Alegeți aspectul și coloanele
Configurați coloane și aspecte pe care doriți ca vânzătorii să le vadă în grila de prognoză. Adăugați din set de opțiuni, modificați tipul de coloană, afișați coloane în diagramă și multe altele.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem sau Manager de previziuni Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Adăugați și configurați coloane
În pasul Aspect al configurării prognozei, puteți configura coloanele pentru a defini grila de prognoză care apare pentru utilizatori. Puteți configura coloanele de cumul din seturile de opțiuni ce sunt definite pentru oportunitățile din organizația dvs.
Hinweis
Pentru a adăuga o coloană care are securitate la nivel de câmp, oferiți acces de citire utilizatorului „# Dynamics 365 Sales Forecasting” în profilul de securitate de câmp. Pentru mai multe informații despre configurarea profilurilor de securitate, consultați Securitate la nivel de câmp pentru controlul accesului.
Efectuați următorii pași pentru a adăuga coloane și configura grila de prognoză:
Adăugați coloane dintr-un set de opțiuni
Fiecare prognoză are nevoie de un set de opțiuni pentru a defini coloanele de cumul.
Wichtig
Coloana Predicție este disponibilă numai atunci când este activată prognozarea predictivă pentru organizația dvs. Pentru a afla mai multe, consultați Despre prognozarea predictivă.
Pentru a defini aspectul, selectați un set de opțiuni și apoi adăugați coloanele de cumulare în consecință, așa cum este descris în următorii pași.
În secțiunea Aspect și coloană, selectați Adăugați din setul de opțiuni. Apare o listă cu seturi de opțiuni.
Alegeți entitatea set de opțiuni din entitatea cumul sau din entitățile sale asociate. Entitatea selectată constă din seturi de opțiuni care sunt necesare pentru a adăuga coloane la prognoză. În această opțiune entitatea set de opțiuni Oportunitate (Oportunitate) este selectată din Entități corelate. Lista arată doar seturile de opțiuni definite pe entitatea de oportunitate.
Alegeți un set de opțiuni și apoi selectați Alegeți pe cele selectate. În acest exemplu, setul de opțiuni Categoria de prognoză este selectat. Valorile set de opțiuni sunt adăugate ca coloane pentru ca să le configurați.
Tipp
Vă recomandăm să utilizați setul de opțiuni predefinite Categorie de prognoză pentru configurarea coloanei. După alegerea acestei opțiuni, selectați Configurare automată în caseta de dialog care vă întreabă dacă doriți să populați automat parametrii de configurare. Acest lucru economisește timp prin popularea automată a coloanelor în conformitate cu cele mai bune practici. Opțiunea de configurare automată a coloanelor este disponibilă numai pentru Oportunitate și entități de cumulare Produs de oportunitate.
În mod implicit, o coloană Cotă de tip Simplu este adăugată la prognoză. Pentru a începe urmărirea țintelor, trebuie să încărcați manual un registru de lucru Excel care conține valori de cota în prognoză. Pentru a afla mai multe, consultați Activați și încărcați date cu coloane simple.
După ce coloanele de cumulare sunt adăugate la prognoză, puteți utiliza Mai multe opțiuni pentru a rearanja sau elimina coloanele de care nu aveți nevoie.
Configurați coloanele
Puteți configura fiecare coloană individual—cum ar fi modificarea tipului de coloană, permiterea ajustărilor și afișarea unei coloane în graficul de tendințe—conform cerințelor organizaționale.
Hinweis
- Configurarea automată a coloanelor este disponibilă numai pentru entitățile de cumul Oportunitate și Produs de oportunitate. Pentru alte entități de cumul, trebuie să configurați manual fiecare coloană.
- O pictogramă de alertă
corespunzător unei coloane, indică faptul că coloana nu este configurată.
Pentru a configura fiecare coloană, selectați pictograma roată
iar secțiunea de configurare a coloanei se deschide. În acest exemplu, coloana Canal este selectată.
În pagina de configurare a coloanei, Numele specifică numele coloanei.
