Configurați Dynamics 365 Sales pentru a se integra SharePoint

Stocați documentele legate de înregistrările entităților Dynamics 365 Sales în SharePoint. Accesați, distribuiți și gestionați rapid aceste documente din aplicația de vânzări prin integrarea cu SharePoint online.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem, manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Configurați integrarea

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o dețineți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

Cerințe preliminare

Pentru a putea configura SharePoint, trebuie să aveți:

• Abonament Microsoft 365

• SharePoint Abonament online

Pași de integrare

1. Din aplicația Sales Hub, selectați Setări pictograma , și apoi Setari avansate.

2. Urmați instrucțiunile din Gestionați-vă documentele folosind SharePoint pentru a configura integrarea.

Sales Professional

Cerințe preliminare

Pentru a putea configura SharePoint, trebuie să aveți:

• Abonament Microsoft 365

• SharePoint Abonament online

Integrarea cu SharePoint

1. În harta site-ului, selectați Setări vânzări, și apoi sub Setări standard, selectați Conectare SharePoint.

   Dacă organizația dvs. nu are un abonament SharePoint, va trebui să achiziționați mai întâi unul.

2. Din pagina Conectare SharePoint la Dynamics 365 Sales, introduceți adresa organizației dvs. SharePoint, și selectați Conectare SharePoint.

   Următoarea configurare are loc în fundal:

   1. Un subsite SharePoint este creat cu rădăcina URL implicită SharePoint. Această adresă URL este utilizată pentru configurarea SharePoint. De exemplu, un subsite /Dynamics 365/orgname este creat sub tenant.sharepoint.com.

   2. Site-ul SharePoint este validat.

      În mod implicit, SharePoint este activat pentru următoarele entități:

      • Cont

      • Persoană de contact

      • Client potențial

      • Oportunitate

      • Ofertă

      • Factură

      • Produs

      • Rezervare

      • Sarcină

      • Apel telefonic

      Structura folderului este creată pe baza entității Cont. Asta înseamnă că dosarele sunt create în dosarul pentru contul asociat. De exemplu, următoarea structură de folder este creată pentru un document pentru înregistrarea oportunitate „100 Biciclete” care are un cont asociat, Margie’s travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Veți vedea un mesaj de confirmare când SharePoint este configurat cu succes.

3. Dacă apare o eroare în timpul configurării, este afișat un mesaj. În multe cazuri pot apărea erori, cum ar fi probleme cu permisiuni sau probleme la validarea unui site sau la crearea unui folder.

4. Selectați Reîncercare.

   Toți pașii de configurare back-end sunt executați din nou în fundal.

   Wichtig

   Dacă problemele persistă, urmați procesul de configurare detaliată utilizând aplicația personalizată Dynamics 365. Mai multe informatii: Configurați aplicațiile Dynamics 365 pentru a utiliza SharePoint Online.

Consultați și

Colaborați utilizând SharePoint

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).