără ID de e-mail asociat vor fi excluse.

6. Pe Activitatea campaniei formular, selectați salva.

   Lista de marketing din care este creată activitatea de campanie se adaugă automat în secțiunea Listă marketing. Pentru a adăuga mai multe liste de marketing, selectați pictograma Mai multe comenzi, , apoi selectați Adăugați listă de marketing existentă.

Distribuiți o activitate de campanie

Puteți distribui o activitate de campanie atunci când sunteți gata să inițiați campania.

1. Deschideți activitatea campaniei și selectați pe bara de comandă Distribuiți activitatea campaniei.

2. În formularul de activitate, introduceți informațiile pe care doriți să le distribuiți. Pentru activitățile prin e-mail,

   • Schițați e-mailul pe care doriți să-l trimiteți membrilor.

   • Pentru a permite membrilor să se dezaboneze de la orice comunicare viitoare e-mail de marketing, adăugați linkul de dezabonare la e-mail. Selectează Dezabonați-vă opțiune în designer.

     

3. Selectați Distribui.

4. Alegeți cine va deține activitățile și apoi selectați Distribuire.

   Hinweis

   • Atunci când distribuiți o activitate de campanie sau derulați o campanie rapidă, dacă o persoană de contact, un cont sau un client potențial din publicul țintă (specificat de obicei într-o listă de marketing) nu are date în câmpurile E-mail, Fax, Adresă sau Număr de telefon principal, activitățile respective, cum ar fi Email, Telefon, Scrisoare și Fax nu vor fi create pentru persoana de contact, contul sau clientul potențial în cauză.

Închideți o activitate de campanie

După ce se închid toate activitățile distribuite, puteți închide activitatea de campanie.

Pentru a închide activitatea campaniei:

1. Deschideți înregistrarea activității campaniei și, pe bara de comandă, selectați Închideți activitatea campaniei.

2. Setați o stare adecvată pentru activitate, apoi selectați Închideți activitatea campaniei.

3. (Opțional) Actualizați înregistrarea activității campaniei cu costurile reale din Costul actual camp. Acest lucru vă ajută să vă ghidați în planificarea bugetului pentru activitățile viitoare ale campaniei.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Vedeți și

Introducere în marketingul în cadrul aplicațiilor
Creați o listă de marketing folosind marketingul în cadrul aplicațiilor
Creați sau editați o campanie folosind marketingul în cadrul aplicațiilor
Creați o campanie rapidă folosind marketingul în cadrul aplicațiilor
Adăugarea unei liste de marketing, a unei documentații de vânzări sau a unui produs la o campanie care utilizează marketing în cadrul aplicațiilor
Urmăriți un răspuns de la campania de marketing utilizând marketingul în cadrul aplicațiilor
Particularizați campanie rapidă și formularele de distribuire a activității campaniei

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).