Selectați Tipul de coloană. Opțiunile care apar depind de tipul de coloană selectată. De exemplu, când selectați o coloană de tip Calculat, apare o casetă de text pentru a introduce o formulă de utilizat pentru calcularea valorii coloanei.
Sunt acceptate următoarele tipuri de coloane:
Când configurați coloanele, veți vedea o previzualizare a configurației în secțiunea Previzualizare.
Salvați și închideți configurarea.
Repetați etapele de la 1 la 4 pentru fiecare coloană pe care doriți să o editați.
Tip cumul
Coloana de tip Cumul agregă valorile tuturor câmpurilor pe baza Selectorului selectat și a valorilor Câmp cantitate, prin utilizarea valorii Câmp dată ca un criteriu de filtrare.
La configurarea acestor coloane, unele atribute sunt necesare pentru calcularea venitului estimat estimat și a datei de închidere estimată. De obicei, aceste atribute sunt disponibile în entitatea de cumul selectată. Pentru modelele complexe de date, cum ar fi scindările de oportunități și produsul de oportunități, aceste atribute sunt distribuite între cumul și entități conexe. Pentru a aborda această complexitate, prognoza acceptă selecția de atribute asociate pentru veniturile estimate și data estimată de închidere.
Selectați coloana Tip ca Cumul. Sunt disponibile următoarele opțiuni pentru configurare.
| Parametru | Descriere |
|---|---|
| Selector | Selectați valoarea set de opțiuni care definește cum este grupată această coloană. De exemplu, dacă se selectează Cel mai bun caz, vor fi agregate doar oportunitățile cu categoria de prognoză setată la Cel mai bun caz. |
| Tip de date | Selectați tipul de date al unei coloane a cărei valoare agregată se afișează în grila de prognoză. Valorile acceptate sunt moneda, numărul întreg și zecimala. Puteți utiliza tipul de date număr întreg sau zecimală pentru prognoza bazată pe cantitate. În mod implicit, valoarea este selectată ca Monedă. Dacă prognoza conține atât coloane cu moneda, cât și coloane numerice, atunci trebuie să selectați tipul de date primar pentru a activa prognoza. Mai multe informații: Prognoza cu alt tip de date. |
| Câmpul cantitate | Selectați câmpul cantității pe care se calculează agregarea. Lista este afișată pe baza Tipului de date și a Entității de cumul selectat(e). De exemplu, dacă este selectat setul de opțiuni Categorie de prognoză, câmpul cantității este configurat automat ca Venituri est.. Dacă utilizați un câmp personalizat pentru a urmări veniturile estimate pentru organizația dvs., selectați acel câmp personalizat. |
| Dată entitate | Selectați entitatea din care doriți să alegeți câmpul de date. Dacă câmpul de date solicitat nu este disponibil în entitatea de cumul, puteți alege dintre entitățile aferente. De exemplu, într-o prognoză bazată pe produs, entitatea de cumul este Produs de oportunitate și atributul necesar al datei de închidere estimate nu va fi disponibil în această entitate. Prin urmare, selectați tasta entității Oportunitate din Entități conexe care are atributul estimat pentru data de închidere. |
| Câmp de dată | Selectați câmpul de dată care definește perioada de prognoză a înregistrării. Câmpurile disponibile se bazează pe datele selectate în Datele entității drept Oportunitate. De exemplu, dacă este selectată entitatea Oportunitate, câmpul datei este configurat ca Dată închidere est.. Dacă utilizați un câmp personalizat pentru a urmări data de închidere estimată pentru organizația dvs., selectați acel câmp personalizat. |
| Descriere | Introduceți o descriere pentru coloană. Această descriere apare ca un sfat ecran în antetul coloanei din grila de prognoză, pentru a vă ajuta utilizatorii să înțeleagă ce conține coloana. |
| Permiteți ajustări | Activați această setare pentru a permite utilizatorilor să editeze manual o valoare calculată în sistem direct în grila de prognoză. Când este activată această setare, veți vedea o pictogramă creion lângă valoarea prognozată din respectiva coloană. Pentru a afla mai multe, consultați Ajustați valorile într-o prognoză. |
| Afișați progresul comparativ cu cota | Activați această opțiune pentru a compara valoarea coloanei cu cota coloanei. Când aceasta este activată, o bară de progres care indică procentul de realizare este afișată sub valoarea coloanei. |
| Afișați în diagrama de tendințe | Activați această opțiune pentru a arăta valoarea în Diagrama de tendințe. Această opțiune este disponibilă numai atunci când este activată prognozarea predictivă pentru organizația dvs. Pentru a afla mai multe despre graficele de tendințe, consultați Înțelegeți proiecția prognozei prin graficele de tendințe. |
| Nume unic | Numele unic este folosit pentru a identifica coloana pe care trebuie să o utilizați atunci când scrieți o formulă pentru o coloană Calculat. |
Tip calculat
Coloanele calculate pot fi identificate în prognoza dvs., căutând pictograma de informații în antetul coloanei. Dacă treceți cu mouse-ul peste pictogramă se va afișa formula care este definită pentru coloană. Când selectați coloana Tip ca fiind Calculat, valorile pentru coloană sunt calculate și afișate pe baza unei formule pe care o definiți. Sunt disponibile următoarele opțiuni pentru configurare.
