Conectați-vă cu clienții utilizând o înregistrare sau widgetul În continuare
Ca vânzător care folosește Dynamics 365 Sales, vă puteți conecta zilnic cu clienții dvs. utilizând mai multe canale, cum ar fi telefonul și e-mailul, fără a pierde contextul sau a fi nevoie să comutați între mai multe aplicații. Când o activitate pentru a contacta clienții printr-un apel telefonic sau un e-mail apare într-o secvență, pictogramele corespunzătoare de telefon sau e-mail sunt afișate în înregistrarea dvs. listă de lucru și widgetul În continuare. După ce efectuați apelul telefonic sau trimiteți e-mailul, marcați activitatea ca fiind finalizată în widgetul În continuare și continuați cu următoarea activitate definită în secvență.
Dacă nu este necesară finalizarea unei activități până la data scadentă sau dacă nu vă puteți conecta cu un client, puteți omite sau amâna activitatea.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări |
Apelarea unui client
Puteți efectua un apel telefonic către clientul dvs. dintr-o înregistrare din lista Activitatea mea sau o activitate din widgetul În continuare. Numărul de telefon de firmă al contactului este utilizat pentru a iniția apelul. Dacă numărul telefon firmă nu este disponibil, numărul de telefon mobil va fi utilizat pentru a iniția apelul. Dacă atât numărul de telefon de firmă, cât și cel de telefon mobil nu sunt disponibile, este afișat apelatorul pentru telefon pentru a forma un număr de telefon manual. Dacă persoana de contact și-a stabilit preferința de a nu fi contactată telefonic, este afișat un mesaj de avertizare. După ce ați efectuat cu succes apelul telefonic, trebuie să marcați activitatea Apel telefonic ca finalizată.
Când efectuați un apel telefonic, activitatea Apel telefonic este creată și conectată cu clientul potențial sau oportunitatea. Activitatea Apel telefonic surprinde următoarele informații:
- Subiect: Numele activității din widgetul În continuare.
- Apel de la: Numele persoanei de contact care a efectuat apelul.
- Apel către: Numele persoanei de contact către care s-a efectuat apelul.
- Număr de telefon: Numărul de telefon al persoanei de contact către care s-a efectuat apelul.
- Direcție : Direcția apelului. Această valoare va fi întotdeauna De ieșire, deoarece apelul este efectuat și nu este primit.
Pentru a efectua un apel telefonic
Realizați una dintre următoarele acțiuni:
Selectați pictograma telefonului în înregistrarea listei Activitatea mea.
Selectați Apel în activitatea din widgetul În continuare.
Trimiterea unui e-mail către client
Puteți trimite un e-mail către clientul dvs. dintr-o înregistrare din lista Activitatea mea sau o activitate din widgetul În continuare. Dacă adresa de e-mail a unui contact nu este disponibilă, este afișat un mesaj de avertizare. Când trimiteți un e-mail, activitatea E-mail este creată și conectată cu clientul potențial sau oportunitatea.
În timp ce compuneți un e-mail, dacă încercați să navigați într-o altă înregistrare sau să trimiteți un e-mail de la un alt client potențial sau oportunitate, este afișat un mesaj de avertizare pentru a salva mai întâi e-mailul.
Pentru a trimite un e-mail
Realizați una dintre următoarele acțiuni:
Selectați pictograma e-mail în înregistrarea listei Activitatea mea.
Selectați E-mail în activitatea din widgetul În continuare.
Lucrul cu rezervări
Când o rezervare este creată pentru o înregistrare prin Dynamics 365 sau creată prin Outlook și urmărită în Dynamics 365, rezervarea este asociată cu înregistrarea și este afișată în lista de lucru. Dacă rezervarea este asociată cu o întâlnire Teams, pictograma întâlnire Teams apare în înregistrarea asociată în lista de lucru și widgetul În continuare. Vânzătorii se pot alătura întâlnirii selectând pictograma. Dacă rezervarea nu este asociată cu o întâlnire Teams, vânzătorii pot deschide rezervarea și pot vizualiza detaliile, cum ar fi participanții, ora planificată și descrierea.
Hinweis
Verificați ca Microsoft Teams este configurat pentru organizația dvs. Mai multe informații: integrarea Microsoft Teams cu aplicații de implicare a clienților în Dynamics 365
Mai multe informații: Utilizați categoria Outlook pentru a urmări rezervări și e-mailuri și Urmăriți rezervări Outlook în Dynamics 365 for Outlook
Pentru a vă alătura unei întâlniri Teams
Realizați una dintre următoarele acțiuni:
Selectați pictograma Teams în înregistrarea listei de lucru.
Selectați Alăturați-vă în activitate în widget-ul În continuare.
Pentru a deschide o rezervare
Realizați una dintre următoarele acțiuni:
Selectați pictograma Eveniment în înregistrarea listei de lucru.
Selectați Deschideți în activitate în widget-ul În continuare.
Adăugați o notă la o activitate
Notes vă ajută să oferiți mai multe informații despre activitate. Informațiile furnizate sunt afișate pe înregistrări Cronologie wall, care ajută părțile interesate să trimită aceste informații atunci când este necesar.
Hinweis
Dacă utilizați formulare vamale pentru înregistrări și Cronologie perete nu este adăugat la formular, adăugați Cronologie secționează formularele. Mai multe informatii: Adăugați, configurați, mutați sau ștergeți secțiuni dintr-un formular
Puteți adăuga note în următoarele moduri:
Activitate în curs
Pentru a adăuga o notă atunci când o activitate este în desfășurare:
Selectează Mai multe opțiuni (... pictograma ) >+ Notă.
Pe Adaugă o notiță caseta de dialog, furnizați informațiile necesare, apoi selectați Salvați.
Închideți o activitate
În timpul închiderii (Marcați complet) o activitate, puteți furniza motivul închiderii activității sub formă de notă.
Pe activitate, selectați Marcați complet.
Se afișează o casetă de dialog de confirmare.
În caseta de dialog de confirmare, introduceți informațiile necesare în Adaugă o notiță secțiune și apoi selectați Am înţeles.
Omiteți sau amânați o activitate
Puteți omite o activitate dacă nu trebuie să fie finalizată până la data scadentă. Când omiteți o activitate, aceasta este eliminată din secvență și următoarea activitate este afișată pentru a lua măsuri. Activitatea omisă este mutată în lista completată. Dacă omiteți o sarcină manuală, aceasta este marcată ca fiind anulată.
Dacă nu vă puteți conecta cu un client până la data scadenței—,dar trebuie totuși să urmăriți mai târziu—, puteți amâna activitatea și puteți selecta o nouă dată și oră pentru a vă conecta cu clientul. Nu puteți amâna o activitate manuală.
Pentru a omite o activitate
În widgetul În continuare, accesați activitatea pe care doriți să o omiteți.
Selectați Mai multe acțiuni > Omiteți elementul.
Activitatea este omisă și este afișată următoarea activitate din secvență.
Pentru a amâna o activitate
În widgetul În continuare, accesați activitatea pe care doriți să o amânați.
Selectați Mai multe acțiuni > Amânare.
Selectați data și ora nouă la care ar trebui să fie finalizată activitatea.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există două posibilități:
Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Consultați și
Integrați un dialer telefon mobil pentru exemple cu Dynamics 365 Sales
Prioritizați oportunitatea de vânzări utilizând lista de lucru
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru