Adăugați comanda Kanban la entitățile Oportunitate sau Activitate

Adăugați controlul Kanban pentru a crea vizualizări Kanban care îi ajută pe vânzători să își gestioneze în mod eficient oportunitățile sau activitățile.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Adăugați controalele Kanban

Vizualizările Kanban îi ajută pe agenții de vânzări să își gestioneze oportunitățile și activitățile în mod eficient. Adăugați comanda Kanban la entitatea Oportunitate și Activitate, astfel încât agenții de vânzări să poată utiliza vizualizările Kanban. Similar cu alte controale personalizate, controlul Kanban este acceptat la toate vizualizările.

Wichtig

• Controlul Kanban funcționează numai pe entitățile Oportunitate și Activitate.
• Controlul Kanban este acceptat numai pe grila principală. În prezent nu este acceptat pe subgrile.
• Controlul Kanban nu este acceptat în aplicația mobilă Dynamics 365 pentru telefoane.

Pentru a adăuga comanda:

1. În aplicația dvs. selectați pictograma Setări, iar apoi selectați Setări complexe.

   

   Pagina Setări de gestionare a firmelor se deschide într-o nouă filă de browser.

2. Pe bara de navigare, selectați Setări, iar apoi sub Particularizare selectați Particularizări.

3. Selectați Particularizați sistemul.

4. Sub Componente în exploratorul de soluții, extindeți Entități, apoi selectați Oportunitate sau Activitate.

5. Accesați fila Controale și selectați Adăugare control.

   

6. În caseta de dialog Adăugare control, selectați Kanban, apoi selectați Adăugare.

   

   Comanda Kanban este adăugată în lista de comenzi disponibile.

7. Grilă doar în citire este opțiunea implicită, așadar, când utilizatorii selectează Oportunități de pe harta site-ului, ei văd o grilă de oportunități doar în citire. Pentru ca comanda Kanban să devină vizualizarea implicită, selectați butonul radio pentru comanda Kanban pentru opțiunile corespunzătoare.

   

8. Selectați Salvare pentru a vă salva modificările.

9. Pentru a publica schimbările pe care le-ați efectuat, selectați Publicare.

Ce nu puteți particulariza?

Există câteva restricții de particularizare de care trebuie să fiți conștienți:

• Nu puteți adăuga sau elimina câmpuri de pe cardurile din culoarele de înot pentru vizualizarea Kanban.

• Nu este posibil să aveți o vizualizare Kanban bazată pe roluri.

• Vizualizarea Activitate Kanban este disponibilă numai pentru câmpul Stare. Nu puteți configura vizualizarea Activitate Kanban pentru un câmp set de opțiuni, în afară de „Stare”.

• Pentru vizualizarea Oportunitate Kanban:

  • Deși puteți particulariza fluxul de business „Proces de vânzare oportunitate” dincolo de funcționalitatea predefinită, nu puteți particulariza vizualizarea Kanban pentru a utiliza un flux de business, altul decât Proces de vânzare oportunitate.
  • Vizualizarea Oportunitate Kanban pe bază de stare este disponibilă numai pentru câmpul Stare. Nu puteți configura această vizualizare Kanban pentru un câmp set de opțiuni, în afară de „Stare”.
  • În vizualizarea Oportunitate Kanban, agregarea este acceptată numai pentru câmpul Venit estimat al entității Oportunitate. Nu puteți configura vizualizarea Kanban pentru a face agregarea pe alte câmpuri.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Lucrul cu oportunități în vizualizarea Kanban

Lucrul cu activități în vizualizarea Kanban

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).