Adăugați produse la o oportunitate

Dezvoltați-vă oportunitatea adăugând produse, pachete sau familii pe care doriți să le vindeți, să vindeți în plus și să vindeți încrucișat.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Găsiți și adăugați produse la o oportunitate

Puteți adăuga un produs care există deja înDynamics 365 Sales catalog de produse sau adăugați un produs de înscriere. Orice produse adăugate la o oportunitate sunt asociate automat cu ofertele generate pe baza oportunității.

Pentru a găsi și adăuga produse:

1. Din lista de oportunități, deschideți oportunitatea la care doriți să adăugați produse.

2. Accesați fila Elemente linie de produs.

3. Selectați o listă de prețuri. Lista de prețuri determină costul produsului.

   Hinweis

   În mod implicit, trebuie să selectați o listă de prețuri pentru a putea adăuga produse la o oportunitate; cu toate acestea, administratorul dvs. poate schimba setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de preț opțional.

4. Dacă doriți ca venitul estimat al oportunității să fie calculat automat în funcție de numărul total al produselor, setați Venit la Calculat de sistem. Dacă doriți să folosiți un venit estimat personalizat, setați-l la Furnizat de utilizator.

5. În grila Elemente linie de produs, selectați Adăugare produs.

6. În Creare rapidă: produs de oportunitate formular, procedați în felul următor:

   1. Selectare produs: setați comutatorul de ales dacă doriți să adăugați un produs existent sau să creați unul nou:

      • Pentru a utiliza un produs existent, selectați Căutare pentru a căuta și adăuga un produs.

        Hinweis

        • Atunci când o listă de prețuri este selectată pentru oportunitate, produsele enumerate în câmpul Produs existent sunt filtrate de lista de prețuri. Ceea ce înseamnă că în acest câmp sunt afișate doar produsele asociate cu lista de prețuri selectate. În acest caz, vizualizarea implicită este setată la vizualizarea Produse din lista de prețuri principală. Nu puteți seta o vizualizare personalizată ca vizualizare implicită. Chiar dacă faceți acest lucru, căutarea Produselor le va seta automat înapoi la vizualizarea Produse din lista de prețuri principală.
        • Atunci când o listă de prețuri nu este selectată câmpul Produs existent arată toate produsele active (nu sunt filtrate de lista de prețuri). Puteți schimba vizualizarea pentru a căuta alte produse selectând pictograma Schimbați vizualizarea.
        • În mod implicit, căutarea produsului va afișa cele mai recent utilizate produse. Produsele cele mai recent utilizate nu sunt filtrate pe baza listei de prețuri selectate.
        • Dacă este selectată o listă de prețuri și selectați un produs care nu este asociat cu lista de prețuri, se va afișa o eroare. Selectați un produs asociat cu lista de prețuri selectată.

      • Pentru a adăuga un produs ad-hoc, selectați Scrie in, apoi introduceți numele produsului.

   2. Stabilirea prețului: selectați opțiunea de stabilire a prețurilor. În mod implicit, acesta este prețul pe unitate care apare în catalogul de produse. Pentru a înlocui prețul catalogului, selectați Înlocuire preț: când înlocuiți prețul, puteți specifica un preț pe care doriți să îl percepeți pentru fiecare unitate a produsului.

   3. Cantitate: introduceți cantitatea de serviciu sau de produs care va fi inclusă.

   4. Reducere manuală: dacă doriți să oferiți o reducere pentru prețul produsului, introduceți-o aici.

   5. Impozit: dacă este necesar, introduceți valoarea corespunzătoare pentru impozit.

7. Pentru a salva acest produs și a adăuga mai multe produse, selectați Salvați și nou.

Grila Elemente linie de produs afișează toate produsele care sunt asociate cu oportunitatea. Dacă ați adăugat un produs existent din catalogul de produse, puteți schimba cantitatea și discountul produsului în linie, în grila Elemente linie de produs. Dacă ați adăugat un produs din afara catalogului, puteți modifica, de asemenea, prețul produsului, pe lângă cantitate și discount.

Puteți întreprinde următoarele acțiuni asupra produselor adăugate în grila Elemente linie de produs.

Până la	Procedați astfel
Editați proprietățile unui produs.	Faceți dublu clic pe produs pentru a actualiza detalii precum prețul, cantitatea sau reducerea produselor adăugate.
Ștergeți un produs asociat cu oportunitatea.	Selectați produsul și, în bara de comenzi, selectați Ștergere produs oportunitate.
Vizualizați produsele dintr-un pachet.	Selectați pictograma Ghilimele unghiulare pentru setul de produse. Veți vedea toate produsele care sunt incluse în pachet.
Vizualizați și adăugați produse corelate pentru vânzarea încrucișată sau vânzarea suplimentară ori pentru selectarea unui accesoriu sau produs înlocuitor.	Selectați un produs și selectați Sugestii în grila de produse. Panoul Sugestii indică toate produsele care sunt definite ca produse asociate pentru produsul curent. Selectați produsele asociate pe care doriți să le adăugați, apoi selectați OK.
Grupați anumite înregistrări împreună mutând o înregistrare în sus sau în jos în grilă.	Selectați înregistrarea, selectați pictograma mai multe comenzi, apoi selectați Deplasați-vă în sus sau Mutați în jos.

Wichtig

Dacă administratorul de sistem a activat experiența îmbunătățită „adăugați produs” pentru a adăuga produse la o oportunitate, veți vedea o experiență diferită. Pentru a afla mai multe, consultați Adăugați produsele la o oportunitate utilizând experiența îmbunătățită.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Crearea sau editarea unei oportunităţi
Impulsionați vânzările, de la clienții potențiali și până la comandă
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Calculul prețului pentru înregistrările de oportunitate, ofertă, comandă și factură

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).