Despre prognoza premium

Articol
04/07/2022
3 minute de lectură

Prognoza premium ajută vânzătorii și managerii să își îmbunătățească acuratețea prognozelor, furnnizând proiecții de prognoză pe baza datelor. Pentru a realiza acest lucru, previziunile premium utilizează modele bazate pe AI care analizează datele istorice și canalul de vânzări pentru a prezice rezultatele viitoare ale veniturilor.

Wichtig

Prognozarea premium nu este disponibilă pe Government Community Cloud (GCC), Franța și India.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de previziuni Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Caracteristici disponibile în prognoza premium

Următoarele caracteristici de prognoză premium sunt disponibile în Sales Insights. Înainte de a începe, asigurați-vă că prognoza este activată. Mai multe informatii: Configurați prognozele în organizația dvs.

Predicții de prognoză

Oferă o prognoză bazată pe AI care ajută vânzătorii și managerii să înțeleagă cât de multe venituri pot realiza echipa lor de vânzări. Aceste predicții sunt calculate pe baza datelor istorice și a conductei de vânzări curente și sunt disponibile la fiecare nivel al ierarhiei. De asemenea, este prezentată o defalcare detaliată.

Pentru a verifica dacă funcția de previziune predictivă este activată în organizația dvs., accesați Zona de schimbare > Setările aplicației > Configurația prognozei. Coloana Predicție apare într-o grilă de prognoză atunci când o selectați ca o coloană. Pentru a afla mai multe, consultați Alegeți aspectul și coloanele.

Hinweis

Coloana Predictiv este acum disponibilă pentru toate ierarhiile cu entitate de cumul ca Oportunitate.
Toate oportunitățile de bază trebuie să aibă utilizatori de sistem ca proprietari pentru a lua în considerare prognozele predictive în generarea valorilor.

După activarea prognozei pentru prima dată, prognoza predictivă va dura aproximativ două ore pentru a afișa date în coloană.

Pentru a afla mai multe, consultați Configurați prognozele în organizația dvs.

Luați în considerare următoarele, înainte de a începe să utilizați prognozarea predictivă, trebuie să aveți:

Peste 10 oportunități închise cu valori completate pentru câmpurile - Valoarea reală, Dată de închidere efectivă, Valoarea estimată și Dată de închidere estimată.
Oportunități deschise cu valori completate pentru câmpurile - Valoare estimată și Dată de închidere estimată.
Datele ar trebui să fie reale ca în scenariile de utilizare atât pentru oportunități închise, cât și pentru oportunități deschise. De exemplu, data oportunității create ar trebui să fie înainte de data închiderii.
Serviciul de prognoză predictivă selectează modelul de prognoză în funcție de datele disponibile, astfel încât, un volum mai mare de oportunități închise cu valori mai complete va duce la obținerea unor prognoze mai precise.
Filtrele suplimentare create pentru prognoză nu afectează negativ rezultatul modelului de prognoză predictivă.
Pentru a optimiza acuratețea modelului de prognoză predictivă, luați în considerare activarea și publicarea punctării predictive a oportunităților. Pentru a afla mai multe, consultați Clasificare predictivă a oportunității.

Instantanee

Organizațiile de vânzări pot utiliza instantanee pentru a „îngheța” datele prognozate la un moment dat. Pentru a afla mai multe despre cum să utilizați instantanee și cum se derulează fluxul de tranzacții între două instantanee, consultați Efectuați instantanee automat și Analizați fluxurile de tranzacții între instantanee.

Diagrama de tendințe

Graficul Tendință furnizează o vizualizarea modului în care fiecare sumă de prognoză tinde în timp, comparând-o cu predicția la sfârșitul perioadei și cota. O linie separată de realizare prevăzută este creată automat pentru a proiecta venituri viitoare în timp.

Optiunea Afișați în graficul de tendințe este disponibilă pentru a adăuga coloane de prognoză în graficul de tendințe în timp ce configurați coloana în configurația de prognoză. Numai tipurile de coloane Cumulare și Calculat pot fi afișate în graficul de tendințe. Pentru a afla mai multe, consultați Configurați coloanele.

Pentru a înțelege cum să utilizați graficele de tendințe, consultați Înțelegeți proiecția prognozei prin graficele de tendințe.

Diagramă cu flux

Graficul Flux oferă o reprezentare vizuală a modului în care prognoza se schimbă între două momente în timp. Pentru a afla mai multe, consultați Analizați fluxurile de oferte între instantanee.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Efectuați instantanee automat
Instalați și configurați caracteristici Sales Insights premium
Blog: Prognoză predictivă a vânzărilor în Dynamics 365 Sales