Configurați prognozele utilizând o entitate de cumul personalizată

Articol
04/07/2022
7 minute de lectură

Prognoza acceptă entități personalizate și alte entități de cumul implicite (acum cunoscute sub numele de tabele), astfel încât să puteți configura o prognoză specifică cerințelor organizaționale.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de previziuni Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cum funcționează

Pentru a configura o prognoză specifică organizației dvs., puteți selecta o entitate ca entitate cumulativă, puteți selecta o entitate asociată ca entitate ierarhică și puteți stabili o relație între ele.

Hinweis

Doar entitățile care au Urmărirea modificărilor activat poate fi folosit ca entitate de acumulare. Pentru a afla mai multe, consultați Activați urmărire modificare pentru a controla sincronizarea datelor.
Numai entitățile ierarhice activate pot fi utilizate ca entitate ierarhică.

Prognoza acceptă până la două niveluri de relații între cumul și entități ierarhice. De exemplu, Oportunitate > Proprietar (Utilizator) > Teritoriu (Teritoriu) > Teritoriu. Aici, Proprietar este atributul din entitatea Oportunitate de tip Utilizator și Teritoriu este atributul din entitatea Utilizator de tip Teritoriu. Acest lucru ajută prognoza să fie mai specifică cerințelor dvs. organizaționale complexe.

În timp ce configurați coloanele de prognoză, unele atribute care sunt necesare pentru o prognoză sunt categoria de prognoză, veniturile estimate și data de închidere estimată. De obicei, aceste atribute sunt disponibile în entitatea de cumul selectată. Pentru modelele complexe de date, cum ar fi scindările de oportunități și produsele de oportunități, aceste atribute sunt distribuite între cumul și entități conexe. Pentru a aborda această complexitate, prognoza îmbunătățită acceptă selecția de atribute asociate pentru categoria de prognoză și data estimată de închidere.

De exemplu, să luăm în considerare două modele de date: produs de oportunitate și scindare de oportunitate.

Produs de oportunitate

Utilizați acest model pentru a crea o prognoză de venit pe bază de produs.

Pentru prognoză bazată pe produse, veniturile la nivel de produs provin de la entitatea Produs de oportunitate. Prin urmare, Produs de oportunitate trebuie selectat ca entitate de cumul și Produs ca entitate de ierarhie care are o relație directă cu entitatea de cumul a produsului de oportunitate.

Celelalte atribute cheie pentru prognoză sunt Categoria de prognoză și Data de închidere Est.. Aceste atribute sunt disponibile în entitatea Oportunitate care este legată de entitatea de cumul a Produsului de oportunitate.

Deci, utilizăm următoarele entități pentru a crea prognoza:

Produs de oportunitate ca entitate de cumul
Produs ca entitate ierarhică
Oportunitate pentru categoria de prognoză și data estimată de închidere

Următoarea imagine ilustrează modelul de date menționat mai sus.

Relația între entitățile produsului de oportunitate cu ierarhie și entități conexe.

Să configurăm această prognoză.

Selectați șablonul Prognoza produsului. Acest șablon vă este disponibil pentru a configura o prognoză pe baza ierarhiilor produsului de oportunitate și ale produsului.

Hinweis

Puteți alege Creați de la zero pentru a crea o prognoză bazată pe entitățile dvs. personalizate și pe relațiile personalizate.
În secțiunea General, selectați entitatea de cumul ca Produs de oportunitate și entitatea ierarhică ca Produs.

Există o relație directă între entitățile de cumul și ierarhie, deci selectați relația ca Produs de oportunitate > Produs existent (produs) > Produs. Aici, Produsul existent este un atribut în entitatea de cumul Produs de oportunitate care are o relație cu entitatea ierarhică Produs.

Dacă nu există nicio relație de entitate directă între entitatea cumul și entitatea ierarhică, puteți alege un atribut asociat pentru a defini relația. Selectați fila Aferent, apoi alegeți un atribut aferent din listă. Lista afișează doar atributele entităților definite de ierarhie. Dacă nu există relații, entitatea și fila aferentă vor fi necompletate și nu puteți configura prognoza.

Introduceți alte informații necesare în formular, apoi selectați Următorul. Informații suplimentare: Definiți proprietățile generale și programarea
Efectuați pașii din Oferiți permisiunile de vizualizare.
În secțiunea Aspect, alegeți entitatea set de opțiuni din entitatea cumul sau din entitățile sale asociate. Pentru acest model de date, categoriile de prognoză există la entitatea Oportunitate. Selectați entitatea set de opțiuni Oportunitate (Oportunitate) din Entități corelate.

a. În entitatea Oportunitate (Oportunitate), setul de opțiuni Categoria de prognoză este selectat și configurat automat.

b. Pentru a configura fiecare coloană, selectați pictograma roată corespondentă iar secțiunea de configurare a coloanei se deschide.

c. În Câmpul cantitate, atributul Suma extinsă este selectat din Produs de oportunitate (entitate de cumul). Totuși, Entitatea câmpului de date nu este disponibilă în entitatea Produs de oportunitate. Puteți selecta entitatea corelată Oportunitate, apoi selectați atributul Data de închidere est..

d. Introduceți alte informații necesare în formular, apoi salvați-le.