| Parametru | Descriere |
|---|---|
| Tip de date | Selectați tipul de date al unei coloane a cărei valoare agregată se afișează în grila de prognoză. Valorile acceptate sunt moneda, numărul întreg și zecimala. Puteți utiliza tipul de date număr întreg sau zecimală pentru prognoza bazată pe cantitate. În mod implicit, valoarea este selectată ca Monedă. Dacă prognoza conține atât coloane cu moneda, cât și coloane numerice, atunci trebuie să selectați tipul de date primar pentru a activa prognoza. Mai multe informații: Prognoza cu alt tip de date. |
| Calcul | Introduceți o formulă pentru a calcula valorile pentru coloană. Când începeți să tastați o formulă, sunt afișate sugestii pentru confortul dvs. Numele afișate sunt numele și valoarea unică a coloanei. De exemplu, dacă doriți să vedeți cele mai bune prognoze de caz în această coloană, introduceți formula ca Închis + Comitere + Cel mai bun caz. Dacă introduceți o formulă nevalidă, apare un mesaj de eroare corespunzător sub câmpul Calcul. |
| Descriere | Introduceți o descriere pentru coloană. Această descriere apare ca un sfat ecran în antetul coloanei din grila de prognoză, pentru a vă ajuta utilizatorii să înțeleagă ce conține coloana. |
| Permiteți ajustări | Activați această setare pentru a permite utilizatorilor să editeze manual valoarea unei coloane calculate direct în grila de prognoză. Când selectați coloana ca ajustabilă, formula pe care ați creat-o pentru această coloană trebuie să îndeplinească anumite condiții care permit o cumulare corectă a valorilor în prognoză. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, se afișează o eroare și nu puteți trece la pasul următor. Pentru a afla mai multe despre condițiile și erorile corespondente, consultați Condițiile coloanei de ajustare. Când este activată această setare, veți vedea o pictogramă creion lângă valoarea prognozată din respectiva coloană. Pentru a afla mai multe, consultați Ajustați valorile într-o prognoză. |
| Afișați progresul comparativ cu cota | Activați această opțiune pentru a compara valoarea coloanei cu cota coloanei. Când este activată, o bară de progres care indică procentul de realizare este afișată sub valoarea prognozată în acea coloană. |
| Afișați în diagrama de tendințe | Activați această opțiune pentru a arăta valoarea în Diagrama de tendințe. Această opțiune este disponibilă numai atunci când este activată prognozarea predictivă pentru organizația dvs. Pentru a afla mai multe despre graficele de tendințe, consultați Înțelegeți proiecția prognozei prin graficul de tendințe. |
| Nume unic | Numele unic este folosit pentru a identifica coloana atunci când scrieți o formulă pentru o coloană Calculat. |
Condițiile coloanei de ajustare
Pentru a configura o coloană calculată ca ajustabilă, aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiții. Aceste condiții se aplică coloanelor care sunt utilizate pentru a crea formula. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, se va afișa o eroare și nu veți mai putea continua.
