Integrarea cu SharePoint

Stocați documentele legate de înregistrările entității Dynamics 365 Sales în SharePoint. Accesați, distribuiți și gestionați rapid aceste documente din aplicația de vânzări prin integrarea cu SharePoint online.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței	Trebuie să aveți
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem, manager de vânzări, manager profesionist de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Configurați integrarea

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

Cerințe preliminare

Pentru a putea configura SharePoint, trebuie să aveți:

• Microsoft 365 abonament

• SharePoint Abonament online

Pași pentru integrare

1. Urmați instrucțiunile din Gestionați-vă documentele utilizând SharePoint pentru a configura integrarea.

Profesionist în vânzări

Cerințe preliminare

Pentru a putea configura SharePoint, trebuie să aveți:

• Microsoft 365 abonament

• SharePoint Abonament online

Integrarea cu SharePoint

1. În harta site-ului, selectați Setări vânzări, apoi, sub Setări standard, selectațiConectare SharePoint.

   Dacă organizația dvs. nu are un abonament SharePoint, va trebui să achiziționați mai întâi unul.

2. Pe pagina Conectare SharePoint la Dynamics 365 Sales , introduceți adresa organizației SharePoint și selectați Conectare SharePoint.

   Următoarea configurare are loc în fundal:

   1. Un subsite SharePoint este creat cu rădăcina URL implicită SharePoint. Această adresă URL este utilizată pentru configurarea SharePoint. De exemplu, un subsite /Dynamics 365/orgname este creat sub tenant.sharepoint.com.

   2. Site-ul SharePoint este validat.

      În mod implicit, SharePoint este activat pentru următoarele entități:

      • Cont

      • Persoană de contact

      • Client potențial

      • Oportunitate

      • Ofertă

      • Factură

      • Produs

      • Rezervare

      • Sarcină

      • Apel telefonic

      Structura folderului este creată pe baza entității Cont . Asta înseamnă că dosarele sunt create în dosarul pentru contul asociat. De exemplu, următoarea structură de folder este creată pentru un document pentru înregistrarea oportunitate „100 Biciclete” care are un cont asociat, Margie’s travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Veți vedea un mesaj de confirmare când SharePoint este configurat cu succes.

3. Dacă apare o eroare în timpul configurării, este afișat un mesaj. Erorile pot apărea dacă există probleme cu permisiunile sau probleme la validarea unui site sau la crearea unui folder.

4. Selectați Reîncercare.

   Toți pașii de configurare back-end sunt executați din nou în fundal.

   Important

   Dacă problemele persistă, urmați instrucțiunile din Configurarea aplicațiilor Dynamics 365 pentru a utiliza SharePoint Online.

Consultați și

Colaborați utilizând SharePoint