Configurați-vă e-mailul prin integrare cu Exchange
Articol
4 minute de lectură
Pentru a stoca e-mailuri și alte înregistrări de mesaje în Dynamics 365 Sales, trebuie să le sincronizați cu sistemul dvs. de e-mail. După ce configurați Exchange și aprobați cutiile poștale ale utilizatorilor, aceștia pot trimite contacte prin e-mail din înregistrările Dynamics 365. De exemplu, un vânzător poate trimite un e-mail unui contact dintr-o înregistrare de oportunitate și poate urmări conversația în cronologia oportunității. Această integrare ajută la menținerea conversațiilor în context.
Cerințe de licență și rol
Tipul de cerință
Trebuie să ai
Licență
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales utilizează sincronizarea pe server pentru a sincroniza sistemul dvs. de e-mail cu Dynamics 365 Sales.
Utilizarea sincronizării pe server face ca datele de mesagerie să fie disponibile pentru un browser web, tabletă sau smartphone care rulează Dynamics 365 Sales.
Sincronizarea pe partea de server oferă sincronizare directă Dynamics 365 Sales-to-mail server. Atunci când utilizați Microsoft Exchange, puteți sincroniza e-mailurile, contactele, sarcinile și rezervările.
Printre caracteristicile oferite de sincronizarea la nivelul serverului se numără:
Urmărirea folderului de e-mail Aveți posibilitatea să glisați pur și simplu e-mailul într-un folder pentru a-l urmări. Urmărirea folderelor funcționează pe orice dispozitiv mobil care acceptă Exchange, ceea ce înseamnă că puteți urmări e-mailul de pe aproape orice dispozitiv.
Asistență pentru Dynamics 365 App for Outlook. Puteți urmări e-mailurile primite cu noul Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook funcționează cu Outlook pe web. Deci, aveți nevoie doar de un browser pentru a urmări e-mailurile primite.
Configurați integrarea
În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:
Condiție preliminară pentru integrarea în Exchange
Pentru a configura Exchange, trebuie să aveți:
Abonament Microsoft 365
Abonament Exchange Online
Hinweis
Utilizatorii care trebuie să acceseze cutiile poștale din Dynamics 365 trebuie să aibă fie roluri de securitate Sales Professional Person, fie Sales Professional Manager. Pentru informații despre atribuirea de roluri de securitate utilizatorilor, accesați Gestionare utilizatori.
În harta site-ului, selectați Setări vânzări, și apoi sub Setări standard, selectați Configurare e-mail.
Dacă organizația dvs. are un abonament Exchange, săriți la pasul 5.
Daca nu ai un Microsoft 365 abonament, vi se va solicita să cumpărați unul. Selectați linkul pentru a cumpăra a Microsoft 365 abonament.
După ce achiziționați un abonament, accesați Configurare e-mail. De data aceasta, Exchange este detectat și configurat automat în fundal.
Următoarea configurare are loc în fundal:
Profilul serverului de e-mail este setat la Exchange Online (creat automat atunci când este furnizată o nouă instanță Dynamics 365). Profilul pentru serverul de e-mail stochează setări utilizate de sincronizarea pe server pentru a se conecta la un server e-mail și a procesa mesaje de e-mail pentru cutiile poștale asociate.
Mesaje de e-mail primite, mesaje de e-mail expediate, rezervări, persoane de contact și sarcini, toate sunt configurate pentru a folosi sincronizarea la nivelul serverului.
Cutiile poștale existente ale utilizatorilor care au licențe Exchange valide sunt aprobate automat. Aprobarea cutiilor poștale este necesară pentru ca o căsuță poștală să proceseze e-mailurile. Configurația e-mailurilor de intrare și de ieșire pentru cutiile poștale selectate este testată, apoi cutiile poștale sunt activate pentru procesarea e-mailurilor.
Wichtig
Cutiile poștale ale utilizatorilor sunt aprobate și activate automat numai în următoarele cazuri:
E-mailul principal al utilizatorului este același cu atributul User Principal Name (UPN) al utilizatorului.
Utilizatorul este asociat cu Sales Professional Person sau Sales Professional Manager rol de securitate.
Pentru utilizatorii nou adăugați, va trebui să testați și să activați cutiile poștale manual.
Dynamics 365 App for Outlook este activat automat pentru toți utilizatorii.
Dacă utilizatorii sunt deja creați în organizația dvs., cutiile poștale ale utilizatorilor care au roluri de securitate Sales Professional Person sau Sales Professional Manager vor apărea în lista Cutii poștale.
Cutiile poștale vor fi inițial în starea Nu s-a rulat. Selectați Aprobați și testați cutiile poștale pentru a testa cutiile poștale și a le aproba.
Hinweis
Dacă apare o eroare într-o cutie poștală, este trimisă o alertă utilizatorului cutiei poștale. De asemenea, puteți vedea alerta când deschideți înregistrarea cutiei poștale. Coloana Testați starea de rulare este setată la Eroare pentru cutia poștală. Selectați Aprobați și testați cutiile poștale pentru a testa cutiile poștale și a le aproba.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