| Condiție | Descriere | Tip eroare | Rezolvare |
|---|---|---|---|
| Nicio coloană cu ajustări | În caseta Calculare, formula nu trebuie să conțină coloane care au fost definite ca ajustabile. Exemplu: Doriți să configurați coloana comis ca un câmp calculat cu ajustări. Ați introdus formula sub forma câștigat + prognoză. Aici coloana prognoză a fost configurată ca ajustabilă. Atunci când selectați Permiteți ajustări, se afișează o eroare. |
Eroare: „Formula nu este validă. Referința de coloană - coloana generează o dependență circulară.” |
Eliminați din formulă coloana care a fost configurată ca ajustabilă și înlocuiți-o cu o coloană neajustabilă. |
| Nu există coloane simple sau de predicție | În caseta Calculare, formula nu trebuie să conțină nicio coloană de tip simplu sau predicție. Exemplu: Doriți să configurați coloana prognoză ca un câmp calculat cu ajustări. Ați introdus formula sub forma câștigat + cotă. Aici, cota este o coloană simplă. Atunci când selectați Permiteți ajustări și apoi salvați configurația, se afișează o eroare. |
O eroare de tip Eroare la salvarea coloanei se afișează cu mesajul „Nu puteți marca această coloană ca fiind ajustabilă, deoarece tipul de «Coloană(nume afișat)» din formulă nu este acceptat.” Selectați OK pentru a continua. |
Eliminați coloanele simple sau de predicție din formulă. |
| Nu există coloane asociate cu ierarhia | În caseta Calculare, formula nu trebuie să conțină coloane care sunt de tip asociate cu ierarhia. Coloanele de acest tip nu vor fi disponibile prin completare automată în caseta Calculare, dar introducerea manuală a acestora va genera o eroare. Exemplu: Doriți să configurați coloana comis ca un câmp calculat cu ajustări. Ați introdus formula sub forma câștigat + utilizator. Deși coloana utilizator este de tip asociată cu ierarhia și nu este afișată în lista de coloane sugerată, ați introdus-o manual. Atunci când selectați Permiteți ajustări, se afișează o eroare. |
Eroare: „Formula conține o referință de coloană nevalidă - coloană la poziția număr.” |
Nu utilizați niciodată coloane de tip asociate cu ierarhia. |
| Formula trebuie să conțină numai operații de adunare și scădere | În caseta Calculare, formula trebuie să conțină numai operații de adunare și scădere. Alte operații matematice, cum ar fi înmulțirea sau împărțirea, nu sunt acceptate. Exemplu: Doriți să configurați coloana prognoză ca un câmp calculat cu ajustări. Ați introdus formula sub forma câștigat * comis. Aici, operatorul este înmulțire. Atunci când selectați Permiteți ajustări și apoi salvați configurația, se afișează o eroare. |
O eroare de tip Eroare la salvarea coloanei se afișează cu mesajul „Nu puteți marca această coloană ca fiind ajustabilă, deoarece formula sau formula uneia dintre coloanele sale calculate conține operații neacceptate.” Selectați OK pentru a continua. |
Eliminați din formulă operațiile matematice neacceptate și utilizați numai operații de adunare și scădere. |
| Nu există un câmp calculat ajustabil în interiorul unei formule a altui câmp calculat | În caseta Calculare, formula poate conține câmpuri calculate. Cu toate acestea, câmpul calculat pe care îl utilizați nu trebuie să fie ajustabil și trebuie să îndeplinească toate celelalte condiții definite în acest tabel. Exemplu: Doriți să configurați coloana prognoză ca un câmp calculat cu ajustări. Ați introdus formula sub forma comis + canal. Aici, comis este o coloană calculată care este setată ca ajustabilă. Atunci când selectați Permiteți ajustări și apoi salvați configurația, se afișează o eroare. |
O eroare de tip Eroare la salvarea coloanei se afișează cu mesajul „Nu puteți efectua această modificare deoarece formula conține «Coloană(nume afișat)», care este deja o coloană ajustabilă.” Selectați OK pentru a continua. |
