Configurați prognozele în organizația dvs.

O prognoză vă ajută organizația să prezică cât de mult venituri va genera echipa dvs. de vânzări într-un anumit interval de timp. Când este făcută corect, prognoza poate juca un rol semnificativ în succesul companiei dvs.

Tipp

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de previziuni Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cum ajută prognoza organizațiilor?

Utilizarea prognozelor:

• Vânzătorii pot urmări performanța față de obiective și pot identifica riscurile care le-ar putea pune în pericol capacitatea de a le atinge.
• Managerii pot urmări performanțele individuale ale vânzărilor în funcție de cote pentru a oferi instruire în mod proactiv.
• Directorii pot folosi tendințele prognozate pentru a anticipa vânzările departamentale și pentru a realoca resurse, dacă este necesar.
• Liderii organizațiilor pot folosi estimările proiectate pentru a schimba strategia de produs sau pentru a oferi investitori previziuni actualizate.

Hinweis

Prognoza nu este acceptată pe Government Community Cloud (GCC) sau pe dispozitivele mobile.

Configurați prognoza

Puteți configura previziuni care se bazează pe venit sau cantitate. Definiți tipul de prognoză, ierarhia acesteia, permisiunile de accesare a acesteia și detaliile pe care doriți să apară în grila de prognoză. După ce o prognoză este activată, echipa dvs. de vânzări poate vizualiza veniturile sau cantitatea și proiecțiile pipeline.

Prognoza este disponibilă în organizația dvs. în mod prestabilit.

1. Conectați-vă în aplicația Hub de vânzări.

2. În harta site-ului, selectați pictograma Schimbare zonă și apoi selectați Setări aplicații.

3. Sub Managementul performantei, selectați Configurație de prognoză.

   

4. Selectați un șablon.

5. Definiți proprietățile generale și programarea.

6. Furnizați permisiuni de acces.

7. Configurați coloanele și machetele.

8. Adăugați filtre.

9. Configurați și gestionați entitățile de detaliere.

10. Configurați setările avansate.

11. Activați prognoza și încărcați date.

Utilizați API-uri pentru a încărca date de prognoză

După ce o prognoză este activată, puteți utiliza acțiunea personalizată msdyn_ForecastApi pentru a încărca date de prognoză în coloane simple. Pentru mai multe informații, vezi Acțiunea msdyn_ForecastApi.

Găsiți-vă previziunile

În Vânzări harta site-ului, veți găsi Prognoze sub Performanţă.

În Oportunitate formă, Categoria de prognoză apare mai sus Descriere.

Categoriile definesc nivelul de încredere al închiderii oportunității. Puteți adăuga valori personalizate pentru organizația dvs., dacă este necesar. Pentru a afla mai multe, consultați Captură categorie prognoză pentru oportunitate.

Hinweis

• Opțiunile categoriei de prognoză includ Castigat și Pierdut. Dacă o oportunitate este închisă ca Castigat sau Pierdut, cel Procesul de cartografiere a categoriilor de prognoză de oportunitate fluxul de lucru ieșit din cutie schimbă automat categoria de prognoză pentru a se potrivi.
• Pentru a vizualiza Procesul de cartografiere a categoriilor de prognoză de oportunitate flux de lucru, accesați Setări > Centru de proces > Procese și selectați Toate Procesele vedere. Căutați și deschideți Procesul de cartografiere a categoriilor de prognoză de oportunitate fluxul de lucru. Puteți personaliza sau dezactiva fluxul de lucru în conformitate cu cerințele organizației dvs.
• Folosiți o categorie personalizată set de opțiuni în locul categoriei de prognoză? Va trebui să creați un flux de lucru pentru a sincroniza automat starea oportunității cu set de opțiuni pentru a vă asigura că proiecția este corectă.
• Pentru a afla mai multe, vezi Creați un flux de nor Power Automate.

Dacă nu doriți să vedeți categoria de prognoză în formularul de oportunitate, va trebui să personalizați formularul. Nu poți folosi Vizibil implicit opțiunea de a o ascunde. Pentru a afla mai multe, vezi Nu se poate ascunde câmpul categoriei de prognoză în formularele de oportunitate.

Wichtig

Funcția de prognoză este menită să ajute managerii de vânzări sau supervizorii să își îmbunătățească performanța echipei. Nu este destinat utilizării în luarea și nu ar trebui să fie utilizat pentru a lua decizii care afectează angajarea unui angajat sau a unui grup de angajați, inclusiv compensații, recompense, vechime sau alte drepturi sau drepturi. Clienții sunt singurii responsabili pentru utilizarea Dynamics 365, această caracteristică și orice caracteristică sau serviciu asociat, în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv legile referitoare la accesarea analizelor individuale ale angajaților și monitorizarea, înregistrarea și stocarea comunicațiilor cu utilizatorii. Aceasta include, de asemenea, notificarea adecvată a utilizatorilor că comunicările lor cu agenții de vânzări pot fi monitorizate, înregistrate sau stocate și, în conformitate cu legile aplicabile, obținerea consimțământului de la utilizatori înainte de a utiliza funcția cu aceștia. Clienții sunt, de asemenea, încurajați să aibă un mecanism în vigoare pentru a-și informa agenții de vânzări că comunicările lor cu utilizatorii pot fi monitorizate, înregistrate sau stocate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Pasul următor: selectați un șablon

Consultați și

Blog: Sfaturi pentru configurarea prognozei vânzărilor în Dynamics 365 Sales Proiectați venituri precise cu previziuni de vânzări Vezi prognozele Despre prognoza premium
Acțiunea msdyn_ForecastApi
Întrebări frecvente privind prognoza

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).