Repetați pasul pentru a configura alte coloane în conformitate cu nevoile dvs., apoi selectați Următorul. Informații suplimentare: Alegeți aspectul și coloanele
Efectuați pașii din Aplicați filtre suplimentare.
Dacă ați activat vizualizare premium vreme și doriți să realizați automat instantanee, consultați Take snapshots automatically.
Efectuați pașii din Activați și încărcați date cu coloane simple.

Scindare de oportunitate

Wichtig

Împărțirea oportunității este o entitate particularizată și nu este disponibilă în mod prestabilit. Mai întâi trebuie să creați entitatea particularizată de împărțire a oportunității pentru a putea fi utilizată ca entitate de cumul. Mai multe informații: Creați un tabel particularizat.

Utilizați acest model pentru a crea o prognoză de scindare a oportunității.

Pentru prognoză bazată pe scindare–de oportunitate, veniturile la nivel de utilizator provin de la entitatea scindare de oportunitate. Prin urmare, Scindare de oportunitate trebuie selectată ca entitate de cumul și Utilizator ca entitate de ierarhie care are o relație directă cu entitatea de cumul prin atributul Proprietar.

Deci, utilizăm următoarele entități pentru a crea prognoza:

Scindarea de oportunitate ca entitate de cumul
Utilizator ca entitate ierarhică
Oportunitate pentru categoria de prognoză și data estimată de închidere

Următoarea diagramă ilustrează modelul de date menționat mai sus.

Relația între entități scindată de oportunitate cu ierarhie și entități conexe.

Să configurăm această prognoză.

În pagina de selecție a șabloanelor, selectați Creați de la zero pentru a crea o prognoză bazată pe entitățile dvs. de cumul personalizate.
În secțiunea General, selectați entitatea de cumul ca Scindare de oportunitate și Utilizator ca entitate ierarhică.

Deoarece există o relație directă între entitatea de cumul și ierarhie prin intermediul atributului Proprietar, selectați relația ca Scindarea de oportunitate > Proprietar (Utilizator) > Utilizator.

Dacă nu există nicio relație de entitate directă între entitatea cumul și entitatea ierarhică, puteți alege un atribut asociat pentru a defini relația. Selectați fila Aferent, apoi alegeți un atribut aferent din listă. Lista afișează doar atributele entităților definite de ierarhie. Dacă nu există relații, entitatea și fila aferentă vor fi necompletate și nu puteți configura prognoza.

Introduceți alte informații necesare în formular, apoi selectați Următorul. Informații suplimentare: Definiți proprietățile generale și programarea
Efectuați pașii din Oferiți permisiunile de vizualizare.
În secțiunea Aspect, alegeți entitatea set de opțiuni din entitatea cumul sau din entitățile sale asociate. În acest exemplu, selectăm Oportunitate părinte (Oportunitate) din Entități corelate.

a. În Oportunitatea părinte (Oportunitate), setul de opțiuni Categoria de prognoză este selectat. Coloanele pentru setul de opțiuni Categoria de prognoză nu vor fi configurata automat, deoarece poate doriți să utilizați unele dintre atributele personalizate. Trebuie să configurați manual fiecare coloană.

b. Pentru a configura fiecare coloană, selectați pictograma roată dințată corespunzătoare și se deschide secțiunea de configurare a coloanelor.

c. Selectați Câmpul cantitate. Din această listă predefinită și din atributele de venituri personalizate care sunt asociate cu Scindarea de oportunitate (precum Suma oportunității părinte și Venit total), selectați Suma oportunității părinte.

d. Pentru Entitatea Câmp pentru dată, entitatea Scindare de oportunitate constă din atribute de date. Selectați Oportunitatea părinte (Oportunitate) de la secțiunea Entități corelate care constă în atributul necesar pentru data de închidere estimată.

e. În Câmp de date, selectați atributul Data de închidere est..

Introduceți alte informații necesare în formular, apoi salvați-le.

Repetați pașii pentru a configura alte coloane după cum este necesar, apoi selectați Următor. Informații suplimentare: Alegeți aspectul și coloanele

Hinweis

Nu puteți trece la pasul următor până nu completați configurația tuturor coloanelor.
Efectuați pașii din Aplicați filtru suplimentar.
Dacă ați activat vizualizare premium vreme și doriți să realizați automat instantanee, consultați Take snapshots automatically.
Efectuați pașii din Activați și încărcați date cu coloane simple.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Configurați prognozele în organizația dvs.
Venituri precise proiect cu prognoză vânzări