Adăugați părți interesate, echipa de vânzări și concurenți pentru oportunitate

Când lucrați la o oportunitate, veți interacționa cu mai multe persoane, atât din interior, cât și din exterior. Acești oameni sunt clasificați în general ca părți interesate, echipă de vânzări și concurenți. Captarea informațiilor despre oamenii cu care lucrați în această oportunitate ajută echipa dvs. de conducere să înțeleagă cum se conturează oportunitatea și unde aveți nevoie de ajutor.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Adăugați părțile interesate și factorii de decizie pentru această oportunitate

O parte interesată poate fi un factor de decizie sau orice persoană care lucrează cu tine cu privire la oportunitatea din partea clientului, cum ar fi un campion, utilizator final, cumpărător economic, influență sau cumpărător tehnic.

Pentru a adăuga părți interesate:

1. În harta site-ului Sales Hub, selectați Oportunități.

2. Deschideţi oportunitatea.

3. În rezumat fila, accesați Părțile interesate secțiune.

   Hinweis

   Dacă ai fi selectat o persoană din a lua legatura câmpul oportunității, acel contact este adăugat automat la Părțile interesate secțiune.

4. Selectați Conexiune nouă și apoi selectați înregistrarea părților interesate din lista de contacte.

   Hinweis

   The Conexiune nouă Butonul este acceptat numai pentru vizualizările disponibile ale părților interesate și ale echipei de vânzări din entitatea Oportunitate. Dacă utilizați vizualizări personalizate, Conexiune nouă butonul nu apare pe sub-grilă. În astfel de cazuri, navigați la vizualizarea Connection Associated pentru înregistrare și utilizați Conectați butonul pentru a crea o nouă conexiune. Mai multe informații: Cum sunt urmăriți participanții direct interesați și membrii echipei de vânzări pentru oportunități?

   Persoana de contact selectată este adăugată ca parte interesată.

5. Pentru a converti o parte interesată în orice altă categorie de părți interesate (de exemplu, factorul de decizie), selectați înregistrarea părților interesate și apoi selectați Editați | ×.

6. În Ca acest rol câmp, eliminați Partea interesată și selectați rolul care se potrivește cel mai bine persoanei de contact. De exemplu, selectați Factorul de decizie dacă persoana de contact este un factor de decizie pentru oportunitate.

7. Reveniți la oportunitate și verificați dacă rolul părții interesate este actualizat.

Adaugă echipa de vânzări pentru oportunitate

Dacă mai mulți utilizatori și echipe din organizația dvs. lucrează la o oportunitate, adăugați-i ca echipă de vânzări pentru oportunitate. După ce le adăugați, membrii echipei de vânzări vor putea vedea oportunitatea în lor Oportunități la care sunt membru vedere.

Pentru a adăuga echipa de vânzări:

1. În harta site-ului Sales Hub, selectați Oportunități.

2. Deschideţi oportunitatea.

3. În fila Rezumat, derulați în jos la Echipa de vânzări secțiune.

4. Selectați Conexiune nouă și apoi adăugați utilizatori sau echipe din organizația dvs. care sunt implicați în această oportunitate.

   Hinweis

   Dacă nu vezi Conexiune nouă butonul, navigați la vizualizarea Connection Associated pentru înregistrare și utilizați Conectați butonul pentru a crea o nouă conexiune. Mai multe informații: Cum sunt urmăriți participanții direct interesați și membrii echipei de vânzări pentru oportunități?

Adăugați concurenți pentru oportunitate

Adaugă organizațiile care concurează cu tine pentru oportunitate ca concurenți pentru oportunitate.

Hinweis

Entitatea concurentă nu este acceptată pentru licența Sales Professional.

Pentru a adăuga concurenți:

1. În harta site-ului Sales Hub, selectați Oportunități.

2. Deschideţi oportunitatea.

3. În fila Rezumat, derulați în jos la Concurenții secțiune.

4. Selectați Adăugați un concurent existent pentru a adăuga un concurent.

Consultați și

Crearea sau editarea oportunităților
Mutați oportunitatea prin diferite etape
Rezolvați problemele legate de oportunități