Închideți oportunitățile drept câștigate sau pierdute

Articol
05/18/2022
2 minute de lectură

În cazul în care clientul v-a acceptat propunerea, felicitari! Indiferent dacă clientul dvs. a acceptat sau a refuzat propunerea dvs., acum este timpul să închideți acea oportunitate.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Închiderea unei oportunități

Selectați Oportunități în harta site-ului Centrului de vânzări.
Deschideți oportunitatea pe care doriți să o închideți.
Selectați fila Oferte și asigurați-vă că toate ofertele sunt în starea Închis. Pentru instrucțiuni despre cum să închideți o ofertă, consultați Închide o ofertă.
În partea de sus a formularului Oportunitate, alegeți una dintre următoarele variante:
- Pentru a închide oportunitatea drept câștigată, selectați Închidere drept câștigată.
- Pentru a închide oportunitatea drept pierdută, selectați Închidere drept pierdută.
Când închideți oportunitatea drept Câștigat, în caseta de dialog Închide oportunitatea, faceți următoarele și selectați OK:
- În Venit efectiv, verificați suma și efectuați schimbări, dacă este necesar.
- În Descriere, introduceți detaliile despre ce a contribuit la câștigarea acestei oportunități.
Când închideți oportunitatea drept Pierdută, în caseta de dialog Închideți oportunitatea, faceți următoarele și selectați OK:
- În Concurent, selectați un concurent în fața cărui ați pierdut această oportunitate.
- În Descriere, adăugați mai multe detalii în jurul ce s-a pierdut oportunitatea.
Wichtig

Dacă administratorul de sistem a activat câmpuri personalizate în formularul Închidere oportunitate, vi se poate solicita să completați date în alte câmpuri definite de organizația dvs.

Când închideți o înregistrare de oportunitate, toate informațiile pe care le introduceți sunt disponibile în înregistrarea asociată Închidere oportunitate. Pentru a vedea înregistrările asociate Închidere oportunitate, pe fila Corelat, selectați Activități. Apoi, pe fila Activități, deschideți Vizualizare asociată cu activitatea închisă.

Hinweis

După ce închideți o înregistrare de oportunitate, categoria de prognoză a oportunității este actualizată automat la Castigat sau Pierdut în funcție de selecția dvs. pentru închiderea oportunității.

Pentru informații despre cum să rezolvați erorile comune ce pot fi văzute în timp ce închideți o oportunitate, consultați ghidul de depanare.

Redeschideți o oportunitate închisă

Dacă ați închis oportunitatea drept pierdută, dar ați dori să începeți discuțiile despre o potențială vânzare, veți vrea să redeschideți o oportunitate închisă.

Selectați Oportunități în harta site-ului Centrului de vânzări.
Pentru a vedea toate oportunitățile închise, într-un selector de vizualizări selectați vizualizarea Oportunități închise.
Selectați oportunitatea pe care doriți să o redeschideți și în bara de comenzi, selectați Redeschide oportunitatea. Oportunitățile redeschise încep să apară în lista de oportunități deschise.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Impulsionați vânzările, de la clienții potențiali și până la comandă
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Rezolvați problemele legate de oportunități