Eliminați coloana calculată care este configurată ca ajustabilă din formulă. Adăugați numai coloane neajustabile. |
| Nicio coloană nu poate fi setată ca ajustabilă după ce a fost adăugată la formulă | După ce creați un câmp calculat care este ajustabil, nu puteți seta o coloană ca ajustabilă dacă a fost utilizată în formula pentru câmpul respectiv. Exemplu: Ați configurat coloana calculată comisă introducând formula câștigat + cel mai bun caz și ați setat coloana ca ajustabilă. Apoi ați încercat să modificați setarea coloanei câștigat la reglabil. Atunci când selectați Permiteți ajustări și apoi salvați configurația, se afișează o eroare. |
O eroare de tip Eroare la salvarea coloanei se afișează cu mesajul „Nu puteți marca această coloană ca fiind ajustabilă, deoarece este utilizată în coloana calculată ajustabilă «Coloană(nume afișat)».” Selectați OK pentru a continua. |
Nu utilizați nicio coloană pe care intenționați să o faceți ajustabilă în viitor. |
Tip simplu
Folosiți tipul de coloană Simplu pentru a încărca manual date externe într-o prognoză. Un registru de lucru Excel este disponibil pentru a fi descărcat după activarea prognozei. Trebuie să editați registrul de lucru Excel cu valorile necesare, apoi să îl încărcați în prognoză. Pentru a afla mai multe, consultați Activați și încărcați date cu coloane simple.
De exemplu, Cota este un tip simplu de coloană în care puteți încărca manual date folosind un registru de lucru Excel. Sunt disponibile următoarele opțiuni pentru configurare.
| Parametru | Descriere |
|---|---|
| Tip de date | Selectați tipul de date al unei coloane a cărei valoare agregată se afișează în grila de prognoză. Valorile acceptate sunt moneda, numărul întreg și zecimala. Puteți utiliza tipul de date număr întreg sau zecimală pentru prognoza bazată pe cantitate. În funcție de tipul de valoare cu care încărcați date printr-un registru de lucru Excel. În mod implicit, valoarea este selectată ca Monedă. Dacă prognoza conține atât coloane cu moneda, cât și coloane numerice, atunci trebuie să selectați tipul de date primar pentru a activa prognoza. Mai multe informații: Prognoza cu alt tip de date. |
| Descriere | Introduceți o descriere pentru coloană. Această descriere apare ca un sfat ecran în antetul coloanei din grila de prognoză, pentru a vă ajuta utilizatorii să înțeleagă ce conține coloana. |
| Nume unic | Numele unic este folosit pentru a identifica coloana pe care trebuie să o utilizați atunci când scrieți o formulă pentru o coloană Calculat. |
Tip asociat cu ierarhia
Când selectați coloana Tip ca În legătură cu ierarhia, coloana vă ajută să trageți atribute suplimentare de la entitatea ierarhică. Sunt disponibile următoarele opțiuni pentru configurare.
| Parametru | Descriere |
|---|---|
| Tip de date | Tipul de date al coloanei pe care doriți să o afișați în grila de prognoză. În mod implicit, valoarea este selectată ca O singură linie de text și nu poate fi modificată. |
| Câmp atribut | Selectați un atribut de afișat în coloană. De exemplu, puteți selecta E-mail, care va fi unic pentru fiecare utilizator din organizația dvs. și vă poate ajuta să identificați cui aparține înregistrarea. |
| Descriere | Introduceți o descriere pentru coloană. Această descriere apare ca un sfat ecran în antetul coloanei din grila de prognoză, pentru a vă ajuta utilizatorii să înțeleagă ce conține coloana. |
| Nume unic | Numele unic este folosit pentru a identifica coloana pe care trebuie să o utilizați atunci când scrieți o formulă pentru o coloană Calculat. |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există două posibilități:
Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Consultați și
Configurați prognozele în organizația dvs.
Vizualizare unei prognoze
Despre prognoza premium
Configurați prognoza utilizând o entitate de cumul personalizată
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru