Feedback

Adăugați widget-uri de informații despre relații la formularele personalizate

  • Articol
  • 2 minute de lectură

În mod implicit, scorul de sănătate widget și cine știe pe cine widget sunt disponibile numai în formatul din cutie Informații despre vânzări formă. Dacă utilizați formulare personalizate, puteți afișa aceste widget-uri pe formularele dvs. personalizate, adăugându-le manual în formular.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium
Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Adăugați widget-uri într-un formular personalizat

Pentru a adăuga scorul de sănătate widget sau cine știe pe cine widget la formularul personalizat, urmați acești pași:

Wichtig

  • Widgeturile sunt acceptate numai în aplicațiile Interfață unificată.
  • Nu puteți utiliza moștenirea proiectant de formulare pentru a adăuga widget-uri într-un formular.

  1. Conectați-vă la portalul Power Apps.

    Pagină de pornire Power Apps

  2. Căutați și selectați mediul organizației dvs.

    Selectați organizaţia dvs.

  3. Selectați Date > Tabele.

    Pagina Tabele se deschide cu lista tabelelor.

    Pagina de tabele cu lista tabelelor

  4. Deschideți tabelul, selectați fila Formulare, apoi selectați un formular principal la care să adăugați widgetul. În acest exemplu este selectat tabelul Client potențial și este selectat formularul principal Client potențial.

    Hinweis

    Dacă nu puteți vizualiza tabelul la care doriți să adăugați widgetul, în colțul din dreapta sus al paginii, modificați setările filtrelor în Toate.

    Selectați formularul principal Client potențial de pe fila Formulare

  5. În proiectantul de formulare, selectați Componentă, iar apoi, din Aspect, adăugați o coloană la formular ca substituent pentru a adăuga widgetul.

    Adăugați o coloană la formular.

  6. În funcție de widget pe care doriți să îl adăugați, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

    • Pentru a adăuga scorul de sănătate widget, selectați Afişa > Sănătatea relației.
    • Pentru a adăuga cine știe pe cine widget, selectați Afişa > Cine știe pe cine.

      Hinweis

      Asigurați-vă că este selectată coloana substituent adăugată. În caz contrar, widgetul va fi adăugat într-un loc aleatoriu din formular.
      În acest exemplu, să selectăm Cine știe pe cine widget.

    Selectează widget-ul cine știe pe cine

  7. În fereastra pop-up, selectați componentele pe care doriți să afișați widget și selectați Terminat.

    Selectați Terminat pentru a adăuga widget-ul Cine știe pe cine

    Widget este adăugat la formular, așa cum se arată în imaginea următoare.

    Widget-ul Cine știe pe cine adăugat la formular

    Hinweis

    Pentru a ascunde eticheta Secțiune nouă, accesați fila Proprietăți din panoul de setări Secțiune nouă, apoi selectați Ascundere etichetă.

  8. Salvați și publicați formularul.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

  • Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.